airBaltic залучить EUR350 млн фінансування під близько 12% для підтримки ліквідності
Транспорт 14.09.2026 22:32
Латвійська національна авіакомпанія airBaltic заручилася підтримкою фінансових партнерів у питанні надання їй EUR350 млн за ставкою близько 12% для підтримки ліквідності та діяльності компанії, повідомили агентству LETA в авіакомпанії.
Матеріал LETA наводить портал Latvijas Avize.
Крім того, airBaltic розпочне реструктуризацію фінансових зобов’язань. Таким чином, попередній план щодо залучення до EUR 257 млн від власників облігацій airBaltic під 25% річних реалізовано не буде.
Залучення фінансування організувала компанія Strategic Value Partners, а надати його зобов’язалися Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management та Strategic Value Partners. Процентна ставка становить SOFR +8%, що на даний час еквівалентно приблизно 12%.
Компанія планує завершити процес реструктуризації приблизно до червня 2027 року.
Реструктуризація передбачає мораторій на задоволення вимог кредиторів до моменту її завершення. airBaltic уточнює, що процес реструктуризації відбувається під наглядом суду у справах про банкрутство Південного округу Нью-Йорка.
У найближчі дні компанія звернеться до суду США для отримання схвалення на використання фінансування. Передбачається, що це фінансування разом із грошовим потоком від операційної діяльності компанії забезпечить достатні кошти для продовження її роботи під час реструктуризації.
airBaltic планує продовжувати польоти та обслуговувати пасажирів у звичайному режимі. Довгострокова мета авіакомпанії – забезпечити стабільну та стійку структуру капіталу, конкурентоспроможний рівень витрат і надійну основу для подальшого розвитку. У результаті реструктуризації зобов’язання авіакомпанії значно скоротяться, а її привабливість для інвесторів підвищиться.
Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс у цьому зв’язку заявив, що початок процедури реструктуризації означає, що проблеми авіакомпанії почали вирішуватися по суті.
Він зазначив, що мораторій є своєрідним захисним механізмом для компанії, надаючи необхідний для перетворень час та захист від вимог кредиторів. "Водночас це дозволяє airBaltic виконувати рейси, доки керівництво компанії проводить повну реструктуризацію відповідно до затвердженого міністерством транспорту як акціонером бізнес-плану", – сказав прем’єр.
Кулбергс вважає це рішення найоптимальнішим для життєздатності airBaltic, оскільки воно надає необхідні інструменти та час для реалізації плану реструктуризації, розробленого стратегічним і фінансовим консультантом Seabury Securities.
Прем’єр також зазначає, що готовність великих міжнародних фінансових інвесторів брати участь у цьому процесі є позитивним сигналом.
Президент і виконавчий директор airBaltic Ерно Хільден зазначив, що завдання авіакомпанії – продовжувати діяльність, одночасно впроваджуючи зміни, передбачені новим бізнес-планом. Для пасажирів нічого не зміниться, але будуть вжиті необхідні заходи, щоб airBaltic стала більш ефективною та фінансово стійкою, сказав керівник авіакомпанії.
Як повідомлялося, попередній план авіакомпанії передбачав, що на зборах власників облігацій airBaltic у вівторок, 15 вересня, буде ухвалено рішення щодо умов проміжного фінансування в розмірі до EUR257 млн за ставкою 25%.
У серпні власники облігацій airBaltic підтримали капіталізацію двох найближчих процентних платежів за облігаціями з погашенням у 2029 році, а також низку інших заходів, які надають авіакомпанії додаткову гнучкість у реалізації бізнес-плану.
Чистий збиток airBaltic минулого року становив EUR 44,34 млн, що в 2,7 раза менше, ніж у 2024 році. При цьому виручка зросла на 4,2% – до EUR779,3 млн. У 2025 році авіакомпанія перевезла 5,2 млн пасажирів, що на 1% більше, ніж у 2024 році.
Латвійська держава є мажоритарним акціонером airBaltic (88,37% акцій), німецька Lufthansa володіє 10%, датський підприємець Ларс Туссен (через компанію Aircraft Leasing 1) – 1,62%, інші акціонери – 0,01%.
Теги: авіакомпанія airBaltic Латвія фінансування реструктуризація Переглядів: 96
