Аналітика

Ціни на соєві боби в Україні впали до 16,5-18,8 тис. грн/тонна в липні

В Україні продовжують дешевшати соєві боби, за підсумками перших трьох тижнів липня оператори ринку озвучували закупівельні ціни на них у межах 16 500-18 800 грн/т СРТ, що на 500-900 грн/т нижче показників кінця червня, повідомило інформаційно-аналітичне агентство «АПК-Інформ».

«Зниження цін здебільшого було зумовлено зниженням попиту на сою з боку переробників через скорочення переробки сої, спричиненого низькою привабливістю цін на соєвий шрот/макуху, переходом заводів на переробку ріпаку, енергетичною кризою, що суттєво вдарила по переробниках. Особливо це відзначалося в центральних областях, де було введено більш жорсткі обмеження на електропостачання», - пояснили аналітики.

За їхньою інформацією, з огляду на ситуацію, що склалася, обсяги закупівлі сої всередині країни помітно скоротилися, що, як наслідок, призвело до скорочення кількості пропозицій готової продукції.

Крім того, на експортному напрямку соєвих бобів у зазначений період також зберігалася знижувальна цінова динаміка, хоча темпи відвантажень у липні помітно зросли. Ціни попиту знизилися на 20-30 USD/т і озвучувалися від 400 USD/т з доставкою в порт. При цьому ціни попиту на сою нового врожаю були нижчими на 20-30 USD/т від поточного рівня цін на бобову врожаю-2023, що значною мірою зумовлено очікуванням рекордного врожаю соєвих бобів в Україні 2024 року, констатували в «АПК-Інформ».
 

Крупнейший акционер BlackRock заявил о намерении избавиться от своей доли в инвестиционной компании

Крупнейший акционер BlackRock (SPB: BLK) Inc. - PNC Financial Services Group (SPB: PNC) Inc. - объявил о намерении избавиться от своей доли в американской инвестиционной компании. Партнерство компаний началось еще в 1995 году. В настоящее время PNC принадлежит около 22% акций BlackRock, их стоимость оценивается в $17 млрд. Американская финансовая корпорация в ближайшие дни выставит свою долю на продажу, сообщается в пресс-релизах компаний. BlackRock планирует выкупить часть своих акций. Продажа доли в BlackRock позволит увеличить объем капитала PNC, которая управляет активами на сумму $445 млрд, и повысит ее способность к сдерживанию кредитных рисков, отмечает The Wall Street Journal. Американские банки направляют десятки миллиардов долларов в резервы на возможные потери по кредитам в ожидании роста безнадежных долгов на фоне резкого повышения уровня безработицы и закрытия предприятий из-за пандемии коронавируса. По данным Financial Times, чистая прибыль PNC в первом квартале снизилась на 28%, поскольку резервы на покрытие кредитных убытков увеличились почти в пять раз, до $914 млн. "Мы считаем, что время пришло", - заявил главный исполнительный директор PNC Уильям Демчак. При этом он отметил, что финансовая корпорация за счет продажи акций BlackRock сможет не только упрочить свой баланс и повысить ликвидность, но и "воспользоваться потенциальными инвестиционными возможностями, которые, как показывает история, могут возникнуть на обрушившихся рынках". Акции PNC в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке во вторник дорожают на 6,2%. Цена бумаг BlackRock снижается на 3,3%.

Міжнародні резерви України в травні скоротилися на $3,4 млрд

Міжнародні резерви України в травні, за попередніми оцінками Національного банку України (НБУ), скоротилися на 7,9%, або на $3,4 млрд - до $39 млрд 033,8 млн.

«Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для забезпечення курсової стійкості та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які частково були компенсовані надходженнями від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП) і від міжнародних партнерів», - пояснюється на сайті НБУ в четвер.

Раніше аналітичний центр Experts Club і Максим Уракін випустили відео аналіз про макроекономіку в Україні та у світі, докладніше відео аналіз доступний тут - https://youtu.be/P_-qI9k9Xjc?si=nIQFriaWTYRqdvkU

Нацбанк уточнив, що у квітні чистий продаж ним валюти становив $3,08 млрд, що на 30,7% більше, ніж попереднього місяця: НБУ продав на валютному ринку $3,09 млрд і викупив у резерви $11,1 млн.

