Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой цен blue chips; индекс МосБиржи прибавил 0,3%

Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов (растут мировые фондовые площадки, но проседают нефть и металлы); индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,3%, а РТС потерял 0,1% на фоне ослабления рубля.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 4161,94 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1841,92 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,2%.

Доллар подрос до 71,16 рубля (+0,2 рубля).

Подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,5%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,9% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,9%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник слабо позитивный. Данные по Китаю не создают однозначную картину спада экономики, так как в сфере малого и среднего предпринимательства активность все же растет.

Сырьевые контракты преимущественно торгуются в "плюсе", но снижается нефть на фоне продаж топлива из госрезервов КНР. Вероятно, что российский рынок акций РФ попытается выйти в "плюс" в начале торгов, ликвидируя потери предыдущей недели.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев также отмечает, что в начале новой недели настроения на мировых рынках улучшаются: ключевые азиатские индексы растут во главе с Японией на фоне роста ожиданий по принятию бюджетных стимулов. Фьючерсы на американские и европейские индексы в небольшом плюсе, подрастают цены на промышленные металлы.

В понедельник будут опубликованы окончательные данные по PMI и ISM в США за октябрь, однако их существенный пересмотр не ожидается. Основное внимание инвесторов на этой неделе будет приковано к заседанию ФРС США, которое состоится в среду. Ужесточение тональности регулятора может усилить нервозность инвесторов. В пятницу выйдут данные по числу новых рабочих мест вне с/х США, а также данные по безработице, которые могут оказать рынку существенную поддержку на фоне улучшения ситуации на рынке труда.

В отсутствие сильных внутренних драйверов ситуация на глобальных рынках будет определять направление движения российских активов. Не исключен некоторый отскок индекса МосБиржи утром в понедельник, однако слабость цен на нефть может привести к дальнейшему снижению индекса к уровню 4100 пунктов, считает Соловьев.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,2-0,3% и обновили максимумы, при этом S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали самый существенный рост за месяц с ноября 2020 года (в октябре Dow вырос на 5,8%, S&P 500 - на 6,9%, Nasdaq - на 7,2%).

Несмотря на разочаровывающие результаты крупных технологических компаний, фондовые индексы США продолжают обновлять рекорды на фоне оптимистичных отчетов представителей других секторов - даже при сохраняющихся опасениях по поводу проблем в цепях поставок. Всего о результатах за минувший квартал отчитались около половины компаний, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом прибыль более 80% из них превзошла ожидания аналитиков, пишет CNBC.

Ожидается, что совокупная прибыль компаний, акции которых входят в этот индикатор, увеличилась на 38,6% в годовом выражении.

Опубликованные в пятницу статистические данные указали, что падение доходов населения США в сентябре превысило прогноз.

Доходы населения США в сентябре упали на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев увеличились на 0,6%. Аналитики в среднем ожидали снижения первого показателя на 0,3% и повышения второго на 0,6%, сообщает агентство Bloomberg.

В Азии в понедельник также преобладает рост индексов за исключением Гонконга (японский Nikkei 225 вырос на 2,6%, китайский Shanghai Composite - 0,2%, гонконгский Hang Seng проседает на 1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

В Японии в воскресенье прошли парламентские выборы, на которых коалиция либерально-демократической партии получила большинство мест в парламенте страны. Инвесторы ожидают, что после выборов премьер-министр Фумио Кисида и его команда разработают пакет экономических мер, предполагающий увеличение госрасходов и меры по стимулированию роста.

Инвесторы в Гонконге по-прежнему обеспокоены ситуацией в секторе недвижимости Китая и темпами экономического восстановления страны.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник умеренно снижаются в ожидании очередного заседания ОПЕК+, которое пройдет позднее на этой неделе.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $83,38 за баррель (-0,4% и +0,1% в пятницу), декабрьская цена WTI - $83,06 за баррель (-0,6% и +0,9% в пятницу).

По итогам прошлой недели WTI подешевела на 0,2%, до этого цена завершала "в плюсе" девять недель подряд, чего не происходило по крайней мере с апреля 1983 года, отмечает MarketWatch. Котировки Brent за минувшую неделю опустились на 1,3%. За октябрь цена Brent увеличилась на 7,5%, WTI - более чем на 11%.