Ценовые характеристики внешнего ресурсного портфеля Укрэксимбанка достаточно высоки - Мецгер

Ценовые характеристики внешнего ресурсного портфеля Укрэксимбанка являются достаточно высокими, и банк изучает все возможности для их удешевления, ведет переговоры об этом, сообщил глава правления финучреждения Евгений Мецгер в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"… сегодня основные ценовые характеристики нашего внешнего ресурса достаточно высоки… Поэтому мы на всех экономических базовых принципах смотрим и считаем возможности удешевления ресурсов как по бондам, так и по другим открытым кредитным линиям. Ведем со всеми переговоры", – сказал руководитель Укрэксимбанка.

Он допустил возможность сделок, подобных проведенной недавно Украиной по обмену еврооблигаций с погашением в 2020-2021 гг. на более длинные бумаги с меньшей купонной ставкой.

"Я не только допускаю, но и хотел бы удешевлять ресурс всеми возможными методами. Просто тут экономика: сроки, торги, сумма, номинал, время, расходы на операцию – это все нужно считать", – пояснил Мецгер.

По его словам, наличие в наблюдательном совете банка правительственного уполномоченного по вопросам госдолга Юрия Буцы "помогает шире думать, размышлять, понимать возможности".

Глава правления также отметил, что Укрэксимбанк намерен оставаться лидером на украинском банковском рынке в проектах с международными финансовыми организациями (МФО). "Сегодня банк концентрирует на себе порядка 70% отношений с МФО. Однозначно мы это лидерство удержим, может, еще усилим", – сказал руководитель банка.

По его словам, еще будут открываться дополнительные кредитные линии для бизнеса. "Думаю, у нас будут разные линии: и в гривне, и в валюте – для разных программ, для разных отраслей", – добавил Мецгер.

В апреле 2020 года глава правления в интервью изданию "Украинский капитал" сообщил, что Укрэксимбанк рассматривает сценарий выкупа своих еврооблигаций с рынка с их заменой на более дешевые и долгосрочные ресурсы. "Как один из рабочих сценариев рассматривается выкуп наших еврооблигаций с рынка, ставка по которым составляет до 10% в долларах, и замещение их более дешевыми и долгосрочными ресурсами от МФО", – сказал он тогда.

Как сообщалось, Укрэксимбанк в ноябре 2019 года разместил 10-летние еврооблигации на $100 млн под 9,95% годовых с целью замещения субординированного кредита, также привлеченного путем выпуска еврооблигаций, погашение которого начинается в 2020 году. Лид-менеджерами выпуска выступили J.P.Morgan и Morgan Stanley. Заявки подало около 50 инвесторов на общую сумму $300 млн.

Окончательное распределение инвесторов стало таким: Швейцария - 30%, Великобритания - 29%, США - 26%, другие страны Европы - 9% и Азия - 6% по географическому признаку; управленцы активами и фонды - 61%, хедж-фонды - 21%, банки и частные банки - 18% по типу инвесторов.

В предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в марте 2018 года, когда разместил гривневые евробонды на 4,051 млрд грн со ставкой купона 16,5% годовых и погашением в марте 2021 года.

В настоящее время в обращении находятся также реструктуризированные в 2015 году три выпуска еврооблигаций Укрэксимбанка: на $750 млн со сроком погашения в 2022-м, на $125 млн – с погашением в 2023-м и на $600 млн – с погашением 2025 гг. По каждому предусмотрен амортизационный механизм погашения. В частности, по еврооблигациям-2022, купон по которым составляет 9,625%, была предусмотрена выплата 50% основной суммы 27 апреля 2019 года, оставшихся 50% - шестью равными полугодовыми траншами.

Для еврооблигаций-2023 50% основной суммы было выплачено 9 февраля 2020 года, оставшиеся 50% - шестью равными полугодовыми траншами начиная с 9 августа 2020 года; по еврооблигациям-2024 50% основной суммы выплачивается 22 января 2021 года, оставшиеся 50% - восемью равными полугодовыми траншами начиная с 22 июля 2021 года. Ставка купона по евробондам-2023 установлена на уровне 7% + ставка шестимесячного LIBOR, по евробондам-2025 – 9,75%.

Укрэксимбанк создан в 1992 году, единственным собственником является государство. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов (226,73 млрд грн) Укрэксимбанк занимал 3-е место среди 75 действовавших в стране банков.

По материалам: Интерфакс-Украина