Nippon Steel збільшила випуск конвертованих облігацій до рекордних $3,85 млрд

Металургія 25.02.2026    17:35

Найбільша сталеливарна компанія Японії Nippon Steel прийняла рішення збільшити обсяг випуску конвертованих облігацій до 600 млрд єн ($3,85 млрд) з раніше оголошених 550 млрд єн, виходячи з попиту інвесторів і ринкової кон'юнктури.

Це рекордний обсяг як для самої компанії, так і в корпоративній історії Японії, зазначає агентство Reuters.

Бонди будуть розміщені двома рівними траншами з погашенням у 2029 і 2031 роках, йдеться в повідомленні Nippon Steel. Облігації випускаються з нульовим купоном, але дають право на придбання акцій компанії.

Nippon Steel планує продати папери за кордоном, основну частину - в Європі та Азії. У США розміщення не буде.

Організаторами випуску виступають Nomura, Goldman Sachs і Bank of America.

За даними Nikkei, загалом Nippon Steel хоче залучити близько 1,3 трлн єн. Минулого тижня видання повідомляло, що вона може продати акції інших компаній на 300 млрд єн. Сталеливарний гігант вже вийшов з більш ніж 80% стратегічних інвестицій.

Минулого року Nippon Steel купила американську US Steel приблизно за 2 трлн єн, профінансувавши угоду за рахунок кредитної лінії, термін погашення якої настає в червні.

Головний фінансовий директор японської компанії Такахіко Іваї минулого тижня заявив, що їй залишилося погасити борг в рамках цієї лінії приблизно на 1,3 трлн єн. Початкова частина погашена за рахунок гібридних позик в єнах та інших інструментів.

У найближчі п'ять років компанія розраховує направити близько 6 трлн єн на капітальні вкладення і бізнес-інвестиції, включно з капвкладеннями в US Steel на рівні $11 млрд.

З березня по грудень 2025 року загальний розмір боргових зобов'язань Nippon Steel, за якими виплачуються відсотки, збільшився вдвічі - до 5,3 трлн єн.

Акції компанії подешевшали на 1,5% за підсумками торгів у вівторок.

Теги:   сталь Nippon Steel Японія облігація Переглядів:   89