Украина разместила 10-летние евробонды на $1,25 млрд по нижней границе ориентира - 7,5%

Ринки 10.04.2013    09:13

Украина, выйдя во вторник на рынок долговых ценных бумаг, разместила 10-летние долларовые еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5%, что соответствует нижней границе установленного ориентира, сообщило агентство Bloomberg.

Лид-менеджерами выпуска выступили Citi, JP Morgan, Сбербанк КИБ и ВТБ.

Как сообщалось, Украина в начале февраля доразместила еврооблигации с погашением в 2022 году на $1 млрд под 7,625% годовых. Книга была переподписана дважды. Более 100 инвесторов приняло участие в размещении, что позволило снизить ставку с ориентира доходности в 7,75% годовых. Организаторами выступали JP Morgan и "ВТБ Капитал".

Помимо этого, в ноябре 2012 года страна продала 10-летние евробонды на $1,25 млрд под 7,8% годовых.

Таким образом, общий объем выпуска составил $2,25 млрд.

Властям Украины в 2013 году предстоит выплатить по внешним долгам около $9 млрд.

Теги:   Украина ВТБ Капитал JP Morgan Переглядів:   1125