Рынок акций РФ сохраняет оптимистичный настрой; индекс МосБиржи превысил 2930 пунктов

Рынок акций РФ днем в понедельник сохраняет оптимистичный настрой, отыгрывая подъем фондовых площадок в США и Европе, сдерживающим фактором выступают проседающая нефть и укрепление рубля; индекс МосБиржи превысил 2930 пунктов и обновил пик с конца февраля.

К 13:35 МСК индекс МосБиржи составил 2932,22 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1251,06 пункта (+1,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4%.

Доллар просел до 73,82 рубля (-0,6 рубля), золото стоит $1985,4 за тройскую унцию (-0,03%).

Подорожали рублевые акции "Мосбиржи" (+4%), ВТБ (MOEX: VTBR) ()+2,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+2,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,3% и +3,3% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,7%),"Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%).

Совет директоров ПАО "Интер РАО" (+0,3%) утвердил долгосрочную программу развития компании до 2025 года с перспективой до 2030 года, сообщила компания.

В лидерах отката выступают "префы" "Мечела" (-3%) из-за отсрочки выплат дивидендов на эти бумаги за 2019 год в связи с действием моратория на банкротство. "Мечел" (MOEX: MTLR) должен был выплатить владельцам "префов" 480,5 млн рублей до 31 июля. Установленный правительством мораторий на банкротство, в рамках которого введен запрет на распределение прибыли между акционерами, действует до 6 октября. Представитель "Мечела" подтвердил "Интерфаксу", что компания намерена выплатить дивиденды за 2019 год после окончания действия моратория.

Также просели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6% и -1,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,4%).

Как отмечает аналитик Sberbank CIB Коул Эйксон, рынок акций США в пятницу вырос на отчетностях технологических компаний и ожиданиях достижения компромисса между американскими политиками по антикризисному плану. Однако к понедельнику договориться о мерах стимулирования экономики США не удалось. После комментариев госсекретаря США Майка Помпео рынки предположили, что США могут запретить не только TikTok, но и другие приложения, принадлежащие китайским компаниям и собирающие данные о пользователях. Это может привести к дальнейшему усилению политических и экономических противоречий между США и КНР.

В итоге в понедельник динамика внешних фондовых площадок сложилась неоднородной на фоне американо-китайской риторики, хотя позитивным фактором стали более оптимистичные, чем ожидалось, производственные индексы PMI для КНР и Японии. В Великобритании издание Sunday Times сообщило, что правительство рассматривает план введения карантина в Лондоне и, возможно, в прочих регионах страны в случае активизации распространения коронавируса. Власти других крупных стран, в частности США, также уделяют большое внимание ускорению распространения пандемии в основных регионах.

На текущей неделе в России начинается сезон публикации финансовой отчетности, а со вторника по четверг в Аспене (США, штат Колорадо) пройдет ежегодный форум по безопасности, одной из главных тем которого в последние годы были отношения между США, ЕС и Россией. Во вторник один из комитетов Палаты представителей США (в котором большинство составляют демократы) проведет слушания по безопасности выборов, в связи с чем могут появиться новости, касающиеся России. Кроме того, источником новостей для российского рынка может стать заседание Сената США по Венесуэле, отмечает Эйксон.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефтяной рынок хоть и умеренно снижается, в целом сохраняет стабильность. В течение сессии основное внимание будет направлено на окончательные индексы деловой активности в промышленности стран Европы и США за июль. Фьючерсы на золото в понедельник достигли очередного исторического пика $2009 за унцию, после чего откатились ниже $2000, что привело к локальной коррекции в акциях золотодобытчиков, отмечает аналитик.

