SABIC размещает два транша облигаций объемом $500 млн каждый

Нафта і газ Ринки 03.09.2020    18:54 Саудовская нефтехимическая компания Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) размещает два транша облигаций объемом $500 млн каждый, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Классические 10-летние бонды размещаются с премией 155 базисных пунктов к среднерыночным свопам. Также компания размещает 30-летние облигации с доходностью 3% годовых. Тридцатилетний транш имеет двойной листинг - на биржах Дублина и Тайваня.

Размещение проходит при многократной переподписке книги заявок, общий спрос на облигации превысил $8 млрд.

В среду SABIC провела серию телефонных конференций с инвесторами. Организаторами сделки выступают BNP Paribas, Citi, HSBC, Mizuho Securities, MUFG и SMBC Nikko.

SABIC является одной из крупнейших в мире нефтехимических компаний. В июне этого года ее основным акционером стала нефтяная госкомпания Saudi Aramco, которая приобрела 70% SABIC за $69,1 млрд у суверенного фонда Саудовской Аравии Public Investment Fund.

Теги:   облигация Транш SABIC Переглядів:   952