КОНЪЮНКТУРА РЫНКА НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВ

Сегодня ожидаем открытие украинского рынка акций умеренным повышением на фоне осторожного оптимизма на внешних фондовых площадках. Учитывая выходной день в Швейцарии, Германии и Франции, на внешних рынках не ожидается существенных колебаний, что отразится на ликвидности на внутреннем рынке. Локальные инвесторы предпочтут остаться в стороне в условиях высокой неопределенности в отношении периферических стран еврозоны.

Лучше рынка сегодня будут выглядеть акции металлургического сектора и банков. В пятницу на бумаги Азовстали, Райффайзен Банка Аваль и Енакиевского МЗ наблюдался осторожный спрос, что может оказать поддержку бумагам на текущей неделе.



По оценкам ИГ ТАСК вероятность среднесрочного роста повысилась с 26,47% до 27,02%. Индикатор находится в зоне преобладания вероятности негативной тенденции в среднесрочном периоде. Показатель вероятности долгосрочного роста рынка (характеризующий рынок за 3 месяца) находится в зоне преобладания негативного тренда и по итогам торгов составил 4,31%.



Предварительная рекомендация: На текущей неделе ожидаем сокращение рыночной волатильности, рынок попытается частично снять перепроданность. Продажи на украинском рынке сокращаются в виду существенной перепроданости большинства ликвидных бумаг, обновление новых минимумов может произойти только в случае нового витка политического и долгового кризиса в периферических странах еврозоны.



ГМК Акции металлургов закрылись с умеренно негативными техническими сигналами на дневках и часовках, настраивая на продолжение снижения. Вместе с тем большинство акций сектора существенно перепроданы, за исключением горнорудного сектора.

Акции коксохимов формируют негативные сигналы. Акции Авдеевского КХЗ продолжают поступательное снижение, торгуясь вблизи годовых минимумов. Негативно выглядит Азовстали и Енакиевского МЗ после существенного снижения.

По акциям ГОКов предполагаем смешанное движение, технические сигналы умеренно негативны.

Акции шахт формируют смешанные сигналы.

По акциям трубников наблюдаем смешанные сигналы, впрочем существенных продаж в бумагах сектора не ожидаем.

Банки По акциям банков сохраняются умеренно положительные сигналы по Райффайзен банку Аваль, по которому ожидаем вялый рост. Акции Укрсоцбанка выглядят слабо с предпосылками к снижению.

Энергетика В акции Центрэнрего и Донбассэнерго наблюдается высокая волатильность, направление тренда на часовом таймфрейме отсутсвует. Впрочем бумаги достаточно перепроданы на дневных таймфреймах для технического отскока, вероятность реализации которого зависит исключительно от внешних настроений. В бумагах сектора наблюдаются умеренные распродажи, которые могут усилиться на фоне негативных внешних настроений.

Акции энергораспределителей формируют преимущественно негативные сигналы.

Машиностроители Акции Крюковского ВСЗ и Стахановского ВСЗ выглядят умеренно негативно на дневках. Акции Мариупольского тяжмаша формируют умеренно негативные сигналы

Акции Мотор-Сич исходя их технических сигналов на часовках и дневках имеют перспективы продолжить снижение. Акции Лугансктепловоза сохраняют предпосылки для снижения.

Другие Акции Укртелекома сохраняют негативный тренд, без явных сигналов к росту.

Акции Укрнафты выглядят выглядят умеренно негативно с сохранением сигналов к снижению. Бумага уверенно консолидировалась около годового минимума.

Акции Стирола стабилизировались на годовом минимуме, что оказывает давление на котировки. Существенной поддержки покупателей в бумаге не ожидается.



Дополнительная информация по акциям индексной корзины указана по адресу: http://task.ua/articles/?id=6195&page=1&page_id=190



К данному часу из важных новостей выделим:

Реальная зарплата в Украине в апреле выросла на 0,5% - Госстат
"Донбассэнерго" планирует в 2013-2014гг. приступить к реконструкции блока №7 Славянской ТЭС
Количество абонентов мобильной связи в Украине в апреле увеличилось на 0,2% - iKS Consulting
Госдолг Украины вырос в апреле на 0,6% - Минфин
Тендеры на поставку труб для "Южного потока" могут пройти летом-осенью
В апреле количество абонентов мобильной связи "ТриМоба" увеличилось на 2,8% до 869,7 тыс
"ДТЭК Днепрэнерго" объявила тендеры на привлечение 4 кредитных линий на 2,5 млрд гривен


По итогам предыдущих торгов, фондовые индексы закрылись падением: UX снизился на 0,08% до 1065,02 базисных пунктов. Торговая активность держалась на среднем уровне. Лидерами по активности были бумаги: Мотор-Сич, Центрэнерго и Алчевский МК.

