Рынок акций РФ снижается; индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 3050 пунктов

Рынок акций РФ днем во вторник снижается из-за локальной фиксации прибыли игроками на фоне коррекционных настроений на внешних площадках после ралли на новостях о высокой эффективности вакцины от COVID-19 в США; индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 3050 пунктов, растеряв почти весь рост понедельника.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3040,47 пункта (-1,3%), индекс РТС - 1251,15 пункта (-1,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,7%.

Доллар стоит 76,56 рубля (+0,4 рубля), золото - $1887,9 за тройскую унцию (+0,01%).

Подешевели акции банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,7%), "Газпрома" (-2,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,7%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,6% и -1,1% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%).

Акции "Газпром нефти" просели на новостях о дивидендах. Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2020 года в 5 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов "Газпром нефти" - 29 декабря.

Публикация отчетности "Газпром нефти" за третий квартал ожидается 19 ноября. Ранее аналитики давали прогноз промежуточных дивидендов "Газпром нефти": Sber CIB - 8 руб. на акцию, "Ренессанс капитал" - 6,5 рубля на акцию.

За 2019 год дивиденды составили 37,96 руб. на одну акцию, с учетом дивидендов, выплаченных по результатам 6 месяцев 2019 года в размере 18,14 руб. на акцию.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, любые новости о вакцине сейчас позитивно действуют на рынок, давая надежды на победу над коронавирусом. Кроме того, несколько вакцин - это всегда конкуренция, а, значит, ценовая борьба за потребителя. Однако очевидно, что до реального применения вакцин и начала их позитивного влияния на распространение эпидемии пройдут многие месяцы, поэтому новость рынок отыгрывал недолго.

Безоткатный рост российского рынка акций продлился 10 сессий подряд, в результате чего индекс МосБиржи уткнулся в сопротивление 3080 пунктов. Поводов для его пробития пока нет никаких. Однако насколько сильными будут продажи рублевых активов и как долго они продлятся, спрогнозировать невозможно. Сейчас динамика российского рынка акций полностью зависит от притока средств нерезидентов.

Нефть Brent находится выше сопротивления $43,5 за баррель и пытается закрепиться выше $44. Заседание мониторингового комитета стран ОПЕК+, судя по поступающим новостям, дает сигнал, что большинство стран придерживаются подхода не увеличивать с начала следующего года добычу на 2 млн б/с, а оставить объемы на нынешнем уровне на первый квартал 2021 года. Во вторник ожидается утверждение этого решения нефтяными министрами картеля - если оно будет принято, то в нефти очень вероятна коррекция "по факту", в результате чего котировки Brent вновь уйдут в привычный диапазон $39-43,5 за баррель. Причем после двух за последние дни неудачных тестирований верхней границы, по неписанным правилам, нефти неплохо бы попробовать на прочность нижнюю преграду. Но это произойдет лишь в случае начала заметной коррекции на фондовых площадках.

В такой ситуации продолжать покупки "нефтянки" очень рискованно. Агрессивным трейдерам стоит искать момент для открытия "шортов", прежде всего, по акциям "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти". "Газпром" (MOEX: GAZP), несмотря на всю свою фундаментальную слабость, более рискован для игры на понижение из-за роста цен на газ, считает Антонов.

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", рынки с начала недели выросли на новостях о вакцине Moderna, при этом текущая ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается пессимистичной. Количество новых случаев заражения COVID-19 в США продолжает держаться выше отметки в 150 тыс. человек в сутки. В Европе заметного улучшения также не наблюдается и к числу европейских стран, которые ввели жесткие ограничительные меры для борьбы с COVID-19, присоединилась Австрия.

По мнению эксперта "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, на нефтяном рынке диапазон $42-44 за баррель Brent в текущих условиях выглядит справедливым, хотя не исключается кратковременного всплеска к $45 при благоприятном информационном фоне. До конца года при отсутствии новых шоков котировки могут подняться в район $45-46 за баррель.

Несмотря на позитивные предпосылки для победы над коронавирусом, на горизонте полугода давление на спрос со стороны частичных карантинных ограничений будет сохраняться. В этих условиях ключевую поддержку рыночному балансу оказывает альянс ОПЕК+, ограничивающий собственную добычу на 7,7 млн б/с до конца 2020 года. С января планируется смягчить сокращения до 5,7 млн б/с, однако участники сделки могут пересмотреть условия. Во вторник пройдет заседание министерского комитета, на котором будут обсуждаться возможные действия. Следующая встреча, на которой параметры сделки могут быть скорректированы, состоится 30 ноября - 1 декабря.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), американские инвесторы пока продолжают игнорировать ухудшение эпидемиологической обстановки в США, где число заболеваний продолжает расти, а власти все большего числа штатов возобновляют ограничения, которые неизбежно скажутся на темпах восстановления экономики.

