Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой цен blue chips, индексы МосБиржи и РТС прибавили 0,1%

Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили в пределах 0,1% за счет роста бумаг Сбербанка (MOEX: SBER) после выхода неплохого отчета за июль.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2990,12 пункта (+0,05%), индекс РТС - 1283,42 пункта (+0,08%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1%.

Доллар вырос до 73,66 рубля (+0,38 рубля), золото скорректировалось до $2066,7 за унцию (-0,1%).

Подорожали рублевые акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,1%).

Сбербанк в июле получил 65,6 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 75,5 млрд руб. годом ранее и 62,3 млрд руб. в июне.

Просели акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,2%).

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что утром в пятницу возможна коррекция вниз по индексу РТС под влиянием внешних факторов. Настрой трейдеров на мировых рынках акций изменился из-за обострения отношений между США и КНР, которое выразилось в запрете американским резидентам участвовать в сделках с отдельными китайскими компаниями. В течение дня заметным фактором влияния на динамику фондовых индексов могут оказаться данные по рынку труда США (non-farm payrolls, 15:30 МСК). На валютном рынке в начале торов возможны попытки закрепления доллара выше отметки 73,5 руб./$1 на фоне некоторого сокращения "спроса на риск" на рынках в целом, считает аналитик.

По словам аналитика компании "Универ-Капитал" Елены Шишкиной, поддержку американскому рынку акций накануне оказали данные по первичным заявкам на пособия по безработице. В пятницу Минтруда отчитается о состоянии рынка труда США за июль. Согласно ожиданиям, за прошедший месяц в экономику добавилось 1,5 млн рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 10,6% с 11,1% в июне.

Представители Демократической и Республиканской партий продолжат переговоры относительно размера дополнительных выплат гражданам. Окончательного консенсуса по этому вопросу пока не достигнуто.

В целом новостных поводов на ближайшие несколько недель будет достаточно: продолжается обсуждение выплат американским гражданам, а на середину августа запланировано возобновление торговых переговоров между США и Китаем. Большинство участников рынка склонны полагать, что насыщенный новостной фон будет способствовать продолжению роста индексов, отмечает Шишкина.

В США в четверг индексы выросли на 0,6-1% на фоне надежд на принятие новых стимулирующих экономических мер; Nasdaq (+1%) вырос по итогам седьмой сессии и, как отмечает MarketWatch, обновил рекорд в 32-й раз c начала года.

Помимо этого, Nasdaq прибавил 1000 пунктов всего за 40 торговых сессий, что является наиболее быстрым темпом его роста с 2000 года, когда индикатор поднялся с 4000 до 5000 пунктов за 49 торговых дней.

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что он может подписать в пятницу или субботу указ о продлении выплаты надбавок к пособиям по безработице и введении каникул по уплате налога на заработную плату, поскольку конгрессмены пока не смогли достичь соглашения о новом пакете мер поддержки экономики, пишет Bloomberg.

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 1 августа, сократилось на 249 тыс. и составило 1,186 млн человек, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты ожидали снижения показателя до 1,415 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

В пятницу в 15:30 МСК министерство труда США опубликует данные об уровне безработицы в стране в июле.

В пятницу в Азии преобладает снижение индексов (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite теряет 0,9%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,8%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%) из-за новой волны ухудшения отношений между США и Китаем и беспокойств о росте числа заболеваний COVID-19 в некоторых странах АТР, а также болезненных последствиях для экономик ряда стран Юго-Восточной Азии из-за введенных ограничений в связи с пандемией.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на устранение угрозы, исходящей от китайской соцсети WeChat. "Чтобы защитить нашу нацию, я принял меры по устранению угрозы, исходящей от одного мобильного приложения - TikTok. Необходимы дальнейшие действия для устранения аналогичной угрозы, создаваемой еще одним мобильным приложением, - WeChat", - говорится в указе, опубликованном Белым домом.

В Китае в пятницу вышла смешанная статистика по внешней торговле. Экспорт КНР в июле подскочил на 7,2% в годовом выражении, что превысило ожидания: по данным Trading Economics, эксперты в среднем ожидали сокращения показателя на 0,2%, а респонденты The Wall Street Journal предполагали рост всего на 0,1%.

Июльский подъем экспорта стал максимальным за последние семь месяцев и был обусловлен постепенным восстановлением мировой экономики и повышением спроса на фоне отмены ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19 в США и Европе.

При этом импорт КНР снизился на 1,4%, тогда как эксперты прогнозировали рост на 1%.

В Германии промпроизводство в июне выросло на 8,9%, при прогнозах роста на 8,1%, объем экспорта подскочил на 14,9% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальный прирост за всю историю наблюдений с августа 1990 года. Тем временем импорт Германии в июне вырос на 7% - максимум с мая 2010 года.

Нефть утром в пятницу продолжает вяло проседать, цена Brent находится на $0,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $44,88 за баррель (-0,5% и -0,2% в четверг), сентябрьская цена WTI - $41,74 за баррель (-0,5% и -0,6% накануне).

Однако по итогам недели нефтяные цены могут продемонстрировать рост по меньшей мере на 4% - максимум с недели, завершившейся 3 июля, пишет Trading Economics.

Тем временем, Ирак обещал сократить добычу в августе на дополнительные 400 тыс. баррелей в сутки, чтобы компенсировать перепроизводство в предыдущие три месяца, сообщает S&P Global Platts. Это положительно влияет на соотношение спроса и предложения на рынке, особенно учитывая переход ОПЕК+ на второй этап сокращения добычи, который предполагает ее частичное восстановление.