Для индексов МосБиржи и РТС ближайшие поддержки расположены на уровнях 2880 и 1190 пунктах соответственно, а сопротивления находятся на 2935 и 1280 пунктах. Рублевый индекс пытается развить восходящий тренд и близок к зоне краткосрочной перекупленности, а долларовый остается в рамках довольно узкого диапазона. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 2860-2940 пунктов, считает Кожухова.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, индекс МосБиржи может удержать позиции выше 2900 пунктов. Однако в ходе торгов настроения на рынках могут несколько ухудшиться на фоне публикации данных по индексам деловой активности в производственном секторе в европейских странах и США. В этом случае продажи могут активизироваться, что приведет к откату индекса МосБиржи и тестированию уровня 2900 пунктов, считает Зварич.

Тем не менее, в рамках августа широкий спектр активов может оказаться под давлением продаж на фоне снижения "спроса на риск". Ухудшить настроения на мировых рынках может ситуация с распространением коронавируса. Активизация вируса в Европе и Азии грозит восстановлением карантинных ограничений, что сдержит восстановление экономик данных регионов. Также опасения продолжает вызывать ситуация в США, где количество заболевших уже превысило 4,6 млн человек, а темпы роста случаев заражения продолжают находиться в районе 60 тыс. человек в сутки. Однако Штаты пока не предпринимают активных шагов по сдерживанию инфекции, что ограничивает влияние коронавируса на экономику.

Также в рамках августа развитие получит ситуация противостояния США и Китая. Рост напряженности в отношениях между двумя странами ставит под сомнение выполнение первой фазы торгового соглашения, что может повлечь введение пошлин на китайские товары, поставляемые в США. В случае данного шага слабая, на фоне пандемии, мировая торговля получит еще один "удар", что окажет негативное влияние на мировую экономику и, как следствие, на рисковые активы, полагает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, деловая активность в Китае продолжает расти на фоне успешного сдерживания COVID-19, и даже американские претензии пока не смущают китайский рынок. Сырьевые валюты AUD, CAD, NZD немного укрепляют свои позиции против доллара, хотя нефть начинает новую неделю в "минусе". Тем не менее, на рынках все же преобладает небольшое желание риска. От российского рынка можно ждать продолжения попыток роста, а от рубля - стабилизации, хотя этому может помешать конвертация дивидендов "Газпрома" (MOEX: GAZP) нерезидентами, считает аналитик.

Пока в американском Конгрессе испытывают проблемы с одобрением очередного пакета помощи экономики после пандемии COVID-19, в агентстве Fitch Ratings решили сменить прогноз по кредитному рейтингу США до "негативного". Это не означает, что рейтинг неминуемо будет ухудшен, но вероятность этого существует. Между тем, демократы и республиканцы продолжают дискуссии по экономическому пакету и, как сообщают СМИ, близки к тому, чтобы вернуть выплату $600 в неделю для безработных из-за COVID-19. Неожиданно на стороне демократов выступил сам Дональд Трамп.

Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по планете, возвращая карантинные меры в ряде стран. Там, где население и бизнес ведут себя более ответственно, как, например, в Китае, деловая активность восстанавливается уверенней. На текущей неделе инвесторы оценят статистику уже за июль.

В Азии инвесторов не смутили заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что президент Дональд Трамп готов объявить очередные меры против китайских разработчиков программного обеспечения, которых в Вашингтоне рассматривают в качестве национальной угрозы. Дональд Трамп также сообщил, что готов запретить в США социальную сеть TikTok, но вслед за этим Microsoft объявила, что ведет переговоры о приобретении TikTok в США. Нефть начинает неделю в минусе на ожиданиях повышения добычи в рамках ОПЕК+ и весьма вялого восстановления спроса в мире. В золоте проблем с инвестиционным спросом пока нет, и котировки продолжают попытки взять отметку $2000 за тройскую унцию, отмечает Кочетков.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отметил довольно умеренную реакцию на снижение рейтинговым агентством Fitch прогноза по рейтингу США со "стабильного" до "негативного". Рынок акций РФ утром в понедельник отыграл пятничный подъем индексов в США, однако дальнейшее движение вверх может замедлиться, следующим сопротивлением выступает район 2950 пунктов по индексу МосБиржи.

