Донецкий металлургический завод (ДМЗ), входящий в группу Донецксталь, привлек синдицированный кредит на сумму $500 млн. в виде двух траншей.

Донецкий металлургический завод (ДМЗ), входящий в группу Донецксталь, привлек синдицированный кредит на сумму $500 млн. в виде двух траншей.



16 серпня 2013 года
Драгон Капитал

Донецкий металлургический завод (ДМЗ), входящий в группу Донецксталь, привлек синдицированный кредит на сумму $500 млн. в виде двух траншей. Первый транш в сумме $225 млн. выдается сроком на три года под Libor1m +6,5%, а второй транш – на пять лет под Libor1m +7,5%. В качестве обеспечения были предоставлены экспортная выручка и денежные средства на текущих счетах компании, а также поручительства других компаний группы. Донецксталь направит кредитные средства на рефинансирование ранее реструктуризированного долга в сумме $750 млн., что снимет с компании ограничения в части осуществления капитальных инвестиций и позволит увеличить прокатные мощности и модернизировать шахтоуправления Покровское.


Помимо ДМЗ, в состав группы Донецксталь также входят шахтоуправление Покровское, крупнейший производитель коксующегося угля в Украине, и производители кокса Ясиновский КХЗ (один из крупнейших в Украине) и Макеевский КХЗ. В 2012 г. компания произвела 4,9 млн. т (+32% г/г) угольного концентрата, 2,5 млн. т (-3%) кокса, 1,3 млн. т чугуна (+17%) и 0,2 млн. т (-64%) прокатных изделий, получив чистую выручку в сумме $2,0 млрд. (-28% г/г) и EBITDA -$408 млн. (-28% г/г). Задолженность компании составила $812 млн., что предполагает коэффициент Общий долг/EBITDA в размере 2,0.

Источник: Драгон Капитал

Аналитик: Денис Саква
Другие обзоры по компаниям и отраслям от Драгон Капитал


Компании

все компании