«Це пов'язано зі зростанням попиту на валютному ринку, насамперед на тлі активізації видатків уряду завдяки налагодженню ритмічності надходження зовнішньої допомоги в березні-квітні», - пояснив центробанк таку динаміку.

Крім того, на поточний обсяг резервів вплинули надходження на користь уряду та виплати за обслуговування і погашення державного боргу.

На валютні рахунки Кабінету міністрів за травень було переведено $143,1 млн, тоді як на обслуговування і погашення держборгу спрямовано $412,3 млн.

Зазначається, що Україна також сплатила Міжнародному валютному фонду (МВФ) $240,8 млн.

Центробанк додав, що на обсяг резервів позитивно вплинула переоцінка вартості фінансових інструментів, додавши $216,1 млн.

«Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту», - зазначив регулятор.

Як повідомлялося, міжнародні резерви України у квітні скоротилися на 3,1%, або на $1,4 млрд після досягнутого наприкінці березня історичного максимуму в $43 млрд 762,7 млн завдяки рекордним зовнішнім надходженням у розмірі понад $9 млрд за місяць.

НБУ 25 квітня підвищив прогноз резервів на кінець цього року до $43,4 млрд з $40,4 млрд і до $44,3 млрд з $42,1 млрд - на кінець наступного.

Раніше аналітичний центр Experts Club і Максим Уракін випустили відеоаналіз про макроекономіку України та світу в 2024 році, докладніше відео аналіз доступний тут - https://youtu.be/P_-qI9k9Xjc?si=nIQFriaWTYRqdvkU

Вторинний ринок перерозподілив нові ОВДП

За даними НБУ, загальний обсяг угод на вторинному ринку у середу склав 2.29 млрд грн, з яких лише 0.20 млрд угод було укладено з валютними облігаціями. Переважна частина обсягу торгів ОВДП у середу припала на ОВДП, які були розміщені на первинному аукціоні у вівторок - за ними обсяг угод склав 1.82 млрд, або 87% від обсягу угод з гривневими інструментами (тобто майже 80% всього обороту за день). Ціни за цими трьома облігаціями були максимально наближені до первинного ринку, з різницею у кілька копійок, що не суттєво відрізняло дохідності від встановлених на аукціоні: 15.89% за 3-місячними та 16.00% за піврічними облігаціями. За 3-місячними ОВДП середньозважена ціна була на 15 копійок більшою, що відповідає дохідності у 15.82%, або на 7 б.п. нижче середньозваженої на аукціоні. Це може бути ознакою того, що за нижніми значеннями дилери подавали заявки на аукціоні для своїх клієнтів і на їхніх умовах. Що стосується решти ОВДП, то їх дохідності знаходилися у дуже широкому діапазоні, оскільки НБУ включає до статистики і ті угоди, що укладалися на умовах РЕПО. За даними НБУ основними покупцями ОВДП у середу (а отже і на аукціоні теж) були нерезиденти, які збільшили портфель на 0.61 млрд, банки (їх портфель зріс на 1.29 млрд грн), а також небанківські установи зі зростанням портфелю на 0.48 млрд грн.

USDA прогнозує скорочення запасів кукурудзи в Україні на 54%

Міністерство сільського господарства США (USDA) в липневому звіті залишило без змін прогноз врожаю пшениці в Україні в сезоні-2024/25 маркетингового року (МР, липень 2024 - червень 2025-го) на рівні 19,5 млн тонн і кукурудзи - 27,7 млн тонн, скоротивши очікування щодо її перехідних залишків на 54,1%, до 0,68 млн тонн.

Аналітики не змінили прогноз пшениці для України: урожай - 19,5 млн тонн, експорт - 13 млн тонн, кінцеві запаси - 0,96 млн тонн.

Водночас світове виробництво пшениці в сезоні-2024/25 USDA прогнозує на рівні 796,1 млн тонн (+5,44 млн тонн до минулого прогнозу), а світовий експорт - 212,89 млн тонн (- 0,008 млн тонн). Прогноз кінцевих запасів пшениці у світі експерти підвищили до 257,2 млн тонн (+ 4,97 млн тонн).

Прогноз USDA щодо врожаю кукурудзи в Україні склав 27,7 млн тонн, експорту - 24,5 млн тонн, кінцевих запасів - 0,68 млн тонн (-0,8 млн тонн).

