"ДТЕК Енерго" продовжило терміни викупу євробондів

Компанія DTEK Holdings Limited продовжила строки приймання заявок на голландський аукціон із викупу єврооблігацій "ДТЕК Енерго" з погашенням 2027 року на суму $50 млн і заявок про згоду утримувачів на пом'якшення низки умов за цими паперами ще на два дні - до 4 жовтня включно.

Відповідне повідомлення компанії опубліковано на Ірландській фондовій біржі в четвер.

Раніше, 25 вересня, за підсумками переговорів із групою власників євробондів "ДТЕК Енерго" збільшила винагороду з 0,75% до 1% за їхню згоду на пом'якшення низки умов за цими паперами та зобов'язалася не зменшувати заявленої суми викупу $50 млн, передбачивши можливість для власників облігацій відкликати свою згоду в разі, якщо їхні тендерні пропозиції не будуть прийняті.

Як повідомлялося, початковий термін приймання заявок було встановлено до вечора 26 вересня, і DTEK Holdings залишав за собою право змінити максимальну суму викупу.

Компанія також просила власників єврооблігацій переглянути ковенанти, щоб дати більше можливостей для інвестицій і ремонтної кампанії. Наголошувалося на важливості розвитку систем зберігання енергії для українського енергоринку та бажання вкладати в цей сектор, обмежене нинішніми умовами за облігаціями, а також на необхідності ремонтної кампанії та заміни пошкодженого або застарілого обладнання, що потребує значних капітальних вкладень.

Ще одним фактором зміни ковенант ДТЕК назвав заміну початкового емітента облігацій DTEK Finance plc на материнську DTEK Energy B.V. наприкінці листопада минулого року, оскільки наявні ліміти можуть обмежувати її можливості займатися своєю звичайною діяльністю.

Попередній раз ДТЕК оголошував подібний тендер у березні 2023 року спочатку на суму до $30 млн, проте потім збільшив її до $80 млн. У результаті було викуплено єврооблігації на всю цю суму загальним номіналом $181 млн за ціною приблизно 41,33% від номіналу, що принесло компанії позитивний фінансовий результат 3,366 млрд грн.

Наразі сукупна основна сума непогашених облігацій залишиться на рівні $1 млрд 496,874 млн, проте з них "ДТЕК Енерго" належать облігації на $271,230 млн.

Перед цим у грудні минулого року компанія викупила єврооблігації на $19,8 млн (за заявленого максимального обсягу $50 млн) з максимальною ціною викупу 27% від номіналу.

У звіті за перше півріччя цього року "ДТЕК Енерго" оцінювало ці облігації за ринковим котируванням 56,7% від номіналу, тоді як на початок року воно було на рівні 30,7%.

Чистий прибуток "ДТЕК Енерго" в першому півріччі 2023 року становив 6,23 млрд грн проти чистого збитку 1,41 млрд грн за аналогічний період 2022 року, виручка знизилася на 6,5% - до 29,9 млрд грн.

Вільні грошові кошти компанії на кінець червня 2023 року становили 2,83 млрд грн порівняно з 2,01 млрд грн на початок року і 2,763 млрд грн - на середину 2022 року.