Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой blue chips; индексы МосБиржи и РТС потеряли 0,3-0,4%

Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой blue chips на фоне разнополярных внешних факторов (ощутимое ухудшение внешней конъюнктуры в начале недели сменилось попытками коррекции) и новых антироссийских санкций Запада; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,3-0,4%, при этом лидируют в откате расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2386,84 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1083,44 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,3%.

Доллар просел до 69,21 рубля (-0,19 рубля).

Подешевели расписки TCS Group (-2,3%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -1,2% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,2%), акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +0,4% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Администрация США объявила в воскресенье, 8 мая, что вводит санкции в отношении трех российских государственных телеканалов - Первого канала, НТВ, "России-1". Представитель администрации США в ходе брифинга пояснил, что в рамках санкций американские рекламные кампании, технологии вещания, видеокамеры, микрофоны, звуковое оборудование больше не будут доступны эти трем телеканалам.

Помимо этого, чиновник отметил, что администрация США вводит санкции в отношении руководства крупных российских банков, в частности, Сбербанка и Газпромбанка (MOEX: GZPR). Таким образом, по данным Белого дома, под санкции США попали 8 представителей руководства Сбербанка, 27 - Газпромбанка. Также под санкциями - Московский индустриальный банк (MOEX: MOIB) и его 10 дочерних компаний.

Лидеры стран G7 в воскресенье заявили о приверженности поэтапно отказаться от импорта российской нефти, сообщил Белый дом.

Власти Великобритании приняли решении ввести повышенные пошлины на платину и палладий из России, сообщило британское правительство. Новые пошлины на импорт коснутся товаров стоимостью в 1,4 млрд фунтов стерлингов, отмечает оно в пресс-релизе. Кроме того, правительство Великобритании сообщило и о планах запретить экспорт ряда товаров в Россию на 250 млн фунтов - меры нацелены на такие ключевые товары, как химикаты, пластмасса, резина, производственное оборудование.

Япония во вторник распространила расширенный список российских компаний и физических лиц, против которых вводятся санкции. В него вошли 70 компаний и 130 российских политиков, включая председателя правительства РФ Михаила Мишустина, а также предприниматели и члены их семей. Санкции вводятся также против руководства ДНР и ЛНР.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешние рынки утром в среду демонстрируют оптимизм, который также может передаться российским акциям. Нефть возобновила рост на перспективах смягчения карантина в Китае. Представители ФРС пытаются смягчить риторику на фоне упавшего рынка акций в США. Можно предполагать рост российских индексов за счет спроса на бумаги нефтегазового сектора. Рубль может ослабнуть, отыгрывая перспективы смягчения мер валютного контроля, полагает аналитик.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что внимание инвесторов в среду будет направленно на данные по потребительской инфляции (CPI) в США. Рынок ожидает, что темпы роста потребительских цен в апреле замедлились до 8,1% г/г, по сравнению с 8,5% г/г в марте. Общий сантимент на глобальных рынках остается пессимистичным на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, и вряд ли данных по инфляции будет достаточно, чтобы активизировать покупки на рынках (индекс S&P500 может вновь уйти ниже 4000 пунктов).

Несогласованность властей ЕС относительно принятия нового пакета антироссийских санкций может несколько приободрить отечественных инвесторов на этой неделе. Индекс МосБиржи попробует перейти к росту выше 2400 пунктов, при этом лучше рынка будут выглядеть бумаги нефтегазовых компаний, считает Соловьев.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич полагает, что основным фактором для инвесторов продолжает оставаться ожидание дальнейшего активного ужесточения денежно-кредитной политики в США. Несмотря на достаточно мягкие сигналы со стороны регулятора по итогам предыдущего заседания, инвесторы опасаются, что из-за высокой инфляции ему придется пойти на более активное повышение ставки. Действия ФРС приведут к росту стоимости долларового фондирования и оттоку ликвидности с рынков, что негативно для широкого спектра активов. Плюс к этому, это может привести к скатыванию экономики страны в рецессию, что также будет оказывать давление на рынки. В сложившихся обстоятельствах инвесторы продолжают наращивать в своих портфелях защитные инструменты, а коррекционный рост воспринимают как возможность продать рисковые активы по лучшим ценам. Учитывая это, настроения на рынках в ближайшие дни может определить выход данных по инфляции в Штатах, что может способствовать пересмотру инвесторами ожиданий относительно дальнейших действий ФРС США.

На рынке акций РФ после длинных выходных можно ожидать преобладания продаж в российских акциях под давлением негативных изменений внешнего фона и сохранения геополитических рисков. Индекс МосБиржи может протестировать минимумы прошлой недели, установленные чуть выше 2370 пунктов. Уход рынка ниже данной отметки может спровоцировать ускорение снижения, вызванное закрытием длинных позиций по "стопам", считает Зварич.

В США индексы акций в понедельник, 9 мая, рухнули на 2-4,3% во главе с Nasdaq, после чего во вторник отмечались попытки стабилизации (индексы изменились на 0,3-1%) в ожидании данных об инфляции и свежих корпоративных отчетов.

Отчет Минтруда США об инфляции будет обнародован в среду в 15:30 МСК. Аналитики в среднем ожидают, что темпы роста потребительских цен в апреле замедлились до 8,1% с 8,5% в марте.

В Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов в рамках коррекции (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng растет на 1,1%) на фоне сокращения числа случаев новых заболеваний COVID-19 в КНР, "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,3%).

Рост потребительских цен в КНР в апреле ускорился до максимума за пять месяцев из-за проблем в цепочках поставок, вызванных мерами по борьбе с новыми вспышками заболевания COVID-19. Индекс CPI в прошлом месяце увеличился на 2,1% в годовом выражении после подъема на 1,5% в марте. Аналитики в среднем ожидали повышения темпов роста до 1,8%, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 2%.

Между тем, цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце увеличились на 8% после подъема на 8,3% в марте. Это минимальные темпы подъема за последний год. Тем не менее, эксперты предполагали ещё более значительное замедление темпов роста - до 7,7-7,8%.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле увеличились на 7,8% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Показатель стал рекордным с момента начала его расчетов. Инфляция в помесячном выражении составила 0,7%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

На нефтяном рынке на азиатской сессии в среду цены корректируются вверх после обвала в предыдущие дни из-за роста доллара и беспокойства трейдеров по поводу глобального экономического роста и вспышкой новой волны коронавируса в Китае. Цена Brent накануне падала до $101,3 за баррель, а текущий уровень котировок Brent находится на $8,5 ниже, чем при закрытии торгов акциями на Мосбирже 6 мая.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК в среду составила $104,88 за баррель (+2,4% и -3,3% во вторник), июньская цена WTI - $102,04 за баррель (+2,3% и -3,2% накануне).

ЕС не смог быстро согласовать план введения эмбарго на поставки российской нефти. Так, Венгрия запросила больше времени на отказ от российской нефти. Как сообщали западные СМИ, ЕС может согласиться на то, что Венгрия и несколько других восточноевропейских стран откажутся от закупок нефти из РФ к 2024 году, а не к концу текущего.

Трейдеры анализируют информацию Американского института нефти (API) о недельной динамике запасов энергоресурса в США. Согласно данным организации, запасы нефти в стране выросли на 1,6 млн баррелей на неделе, завершившейся 6 мая.

Рынок ждет публикации официальных данных со стороны министерства энергетики США, которая состоится в 17:30 МСК. Эксперты The Wall Street Journal прогнозируют недельное уменьшение запасов нефти в Штатах на 300 тыс. баррелей.