Во вторник в США будут представлены октябрьские данные о розничных продажах и промпроизводстве, которые дадут более четкое понимание состояния экономики за период. Кроме того, на день запланированы выступления чиновников ФРС, в сложившейся ситуации их мнение относительно перспектив действий регулятора на декабрьском заседании также окажет влияние на интерес к риску. Участники торгов товарной секции и рынков EM обратят внимание на итоги проводимого во вторник заседания мониторингового комитета ОПЕК+, в рамках которого, согласно сообщениям участников, обсудят возможность сохранить действующие ограничения добычи на первые 3-6 месяцев 2021 года - по крайней мере, именно такая рекомендация стала итогом встречи технического комитета в понедельник.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, вакцина Moderna показала эффективность выше 94%, но самое главное в том, что ее транспортировка возможна в обычном медицинском холодильнике, а не при температуре -80 градусов. Соответственно, на глобальную пандемию готовится глобальное наступление по разным фронтам. Инвесторы могут рассчитывать на то, что в I-II кварталах жизнь начнет возвращаться к привычному ходу вещей, хотя главный эпидемиолог США Энтони Фаучи пытается убедить в обратном и говорит о необходимости масочного режима и социальной дистанции после вакцинации населения. В любом случае, наличие вариантов защиты позволит экономике избегать каких-либо тотальных карантинных мер, полагает аналитик.

Совещание ОПЕК+ во вторник должно выдать рекомендации по объемам производства, которые будут утверждены на официальной встрече 30 ноября. Некоторые оптимисты считают, что технический комитет может рекомендовать расширение ограничений, но главное беспокойство все же связано с планами увеличения добычи с 1 января. Немного оптимизма для нефти пришло из Китая, где объемы переработки достигли очередного рекорда в октябре. Однако китайские данные накладываются на статистику падения дорожного трафика в ряде европейских стран почти в два раза, отмечает Кочетков.

В США индексы накануне выросли на 0,8-1,6%, Dow Jones (+1,6%) и S&P 500 (+1,2%) обновили рекордные максимумы на новостях об успехе испытаний еще одной вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Moderna.

Moderna сообщила, что третья фаза исследований ее вакцины от коронавируса, в которой приняли участие 30 тыс. человек, "отвечает статистическим критериям с эффективностью вакцины в 94,5%".

Главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал результаты впечатляющими. По словам Фаучи, вакцинация может начаться во второй половине декабря.

Появление вакцины позволит взять распространение коронавируса под контроль, но само по себе не покончит с пандемией COVID-19, предупредил в понедельник гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Во вторник в Азии отмечалась смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%), "минусуют" после ралли Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE теряют 0,1-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,4%).

Нефть днем во вторник консолидируется после роста на новостях о вакцине и ожиданиях отсрочки странами ОПЕК+ запланированного увеличения добычи нефти; цена Brent находится на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ 16 ноября. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $43,81 за баррель (-0,01% и +2,4% в понедельник), декабрьская цена WTI - $41,31 за баррель (-0,1% и +3% накануне).

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ во вторник рассмотрят перспективы нефтяного рынка и возможность отсрочки запланированного увеличения c 2021 года нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки на 3-6 месяцев.

В понедельник состоялось заседание экспертов технического комитета ОПЕК+, который рекомендовал министерскому комитету принять решение о сохранении текущих уровней ограничений, то есть отсрочить повышение добычи на срок 3-6 месяцев, сообщило агентство Bloomberg.

Сохранение текущего уровня ограничений странами ОПЕК+ позволило бы несколько компенсировать рост предложения со стороны Ливии, которая уже нарастила добычу более чем до 1 млн баррелей в сутки, отмечают эксперты. Опасения в отношении перспектив спроса на нефть сохраняются в связи с тем, что многие страны мира переживают вторую волну пандемии коронавируса и вынуждены вводить новые карантинные меры.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-3,5%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (-2,3%), бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,2%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,2%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (-1,9%).

Подорожали бумаги ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+3,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,2%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+1,9%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+1,9%), ПАО "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) (+1,7%, до 99,4 рубля), ПАО "Россети юг" (MOEX: MRKY) (+1,3%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+1%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+1%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+1%).

ПАО "Совкомфлот" в третьем квартале 2020 года сократило чистую прибыль по МСФО на 10,9%, до $23,1 млн, сообщила компания. Чистая прибыль СКФ за 9 месяцев 2020 года выросла более чем вдвое и составила $249,5 млн.

Тем временем, "Совкомфлот" сообщил о сохранении планов по выплате $225 млн дивидендов по итогам 2020 года и подтвердил политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 47,22 млрд рублей (из них 12,83 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,37 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 2,92 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").