Четверг: премаркет по восточноевропейским рынкам

Внешний фон – позитивный

Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, зафиксировав при этом наибольшее двухдневное повышение за две недели. Поддержку индексам оказали оптимистичные корпоративные отчеты, а также рост активности в сфере слияний и поглощений (M&A). Росту также способствовала опубликованная статистика. Немецкий индекс потребительского доверия стабилизировался в августе, показали данные исследования от группы GfK в среду. Прогнозный индекс потребительских настроений составил 10,1 пункта, оставшись без изменений с июля. Оценка совпала с ожиданиями. Индекс экономических ожиданий упал на 6,5 пунктов до 18,4 в июле. В результате показатель потерял почти 20 пунктов в течение двух месяцев. Между тем, ожидания доходов выросли на 1,4 пунктов до 58,6. Ожидания доходов в Германии оказались совершенно равнодушными к международным кризисам и событиям, касающихся Греции. В то же время, суб-индекс, измеряющий готовность купить, упал до 55,4 в июле с 57 в июне.

На момент закрытия:
FTSE 6,631.00 +1.16%
CAC 5,017.44 +0.81%
DAX 11,211.85 +0.34%

Основные фондовые индексы США выросли в среду, получив поддержку от корпоративной отчетности и итогов заседания ФРС. Напомним, ФРС завершила двухдневное заседание по денежно-кредитной политике и приняла решение оставить ключевую процентную ставку около нуля. На заседании, намеченном на 16-17 сентября, руководству центрального банка предстоит принять трудное решение. Сегодня ФРС указала на прогресс на рынке труда США. Это является признаком того, что центральный банк нацелен на повышение процентных ставок в сентябре или позже в этом году. Тем не менее, в то же время ФРС просигнализировала об обеспокоенности относительно низкой инфляции, которая может убедить руководство центрального банка отложить повышение процентных ставок. Кроме того, стало известно, что после пяти месяцев роста подряд незавершенные сделки по продаже жилья упали в июне, но остались вблизи майского уровня, который был самым высоким в течение девяти лет.

На момент закрытия:
DJIA 17,751.39 +0.69%
S&P 500 2,108.57 +0.73%
Nasdaq 5,111.73 +0.44%

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона начали торги в зеленой зоне. В июне показатель промышленного производства Японии, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности, составил 0.8%, что выше ожиданий экономистов 0.3%. В годовом исчислении промроизводство выросло до 2.0% с предыдущего значения -3.9%. Представитель Банка Японии , - "Мы не наблюдаем негативных последствий смягчения политики Банком Японии, таких как "мыльные пузыри". Нет признаков того, что восходящий тренд цен застопорится. Хотя экспорт может сталкиваться с давлением ввиду опасений относительно замедления китайской экономики и его последствий для других развивающихся экономик"

На текущий момент:
Nikkei 20,578.47 +1.36%
S&P/ASX 5,660.50 +0.65%
Shanghai 3,775.12 +0.65%

Доллар США укрепился по отношению к евро и иене, после публикации результатов заседания ФРС. В центральном банке США единогласно проголосовали за сохранение ключевой процентной ставки в диапазоне 0%-0,25%. Стоимость нефти резко выросла, что было связано с публикацией еженедельного отчета по запасам нефтепродуктов в США, который ослабил обеспокоенность касательно переизбытка предложения на рынке. Золото незначительно подешевело, обновив при этом минимум вчерашней сессии.

На текущий момент:
BRENT 53,17 -0,24%
GOLD 53.74 +0.67%
EUR/USD 1,09780 -0,34%

В среду польский рынок акций закрылся ростом. Значение индекса широкого рынка WIG повысилось на 0.73%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Банковский сектор зафиксировал максимальный рост - 2.34%. Поддержку акциям банковских учреждений оказала новость о том, что новый налог для банков будет введен, скорее всего, не ранее 2017 года, тогда как инвесторы ожидали введения уже в следующем году. В тоже время хуже всего пришлось акциям сырьевых компаний (-3.18%).
Индекс компании большой капитализации WIG30 прибавил 0.87%. Котировки таких банков, как HANDLOWY (WSE: BHW), PEKAO (WSE: PEO), BZWBK (WSE: BZW), ING BSK (WSE: ING), MBANK (WSE: MBK) и ALIOR (WSE: ALR), продемонстрировали повышение на 2.20%-5.19%, что вывело их акции в лидеры роста среди бумаг, входящих в состав индексной корзины WIG30. Кроме того, заметно подорожали акции ASSECO POLAND (WSE: ACP) и PKN ORLEN (WSE: PKN) - на 4.19% и 2.60% соответственно. Напротив, в аутсайдерах дня оказались акции KGHM (WSE: KGH), TAURON PE (WSE: TPE), EUROCASH (WSE: EUR) и GRUPA AZOTY (WSE: ATT), подешевевшие на 2.38%-3.85%.


