Украина доразместила $600 млн еврооблигаций под 7.46%

Украина доразместила $600 млн еврооблигаций под 7.46%



21 вересня 2012 года
АРТ КАПИТАЛ

Министерство финансов Украины 20 сентября разместило $600 млн еврооблигаций. Параметры выпуска: полугодовой купон с доходностью 9.25% и погашением выпуска 24 июня 2017 года. Облигации размещены по цене 107.125% от номинала, подразумевая доходность 7.46%.
Станислав Зеленецкий: Новые еврооблигации являются фактически частью ранее размещенных еврооблигаций на $2 млрд (в июле этого года), таким образом, текущее событие следует рассматривать как доразмещение на более выгодных условиях – ставка размещения снизилась на 179 б.п. При этом, предложенная доходность на 20 б.п. выше, доходности с которой торгуются облигации Украина-17. Согласно нашим оценкам, до конца года украинскому правительству необходимо погасить около $1.15 млрд обязательств номинированных в валюте (кредит МВФ, обслуживание еврооблигаций и валютные ОВГЗ). Привлеченными вчера $0.6 млрд, правительство сможет до конца года обеспечить себя валютой для погашения обязательств и таким образом, снизить давление на курс гривны на межбанке в краткосрочной перспективе.

Источник: АРТ КАПИТАЛ

Другие обзоры облигаций от АРТ КАПИТАЛ


Компании

все компании