Саудовская Аравия начала размещение двух траншей евробондов в долларах

Ринки 26.01.2021    14:56 Саудовская Аравия открыла книгу заявок на два транша еврооблигаций в долларах, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Министерство финансов королевства предложило инвесторам долговые бумаги со сроком обращения 12 и 40 лет. Ориентир доходности первого транша - премия в 165 базисных пунктов к доходности 10-летних UST, второго - 3,750%.

Организаторами размещения выступают GSI, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Citi, NBC Capital и Standard Chartered.

Предыдущий раз Саудовская Аравия выходила на рынок евробондов в апреле прошлого года, разместив три транша на общую сумму $7 млрд. Еврооблигации королевства традиционно пользуются повышенным спросом среди инвесторов. Суммарный объем книги заявок в апрельской сделке составлял около $54 млрд.

Теги:   Саудовская Аравия еврооблигация Транш Переглядів:   607