Целевая цену по акциям агрохолдинга "Индустриальная молочная компания" (ИМК) $6 (20 злотых)



14 августа 2012 года
Драгон Капитал

Рекомендация: IMC, Industrial Milk Co, — покупать

Потенциал: +40%, Целевая цена $: 6


Инвестиционная компания "Драгон Капитал" (Киев) установила целевую цену по акциям агрохолдинга "Индустриальная молочная компания" (ИМК) на уровне $6 за шт. (20 злотых), что предполагает 12-месячный потенциал роста на уровне 40%.
Увеличение более чем в два раза земельного банка ИМК под урожай 2012 года будет способствовать росту производства зерна и масленичных культур, несмотря на прогнозируемое экспертами снижение урожайности на 19% - до 4 тонн/га в связи с неблагоприятными погодными условиями.

По прогнозам экспертов ДК, доход компании в 2012 году увеличится более чем в три раза - до $95,3 млн, при этом основную часть его составит доход от зерна – $82,1 млн. Кроме того, показатель EBITDA возрастет на 61% - до $39 млн, маржа по EBITDA составит 34,3%, что соответствует среднему показателю по сектору.

Источник: Драгон Капитал



Компании

все компании