Iute Group планує дорозмістити єврооблігації на суму до EUR140 млн

Ринки 13.05.2026    10:08

Естонська фінтех-компанія Iute Group планує дорозмістити єврооблігації з погашенням 2030 року на суму до 140 млн євро, йдеться в повідомленні компанії.

Зустрічі з інвесторами розпочнуться 14 травня. Потім, залежно від умов ринку, може відбутися дорозміщення паперів, у результаті чого загальний обсяг випуску може зрости з поточних 160 млн євро до 300 млн євро.

Залучені кошти компанія планує спрямувати на оптимізацію структури капіталу групи за допомогою рефінансування наявних зобов’язань, а також на загальні корпоративні цілі, включно з підтримкою подальшого зростання кредитного портфеля та іншої комерційної діяльності.

Глобальним координатором і спільним букраннером випуску виступає DNB Carnegie, спільними букраннерами – Gottex Brokers і Signet Bank. Фінансовим консультантом Iute Group є Aalto Capital. Облігації отримають лістинг на Франкфуртській фондовій біржі та біржі Nasdaq Tallinn.

"Запланована угода є наступним кроком у подальшому розвитку діяльності Iute Group на міжнародних ринках капіталу. (...) Запланований випуск покращить нашу фінансову гнучкість і підтримає подальше зростання нашого бізнесу і кредитного портфеля", – процитовано в повідомленні генерального директора Iute Group Тармо Сілд.

Рейтингове агентство Fitch присвоїло Iute Group довгостроковий рейтинг дефолту емітента на рівні "B-" зі "стабільним" прогнозом, аналогічний рейтинг присвоєно і випуску євробондів.

Iute Group у червні 2025 року розмістила єврооблігації на 140 млн євро з погашенням у 2030 році і ставкою купона 12% річних. У грудні група дорозмістила папери на 20 млн євро.

Iute Group засновано 2008 року в Естонії. Група спеціалізується на споживчому фінансуванні, платіжних послугах та інших банківських продуктах, а також на страхуванні. Вона обслуговує клієнтів в Албанії, Болгарії, Молдові, Північній Македонії та Україні.

Теги:   єврооблігація Iute Group Переглядів:   30