В среду украинский фондовый рынок, торговался в крвсной зоне. По итогам дня Индекс украинских акций снизился на -0,14% закрывшись на отметке 974,63. При этом фьючерс на индекс UX-9.15 остался неизменным на уровне 1007,1. Таким образом спрэд между индексом и фьючерсом составил +32,47 пункта. Индекс Uxagro подорожал на +1,21% до уровня 1273,46.

По итогам дня аутсайдерами торгов стали акции: «Богдан Моторз» -9,79%, Ясиновского коксохимического комбината -3,61%, Азовстали -3,07% и Донбасэнерго -0,50%. Лидерами роста стали акции: Мариупольского завода тяжелого машиностроения +30,21%, Авдеевского коксохимического завода +4,26%, Енакиевского металkургического завода +2,48% и Укрнефти +2,41%.

Из корпоративных новостей:
Во 2 квартале "Центрэнерго" сократила чистый доход на 17,6%, или на 342,519 млн гривен до 1 607,577млн гривен по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. 1 полугодие компания закончила с убытком 268,31 млн гривен, сократив чистый доход на 22,9%, или на 845,963 млн гривен до 2 855,331млн гривен.
Энергогенерирующая компания ПАО "Донбассэнерго" в январе-июне 2015 года сократила чистую прибыль в 10,7 раза (на 563,109 млн грн) по сравнению с аналогичным периодом 2014 года – до 57,957 млн грн., ее чистый доход в первом полугодии снизился на 10,7% (на 273,654 млн грн) – до 2 млрд 276,825 млн грн, валовая прибыль – на 16,2% (на 102,311 млн грн), до 528,672 млн грн.

Общий объем сделок на Украинской бирже составил 19,1 млн грн., из них 15,3млн грн. фондовый рынок и 3,7 млн грн. срочный рынок. Официальный курс НБУ немного снизился и на сегодня составил 22,03 гривны за доллар США. Фьючерс на пару доллар-гривна DX-9.15 остался неизменным (23,1 грн.). Сегодня мы ожидаем открытия в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 1100; 1150;
Ближайшие уровни поддержки: 950.

В среду российский фондовый рынок, торговался разнонаправленно. По итогам дня рублевый индекс ММВБ вырос на +1,24% до уровня 1604,50. Долларовый индекс РТС наоборот потерял -0,13% остановившись на уровне 839,25 пункта.

В лидерах роста по итогам дня оказались Группа ПИК +3,4%, привилегированные акции Сургутнефтегаза +3,4%, привилегированные акции Сбербанка 3,2%, также выросли акции Роснефтт +2,7%, Газпрома +2,7%, МТС+2,4% и Уралкалия +2,3%. Аутсайдерами стали Акрон -5,9%, Э.ОН Росссия -3,5%, ММК -1,9%, ФосАгро -1,5%.

Из корпоративных новостей:
Согласно опубликованной отчетности, чистая прибыль "Мечела" за 1 полугодие текущего года составила 1,6 млрд рублей против убытка годом ранее.
Чистая прибыль "ФСК ЕЭС" за 1 полугодие 2015 года выросла на 9% - до 1,3 млрд рублей.
"Энел Россия" в 1 полугодии 2015 года получила 981 млн чистого убытка против прибыли в размере 3,43 млрд рублей годом ранее. При этом выручка эмитента сократилась на 4,2%, до 34,547 млрд рублей.

На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС (RTS-9.15) показал позитивную +0,51%, фьючерс на индекс ММВБ (MIX-9.15) снизился на -0,08%. Фьючерсы на основные акции, торговались в красной зоне GAZR-9.15 -0,13%, а фьючерс SBRF-9.15 -0,03%. Сентябрьский фьючерс на пару рубль-доллар SI-9-15 снизился на -0,43% до уровня 59616.

Внешний фон – позитивный, американские фьючерсы немного подрастают. Нефтяные фьючерсы также растут. Открытие ожидаем в зеленой зоне.

Ближайшие уровни сопротивления: 850; 930; 1100;
Ближайшие уровни поддержки: 800; 735;

Источник: Мастер брок