Premarket 03/07: Нидерланды и Финляндия планируют блокировать инициативу по покупке ESM гособлигаций на вторичном рынке

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX +7,05% (1035,13)

02 июля Индекс UX закрылся на отметке 1035,13 п., повысившись за день на 7,05%. Объем торгов на фондовом рынке составил 74,5 млн. грн., из них на рынке заявок — 18,0 млн. грн., на рынке котировок — 0,15 млн. грн., а на рынке РЕПО — 55,2 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 42,3 млн. грн. Значение сентябрьского фьючерса UX-09.12 составило 1045,10 п. Он вырос за день на 7,52%, контанго +9,97п.

В тройку лидеров по оборотам вошли акции Центрэнерго (4,80 млн. грн.), Мотор Сичи (3,12 млн. грн.) и Укрсоцбанка (1,87 млн. грн.). Все бумаги индексной корзины завершили сессию в «зеленой» зоне. Наибольший рост при этом был зафиксирован в акциях Авдеевского коксохимзавода (+17,54%), Мотор Сичи (+9,60%), и Центрэнерго (+7,31%).

Украинский рынок акций, пропустивший рост мировых площадок в конце прошлой недели, с лихвой отыграл его в понедельник. Объемы торгов при этом существенно выросли, что подтверждают позитивные настроения участников рынка. Индекс UX с легкостью превысил рубеж 1000 п., закрепившись к концу дня на отметке 1035,13 п.

Тем временем в мире не все спокойно. Иран готовится блокировать Ормузский пролив, местные СМИ сообщают, что соответствующий законопроект уже обсуждается в парламенте. Комитет национальной безопасности Ирана называет блокаду ответом на действия Евросоюза, который с 1 июля ввел эмбарго на поставки иранской нефти. Если пролив действительно будет перекрыт, пострадают арабские союзники Запада — Кувейт, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Ирак. Очевидно, что остановить международную навигацию Ирану будет очень сложно даже без прямого военного столкновения. Присутствие в проливе 25 кораблей ВМФ США связывает руки иранским военным.

Правительство Финляндии и Нидерландов выступило вчера с заявлением, что они не поддерживают предварительную договоренность европейских лидеров, согласованную по итогам состоявшегося 28 и 29 июня 2012 г. в Брюсселе саммита и предусматривающую, что средства ESM будут доступны для стабилизации финансовых рынков. Напомним, по итогам саммита Евросоюза европейские лидеры согласовали ряд мер, направленных на снижение стоимости заимствований Италии и Испании. Как отмечают эксперты, политикам удалось сделать шаг в направлении создания полноценного «банковского союза» в еврозоне в рамках инициатив, предложенных ранее Еврокомиссией. Так, по итогам встречи саммита в Брюсселе было принято решение к концу текущего года учредить единый надзорный орган, который будет осуществлять контроль за банковской системой блока.

Кроме того, лидеры пришли к заключению, что стабилизационные механизмы еврозоны могут быть использованы для нормализации обстановки на финансовом рынке так, чтобы государствам еврозоны, выполняющим требования Евросоюза по бюджетной дисциплине, не пришлось прибегать к дополнительным мерам сокращения расходов или экономическим реформам. После многочасовых дискуссий и споров, европейские лидеры разрешили использовать средства стабилизационного механизма еврозоны (ESM), для прямой рекапитализации банков. Однако пока речь идет лишь о достижении предварительных договоренностей, так как для того чтобы ESM мог начать скупать гособлигации на вторичном рынке, необходимо единогласное одобрение всех участников блока. Это кажется затруднительным, учитывая оппозицию Финляндии и Нидерландов.

Опубликованная вчера статистика оказалась хуже ожиданий. Согласно данным Института управления поставками (ISM), индекс производственной активности США в июне уменьшился до 49,7 п. — это минимальное значение с июля 2009 года. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали снижение индекса до 52,5 п.

Уровень безработицы в еврозоне хоть и совпал с ожиданиями в 11,1%, однако негативный осадок остался. Ведь это максимальный уровень с начала ведения статистики за всю историю зоны евро.

Тем не менее, настроения инвесторов после публикации слабой статистики не ухудшились, рынки продолжили свой рост. Практически все западные площадки, демонстрировавшие снижение большую часть сессии, на момент закрытия смогли показать рост, хоть и небольшой.

Внешний фон перед открытием

Внешний фон на данный момент складывается умеренно-позитивный. Американские площадки после нашего закрытия в понедельник выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерс на индекс SP500 с утра растет на 0,09%. На момент написания комментария российские площадки торгуются на положительной территории: РТС растет на 0,92%, индекс ММВБ прибавляет 0,49%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет выше уровня закрытия понедельника.

Завтра США отмечают День независимости, один из наиболее любимых американцами праздников. Поэтому сегодня у них будет сокращенный рабочий день.

Важная статистика сегодня

11:30 — Количество одобренных ипотечных кредитов, тыс., май (Великобритания)
11:30 — Объем ипотечного кредитования, млрд. фунтов, май (Великобритания)
11:30 — Объем потребительского кредитования, млрд. фунтов, май (Великобритания)
11:30 — Индекс деловой активности в строительном секторе, июнь (Великобритания)
12:00 — Индекс цен производителей, м/м, май (еврозона)
12:00 — Индекс цен производителей, г/г, май (еврозона)
16:45 — Производственный индекс ISM Нью-Йорка, июнь (США)
17:00 — Объем промышленных заказов, м/м, июнь (США)

Источник: Драгон Капитал