КМГ намерена досрочно выкупить оставшиеся в обращении еврооблигации с погашением в 2044 году

Нафта і газ Ринки 27.02.2019    17:55 Нацкомпания "КазМунайГаз" (КМГ) намерена досрочно выкупить оставшиеся в обращении еврооблигации с погашением в 2044 году, говорится в сообщении компании.

В рамках данного выпуска непогашенными остаются бумаги на $30,112 млн. Номинальный объем выпуска - $1 млрд, ставка купона - 6% годовых.

"КазМунайГаз" планирует досрочный выкуп облигаций в рамках стратегии по снижению долговой нагрузки, а также с учетом незначительного объема оставшихся в обращении облигаций-2044, уточняется в сообщении.

Кроме того, компания предлагает согласовать изменения условий следующих выпусков евробондов: объемом $500 млн со ставкой купона 3,875%, подлежащих погашению в 2022 году; объемом $1 млрд со ставкой купона 4,75%, подлежащих погашению в 2027 году; объемом $1,25 млрд со ставкой купона 5,75%, подлежащих погашению в 2047 году, а также по выпуску номинальным объемом $1 млрд со ставкой купона 4,4%, подлежащего погашению в 2023 году (в настоящее время в обращении находятся евробонды этого выпуска на $406,564 млн). В рамках предлагаемых изменений условия выпуска этих бумаг будут уравнены с условиями выпуска облигаций 2018 года (в минувшем году были размещены три транша еврооблигаций со сроками обращения 7, 12 и 30 лет на общую сумму $3,25 млрд).

Предложение о согласовании условий и досрочном погашении начинает действовать 27 февраля и истекает в 11:00 (по лондонскому времени) 27 марта.

"КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли. 90,42% акций компании принадлежат госфонду "Самрук-Казына", 9,58% - Национальному банку Казахстана.

Теги:   КазМунайГаз еврооблигация Переглядів:   818