Депозитарные расписки украинских эмитентов на площадках Германии показали смешанную динамику. Акции Ferrexpo plc снизились на 1,71%



Мировые рынки

По итогам торгов в пятницу европейские и российские индикаторы выросли, американские фондовые биржи закрылись на «красной территории».

Сегодня с утра, европейские, азиатские и российские фондовые индикаторы растут. Фьючерсы на индексы США также демонстрируют позитивную динамику.



Европа: Фондовые индексы Европы выросли в пятницу на заявлении премьер-министра Италии Марио Монти относительно коллективных евробондов. М.Монти заявил, что большинство европейских стран в ходе неформального саммита в среду поддержали идею выпуска коллективных облигаций и Германия может оказаться вынужденной согласиться на этот шаг. "Объединенная Европа отвечает интересам Германии", и поэтому Берлин в дальнейшем также захочет поддержать выпуск облигаций, заявил М.Монти в интервью телеканалу La7. Кроме того, индекс потребительского доверия в США увеличился в мае до максимальных с октября 2007 года 79,3 пункта по сравнению с 76,4 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Рост рынка сдержали сообщения СМИ о том, что власти Каталонии обратились к испанскому правительству за помощью из-за проблем с финансированием. Правительство Испании "со всем вниманием" изучает запрос местных органов власти о помощи, обусловленный угрозой потери доступа к рынкам капитала, заявила вице-премьер страны Сорайя Саенс де Сантамария. Индекс крупнейших предприятий еврозоны Dow Jones Euro Stoxx 50 к 19:09 мск в пятницу вырос на 8,07 пункта (0,37%) - до 2164,59 пункта. Британский FTSE 100 поднялся на 9,49 пункта (0,18%) - до 5359,54 пункта. Французский индекс CAC 40 увеличился на 14,09 пункта (0,46%) и составил 3052,34 пункта. Германский DAX прибавил 30,33 пункта (0,48%), составив 6346,22 пункта. Сегодня утром, европейские фондовые индикаторы растут, на фоне результатов предвыборных опросов в Греции, согласно которым, лидирует партия «Новая Демократия», которая поддерживает инициативу дальнейшего принятия мер жесткой экономии. С утра, немецкий индекс DAX 30 растет на %, британский индекс FTSE 100 прибавляет 0,79%, французский САС 40 повышается на 0,89%.

США: Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в пятницу. Тем не менее, индикаторы продемонстрировали недельный прирост впервые с апреля. В пятницу рынок отреагировал на сообщение, что власти Каталонии обратились к испанскому правительству за помощью из-за проблем с финансированием. Правительство Испании "со всем вниманием" изучает запрос местных органов власти о помощи, обусловленный угрозой потери доступа к рынкам капитала, заявила вице-премьер страны Сорайя Саенс де Сантамария. "Это сложные механизмы, которые необходимо проанализировать со всей тщательностью", - отметила она. Между тем, поддержку рынку оказали статистические данные. Индекс потребительского доверия в США повысился в мае до максимальных с октября 2007 года 79,3 пункта по сравнению с 76,4 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики не ожидали изменения оценки майского показателя с 77,8 пункта, на которые указали предварительно обнародованные данные. Капитализация Facebook опустилась в пятницу на 3,4%. Брокерские компании, включая Knight Capital и Citadel Securities, понесли торговый убыток в размере более $100 млн в результате технических проблем на бирже Nasdaq OMX в первый день торгов акциями Facebook. В связи с техническим сбоем брокеры не имели возможности точно оценить размер своих долей в Facebook в течение более двух часов, пока шли торги, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Позднее, когда они поняли, что их пакеты больше, чем ожидалось, многие поспешили продать часть бумаг, и это спровоцировало падение котировок акций в следующие торговые дни. Nasdaq принес свои изменения клиентам за технический сбой и заявил о готовности рассмотреть иски инвесторов и возможности выплаты компенсаций. Между тем главный исполнительный директор биржи Боб Грифельд заявил, что сбой "не оказал влияния на стоимость акций", которая продолжила падать после восстановления нормальной работы системы. Акции Talbots подешевели на 41%. Компания прекратила эксклюзивные переговоры о своей продаже за $215 млн Sycamore Partners и заявила, что будет изучать другие возможные сделки. Бумаги Chesapeake Energy прибавили в цене 1,5% после того, как стало известно, что успешный инвестор миллиардер Карл Икэн увеличил свою долю в ней до 7,6%. По итогам завершившейся недели прирост S&P 500 составил 1,7%, Dow Jones Industrial - 0,7%, Nasdaq - на 2,1%. Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу упал на 74,92 пункта (0,6%) - до 12454,83 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 2,86 пункта (0,22%), составив 1317,82 пункта. Значение индекса Nasdaq Composite cнизилось на 1,85 пункта (0,07%) - до 2837,53 пункта.