Водночас щодо світового виробництва кукурудзи в сезоні-2024/25 USDA посилило свої очікування на 4,25 млн тонн, до 1 млрд 224,79 млн тонн. Також переглянуто в бік підвищення оцінку світового експорту кукурудзи - на 0,06 млн тонн, до 191,81 млн тонн і прогноз кінцевих запасів - на 0,87 млн тонн, до 311,64 млн тонн.

Основні зміни у світовій торгівлі у 2024-2025 маркетинговому році передбачають збільшення експорту кукурудзи зі США, скорочення для Росії та ЄС. Імпорт кукурудзи до Канади та Мексики збільшиться, але знизиться для Ірану та Бангладеш. У 2023/24 МР було збільшено експорт кукурудзи з України та США, але знижено для Аргентини, Пакистану та Індії. Кінцеві запаси кукурудзи за кордоном у 2024-2025 році будуть вищими, до того ж їхнє зростання в Пакистані, Мексиці та Туреччині частково компенсується зниженням в Україні, - наголошується в прогнозі.

Аналітичний огляд від компанії "КІНТО"

Міжнародний валютний фонд схвалив Моніторингову програму із залученням ради директорів (МПЗР) для України. Вона сприятиме стабілізації макроекономічної політики в країні, а також залученню нової донорської підтримки. Про це повідомили у Фонді.

Мировые рынки не могут определиться с направлением движения

Мировые фондовые рынки в понедельник, 21 февраля, не показывают единой динамики, реагируя на разнонаправленные новостные сигналы, отмечают аналитики Forex Club. Американские индексы в пятницу выросли в пределах 0,2% после публикации сильной статистики по рынку недвижимости в США. Так, количество сделок купли-продажи жилья на американском вторичном рынке в январе выросло на 6,7% по сравнению с показателем декабря – до 6,5 млн, в то время как на рынке ожидали снижения показателя. Инвесторы также оценивали и корпоративные новости. В частности, компания Roku сообщила о негативном влиянии сбоев в цепочках поставок на ее продажи. А сеть ресторанов быстрого питания Shake Shack отчиталась о более низкой выручке за квартал, чем ожидалось. На текущей неделе инвесторы ожидают вторую оценку роста ВВП США. На рынке прогнозируют, что за четвертый квартал американская экономика выросла на 7%, а не на 6,9%, как показала предварительная оценка. Азиатские биржи теряют до 0,8% на сохраняющейся неопределенности в геополитике, связанной с ситуацией вокруг Украины. Европейские рынки продолжают чувствовать себя неуверенно при сохранении геополитических рисков и возросшем спросе на менее высокорисковые активы. Сейчас инвесторы ждут публикации окончательных данных по инфляции в еврозоне за январь. На рынке полагают, что годовая инфляция ускорилась до рекордных за всю историю наблюдения 5,1%.

Optionova: USD/CHF торгуется с медвежьим уклоном

Ежедневные повороты: (S1) 0,8831; (Р) 0,8852; (R1) 0,8887. Швейцарский франк против доллара США продолжает торговаться в узком диапазоне. Пара USD/CHF находится между 0,8786 и 0,8895. Внутридневный прогноз нейтральный. Аналитики обращают внимание на тот факт, что уровень сопротивления 0,8895 остается не пройденным, что позволяет делать вывод о продолжении умеренно-медвежьего движения пары в дальнейшей перспективе. С преодолением второстепенной поддержки 0,8786 ожидается падение курса до 0,8698. Прорыв этой линии приведет к смещению диапазонов колебания валютной пары с 0,9751-0,8799 до 0,9156-0,8568. С другой стороны, уверенный прорыв сопротивления 0,8895, во-первых, покажет, что падение с уровня 0,9156 завершено, во-вторых, подтвердит завершение более долгосрочного падения с 0,9838 пятью последовательными волнами. Как отмечают эксперты брокера бинарных опционов Optionova , в этом случае возможно формирование бычьего тренда в паре USD/CHF. Ближайший уровень сопротивления здесь находится на отметке 0,9156. Рассматривая более широкий диапазон котировок, коррекция от 0,7065 до 0,9971 может сопровождаться откатом до отметки 0,8518 и ниже. С этого момента пара USD/CHF снова начнет искать точку разворота, чтобы продолжить восстановление. Но без достижения поддержки 0,8518 прогноз остается медвежьим. В случае сильного отскока вверх, сопротивление 0,9156, скорее всего, устоит.