В целом на российском рынке акций давно назрела коррекция. Поводом для снижения индекса МосБиржи может стать небольшой отскок по рублю (на прошлой неделе падение рубля было избыточным). Основными драйверами для ослабления рубля были конвертация дивидендов нерезидентами, возобновление спроса экономики на импортные комплектующие и покупка валюты теми, кто после многомесячных запретов собрался съездить за границу. Впереди у доллара сильное сопротивление 75 руб./$1, и перед его штурмом неплохо было бы откатить назад. В идеале - в районе 73 руб./$1 (отметка выступает в качестве поддержки).

Если сценарий укрепления рубля реализуется, рекомендуется покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), которые являются одной из лучших среднесрочных идей от неизбежной дальнейшей девальвации рубля, а также бумаг золотодобытчиков (золото, скорее всего, покорит рубеж $2000 за тройскую унцию). Акции Сбербанка торгуются на сопротивлении 222 рубля за штуку. В случае его пробития им откроется дорога в районе 240 рублей, но дальнейшая динамика бумаг во многом будет зависеть от настроя иностранных инвесторов относительно рублевых активов и своей любимой бумаги в частности. Последние 7 недель наблюдается отток средств нерезидентов с российского рынка акций. Впрочем, частично такая статистика вызвана не столько распродажами активов, сколько репатриацией дивидендов.

Сохраняется негативный взгляд на бумаги нефтегазового сектора. Ситуация в секторе улучшается из-за падения рубля и увеличения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, но не настолько, чтобы бумаги можно было рекомендовать покупать в среднесрочные портфели. Нефть Brent продолжает колебаться в узком диапазоне $43-44 за баррель, все попытки выхода из этого коридора не приводят к успехам, констатирует Антонов.

В США в пятницу индексы завершили торги подъемом на 0,4-1,5%, июлю также закрылся ростом. Поддержку рынку оказали воодушевляющие квартальные результаты технологических гигантов Facebook, Amazon, Alphabet и Apple, которые превзошли ожидания.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 2,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 1,8%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,6%) на фоне роста числа заражений коронавирусом в регионе, но растут Европа (индекс FTSE, CAC 40 и DAX растут на 0,4-1,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,4%).

Давление на рынки также оказали слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что президент США Дональд Трамп в ближайшее время примет меры в отношении китайских компаний - разработчиков программного обеспечения, которые передают данные непосредственно Пекину, создавая угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.

Ранее глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что администрация рассматривает меры в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других, которые могут быть предприняты уже в ближайшие недели.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в июле вырос по итогам четвертого месяца подряд, достигнув максимума с января 2011 года. Индикатор увеличился до 52,8 пункта по сравнению с 51,2 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его повышения до 51,3 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку третий месяц подряд.

Рост индекса обусловлен увеличением потребительского спроса в Китае после того, как пандемия коронавируса была взята под контроль, отмечают эксперты.

Тем временем, на нефтяном рынке цены снижаются из-за опасений, что спрос на сырье будет сокращаться на фоне продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в мире, при том, что страны ОПЕК+ начинают восстанавливать добычу.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 13:35 МСК составила $43,21 за баррель (-0,7% и +0,6% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $39,85 за баррель (-1% и +0,9% в пятницу).

С начала пандемии в мире число инфицированных коронавирусом COVID-19 достигло 18 млн 17 тыс. 56 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. По его данным на 06:00 МСК понедельника, от связанных с инфекцией заболеваний скончался 688 тыс. 351 человек, излечились более 10,6 млн.

Страны ОПЕК+ с 1 августа начинают реализацию второго этапа сделки, предполагающего частичное восстановление добычи нефти - на 2 млн баррелей в сутки, однако объем дополнительных поставок на рынке ожидается меньше ввиду компенсаций со стороны стран, которые не полностью выполняли соглашение в минувшие три месяца.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+25,8%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+13,1%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+12,2%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+8,3%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+5,7%), ГДР Mail.ru (+3,7%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (+3,6%), акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+3,4%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-4,9% и -5,5% "префы"), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 МСК составил 28,003 млрд рублей (из них 7,733 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).