Четверг: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – позитивный

Европейские фондовые индексы возобновили снижение в среду после того, как по итогам вторника продемонстрировали наибольшее повышение с 2011 года. Эксперты отмечают, что такая динамика связана с сохраняющимися опасения в отношении глобального замедления. Стратеги Morgan Stanley предполагают, что европейский рынок поднимется через три месяца. Они назвали 20 перепроданных по их мнению акций, среди которых ARM, BMW и LVMH, пострадавшие от падения китайского рынка. Фондовый рынок Швейцарии зафиксировал наибольшее падение среди западноевропейских рынков, оказавшись под давлением акций Syngenta AG, которые подешевели на 18%. Последнее снижение было вызвано новостями о том, что компания Monsanto Co. отказалась от приобретения Syngenta AG

На момент закрытия:
FTSE 5 979,20 -1.68%
CAC 4 501,05 -1.40%
DAX 9 997,43 -1.29%

Американские фондовые индексы значительно выросли в среду, чему способствовали хорошие макроэкономические данные и признаки стабилизации после резкого падения в последние дни .Так, заказы на промышленные товары длительного пользования выросли в июле второй месяц подряд, что указывает на повышение оптимизма среди предприятий. Новые заказы на товары длительного пользования - товары, предназначенные для использования не менее трех лет, такие как холодильники и истребители - выросли с учетом сезонных колебаний на 2% в июле по сравнению с месяцем ранее, Министерство торговли сообщило в среду.

На момент закрытия:
DJIA 16,285.51 +3.95%
S&P 500 1 940,51 +3.9%
Nasdaq 4 697,54 +4.24%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне после обвального падения в начале недели, вызванного опасениями вокруг экономики Китая. Акции на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже торгуются в плюсе. Инвесторы отыгрывают мощное падение и скупают подешевевшие акции. Кроме того фактором роста на Токийской бирже стало ослабление курса иены по отношению к доллару, что выгодно крупному местному бизнесу, ориентированному на экспорт. По некоторым оценкам, укрепление национальной валюты к доллару на 1 иену приводит к потерям ряда крупных промышленных корпораций около 200 млрд иен. Торги на фондовых биржах материкового Китая открылись сегодня ростом основных котировок. Финансовые аналитики связывают улучшение ситуации на рынке после продолжительного падения индексов в последние дни с последовательными усилиями правительства по восстановлению доверия инвесторов.

На текущий момент:
Nikkei 18,579.21 +1.10%
S&P/ASX 5,239.20 +1.28%
Shanghai 2,972.57 +1.55%

Доллар значительно укрепился против евро. Поддержку валюте оказали оптимистичные данные по заказам на товары длительного пользования в США. Цены на нефть выросли. Минэнерго США сообщило, что на неделе 15-21 августа запасы нефти упали на 5,5 млн баррелей до 450,8 млн баррелей. При этом запасы нефти все равно находятся вблизи многолетних максимумов для этого периода года. Аналитики ожидали рост запасов на 2 млн. баррелей. Цены на золото упали более чем на $15, достигнув при этом минимума 19 августа, что было связано с укреплением доллара США и признаками возможной стабилизации ситуации на рынках.

На текущий момент:
BRENT 44,12 +2,27%
GOLD 1127,10 +0,22%
EUR/USD 1,1353 +0,01%

В среду польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.11%. В отраслевом разрезе только два сектора продемонстрировали рост: энергетическая отрасль прибавила 1.24%, банковский сектор - 1.06%. В то же время сырьевой сектор показал худший результат - «минус 4.61%».

Индекс компаний большой капитализации WIG30 потерял скромные 0.06%. Среди бумаг, входящих в состав индексной корзины WIG30, хуже всего пришлось акциям JSW (WSE: JSW), которые обвалились на 6.45% на сообщении компании о намерении провести списания на сумму PLN 211.2 млн на одной из ее шахт. За ними следуют бумаги CCC (WSE: CCC), BOGDANKA (WSE: LWB), KGHM (WSE: KGH) и KERNEL (WSE: KER), которые подешевели на 3.83%-6.12%. С другой стороны, безоговорочным лидером роста стали бумаги ENERGA (WSE: ENG), котировки которых взлетели на 7.48%.


В среду украинский фондовый рынок отыгрывал обвал мировых рынков, как следствие торги проходили с негативной динамикой. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -1,45% закрывшись на отметке 962,63. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 подешевел на -1,33% до уровня 964,0. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +1,37 пунктов. Индекс Uxagro снизился на -5,05% до уровня 1132,68.

Вчера индексные бумаги тоиговались разнонаправленно. Из ликвидных бумаг рост показали только акции: Укрсоцбанка +4,74%, Укрнафты +2,54%, Авдеевского коксохимического завода +2,17%, Райффайзен Банка Аваль +1,55%. Самое большое снижение было зафиксировано в акциях: Укртелекома -18,98%, КРАЗа -11,66%, Днепрэнерго -8,44%, Мироновского хлебопродукта -3,04%.

Национальный банк Украины существенно укрепил официальный курс гривны с 22,62грн/доллар до 21,42 грн/доллар. Таким образом курс гривна/доллар снизился на -5,31%. При этом фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 подешевел на +1,83% до уровня 22,21 грн.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 25,8 млн грн., из них 14,7 млн грн. фондовый рынок и 11,1 млн грн. срочный рынок.

Сегодня ожидаем открытия в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1100; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 950.

В среду российский фондовый рынок, торговался разнонаправленно. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +0,17% до уровня 1660,95. Долларовый индекс РТС подешевел на -0,51% остановившись на уровне 754,61.

По итогам дня лидерами роста стали бумаги: Новатэк+3,7%, Уралкалий +2,9%, РусГидро +2,2%, ГМК Норильский Никель +2,1%. Аутсайдерами по итогам торгов стали Yandex -2,8%, Фармстандарт -2,8%, ДИКСИ -2,7%, Башнефть -2,2%.

Эквадор первым из членов ОПЕК начал добывать нефть себе в убыток. Президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что его страна получает всего 30 дол за баррель добываемой нефти, в то время как затраты на производство в среднем обходятся около 39 дол. Дальнейшее снижение цен на нефть может привести к сокращению ее добычи, и как следствие к стабилизации цен.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал положительную динамику +1,53%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15), вырос на +0,78%. Фьючерсы на основные акции, также показали положительную динамику GAZR-9.15 +0,73%, а фьючерс SBRF-9.15 +1,18%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 подешевел на -0,65% до уровня 69312.

Внешний фон – позитивный, американские и нефтяные фьючерсы дорожают. Открытие ожидаем в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 930; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 735; 700;

Источник: Мастер брок