Азия: Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в понедельник на фоне сигналов, указывающих на то, что избиратели Греции могут поддержать меры бюджетной экономии, необходимые для получения финансовой помощи от Европейского союза. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,4% - до 112,06 пункта. Между тем с начала мая индикатор потерял 11%, чего не наблюдалось с разгара мирового финансового кризиса в октябре 2008 года. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,18%, китайский Shanghai Composite - на 0,42%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,92%. Биржи Южной Кореи закрыты в связи с выходным днем. Консервативная партия "Новая демократия", поддерживающая меры бюджетной экономии, выполнение которых является необходимым условием получения Грецией финансовой помощи от международных кредиторов, получила первое место по результатам всех шести предвыборных опросов, опубликованных 26 мая. Подорожали акции строительных компаний: China Overseas Land & Investment Ltd. - на 2,92%, China Resources Land Ltd. - на 2,63%, Poly Real Estate Group Co. - на 1,7%. Рыночная стоимость гонконгского производителя одежды Esprit Holdings Ltd. поднялась на 1,96%. Котировки бумаг крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. выросли на 1,52% на бирже в Сиднее, Rio Tinto - на 1,82%.

Россия: Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips на фоне подъема мировых площадок благодаря ослаблению опасений в отношении возможного выхода Греции из еврозоны, индексы РТС и ММВБ за минуту торгов выросли на 1-1,1%. К 9:01 КВ индекс ММВБ составил 1295,62 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1285,94 пункта (+1%), рублевые цены "фишек" на бирже "ММВБ-РТС" выросли в пределах 1,7%.

Международный валютный рынок: Евро в ходе торгов в понедельник растет впервые за пять сессий после того, как опросы общественного мнения в Греции показали улучшение предвыборных позиций партий, поддерживающих условия предоставленной Евросоюзом помощи. Это свидетельствует об ослаблении опасений относительно выхода Греции из еврозоны. В ходе торгов 28 мая евро подорожал до $1,2591 по сравнению с $1,2575 на закрытие торгов в пятницу, когда его курс опускался до минимальных с июля 2010 года $1,2496. В паре с иеной единая валюта поднялась на 0,2% - до 99,98 иены. Доллар подешевел на 0,3% - до 79,41 иены. Вместе с тем рынок ждет новых статданных из еврозоны, которые будут обнародованы на этой неделе: предполагается, что потребительское доверие в 17 странах блока почти не изменилось в мае, тогда как уровень безработицы в апреле, вероятно, взлетел до максимума за 21 год. Обеспокоенность макроэкономической слабостью еврозоны сдерживает рост евро. С начала мая евро упал на 4,9% к доллару и на 2,9% к иене, единая валюта может завершить месяц самым резким снижением с сентября прошлого года.



Из запланированной макростатистики и важных событий выделим:

11-00 Индекс доверия в деловых кругах Италии

Выходной день в Германии, Франции, Швейцарии и США.



Также из запланированных на сегодня локальных событий отметим:

10.00 - 10.30 брифинг главы миссии Международного валютного фонда Криса Джарвиса. К.Джарвис сообщит о результатах работы миссии Международного валютного фонда в Украине, в частности – о консультациях по статье IV Статей соглашения МВФ



Аналитический департамент Инвестиционной группы «ТАСК»

Шевчишин Андрей

Иванишин Вячеслав

Климчук Алексей

Источник: ТАСК-ИНВЕСТ