Покупать акции Milkiland N.V. после приобретения ею сырзавода



10 августа 2012 года
Драгон Капитал

Рекомендация: MLK, Milkiland, — покупать

Целевая цена $: 7.79


Потенциал роста бумаг в 42%, даже будучи на 6% ниже предыдущей целевой цены, полностью оправдывает рекомендацию "покупать". Показатели "Милкиленда" EV/EBITDA 4,5x и P/E 5,3x (отношение рыночной стоимости компании к ее годовой прибыли) на 2013 год предполагают дисконт 26% и 49% соответственно по сравнению с аналогами на рынке.
Как сообщалось, Мазовецкий сыродельный завод "Островия" был приобретен путем покупки 100% владеющей им польской компании Emir 10 sp. z o. Сумма сделки составила EUR12 млн.
Группа ожидает, что после выхода польского предприятия на полную мощность оно будет обеспечивать около 15% консолидированной выручки и EBITDA Milkiland.

Источник: Драгон Капитал

Аналитик: Татьяна Тележко


Компании

все компании