Рынок акций РФ продолжает подниматься вслед за фондовыми Азией и Европой, а также дорожающей нефтью

Рынок акций РФ днем в среду продолжает подниматься вслед за фондовыми Азией и Европой, а также дорожающей нефтью на новостях о введении санкций США против нефтяного трейдера "Роснефти" (MOEX: ROSN); индекс МосБиржи превысил рубеж 3100 пунктов, при этом в росте лидируют обновившие максимумы бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) на новостях от MSCI и на фоне ралли палладия (+7,8%).

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 3106,73 пункта (+1,1%), индекс РТС - 1539,04 пункта (+1,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,8%.

Доллар просел до 63,58 рубля (-0,23 рубля).

Подорожали рублевые акции "Норникеля" (+2,8%, до 22,42 тыс. руб.), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+2,5%), "Роснефти" (+2,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1%).

Акции "Норникеля", как и ожидалось, заняли место "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) в четверке "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 по итогам февральской ребалансировки, итоги которой были объявлены в ночь на 19 февраля по московскому времени, сообщается в обзоре аналитиков "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова и Юлии Голдиной. Результаты ребалансировки вступят в силу 28 февраля после закрытия торгов.

Накануне вечером стало известно, что США включили швейцарскую трейдерскую структуру "Роснефти" - Rosneft Trading S.A. - в санкционный список, о чем сообщило подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций (OFAC). Санкции введены за операции в Венесуэле, причем они не касаются материнской компании. OFAC дала контрагентам трейдера срок до 20 мая для сворачивания операций с Rosneft Trading. "Роснефть" назвала меры OFAC незаконными.

Тем временем, "Роснефть" утром в среду опубликовала годовой и квартальный отчеты по МСФО, оказавшиеся лучше ожиданий: чистая прибыль "Роснефти" в IV квартале выросла в 1,4 раза (до 158 млрд руб.), за весь 2019 год прибыль увеличилась на 29% (до 708 млрд руб.). По расчетам экспертов "Интерфакса", "Роснефть" по итогам II полугодия 2019 года может направить на дивиденды 191 млрд руб., или 18 руб. на акцию.

Просели бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,5% и -2,1% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%).

Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО в 2019 году снизилась на 21%, до 76,8 млрд рублей, следует из отчета компании.

В среду в Азии преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,4-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%) после публикации данных об умеренном падении японского экспорта в январе и на новостях о возможном принятии мер поддержки авиаперевозчиков в Китае.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 мск вторника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 74,185 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 2,004 тыс. случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР (смертность 2,7%).

Китай рассматривает возможность выделения финансовой помощи авиакомпаниям на фоне ограничений на поездки, введенных в связи со вспышкой коронавируса, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их информации, власти страны также могут позволить крупным авиаперевозчикам, контролируемым государством, поглощать более мелкие компании, которые больше всего пострадали из-за эпидемии.

Японский экспорт в январе 2020 года снизился на 2,6% в годовом выражении (до 5,43 трлн иен, или $49,18 млрд) при прогнозах падения на 7% (сокращение зафиксировано по итогам 14-го месяца подряд). Эксперты предупреждают, что распространение китайского коронавируса продолжит оказывать давление на объемы торговли в ближайшие месяцы.

Нефть в среду дорожает на новостях из Ливии и введении санкций США против торговой структуры "Роснефти" за операции в Венесуэле; цена Brent находится на $1,2 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $58,57 за баррель (+1,4% и +0,1% накануне), апрельская цена WTI - $53,02 за баррель (+1,4% и без изменений во вторник).

Тем временем, Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) заявила об эвакуации танкеров, перевозящих топливо, из порта Триполи. Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) ранее сообщили, что обстреляли порт Триполи и, по их данным, потопили турецкое судно, перевозившее оружие и боеприпасы. По версии NOC, снаряд упал в непосредственной близости от судна, перевозившего сжиженный газ. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило о приостановке переговоров с делегацией ЛНА в Женеве.

Добыча нефти в стране продолжает сокращаться в связи с блокировкой объектов нефтяной промышленности силами ЛНА. По состоянию на понедельник 17 февраля добыча находилась на самом низком уровне с 18 января 2020 года - 135,745 тыс. баррелей в сутки (б/с).

По оценке аналитика Альфа-банка Джона Волша, новости о санкциях США против Rosneft Trading сильного влияния на акции "Роснефти" или саму компанию не окажут, это событие скорее продиктовано геополитическими соображениями, чем прямой атакой на российскую НК. Санкции запрещают Rosneft Trading торговать с США или американскими гражданами, а также совершать сделки в долларах. Юридически эти меры никак не затрагивают поставки "Роснефти" в Европу, Африку или Азию.

В среду рынок акций восстанавливается на фоне улучшения настроений в мире и роста нефти, поддержку бумагам "Роснефти" оказывает отчет по МСФО.

По оценкам аналитиков Нордеа банка, новостной фон по теме коронавируса остается нейтральным: хотя число смертей от вируса превысило 2000 человек, темпы роста количества заболевших продолжают снижаться. Кроме того, большинство китайских компаний (около 80%) уже возобновили свою работу после перерыва, связанного со вспышкой коронавируса. Таким образом, в условиях отсутствия негативных новостей по ситуации в КНР аппетит к рисковым активам умеренно восстанавливается.

Нефть выросла, несмотря на сообщения, что ОПЕК+ не будет переносить министерское заседания с марта на февраль. Как известно, ранее появлялись сообщения о переносе встречи ОПЕК+ на более ранние сроки для оперативной реакции стран-производителей на вспышку коронавируса в КНР, которая, как ожидается, окажет негативное влияние на спрос на энергоресурсы. Однако заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин отметил, что встреча ОПЕК+ на министерском уровне состоится 5-6 марта, как и планировалось изначально.

Поддержку ценам на нефть оказало решение США ввести санкции против дочерней компании "Роснефти" за работу с венесуэльской государственной нефтяной компанией. Еще одним фактором, играющим в пользу нефтяных котировок, является обострение вооруженного конфликта в Ливии и нападение на ливийские порты, которое осложнило транспортировку нефти в данном регионе. Тем не менее, вряд ли ценам на нефть Brent удастся закрепиться выше $60 за баррель, пока у участников рынка остаются страхи по поводу коронавируса и его последствий для китайской экономики, считают эксперты банка.

По мнению начальника отдела глобальных исследований компании "Открытие Брокер" Михаила Шульгина, санкции США против "дочки" "Роснефти" - это в большей степени рестрикции против Каракаса, а не попытка усилить давление на Москву. В последнее время Мадуро добился определенных экономических успехов на фоне долларизации экономики. Граждане Венесуэлы стали куда менее активно ходить на митинги против режима действующего президента и в поддержку Хуана Гуайдо. Поэтому новость о внесении Rosneft Trading в "черный список" США не является возвращением темы новых санкций в отношении РФ, что привело бы к соответствующей премии за риск в ценах российских активов.

Потенциал снижения ключевой ставки Банка России и подробности увеличения государственных расходов и исполнения национальных проектов, а также реализация фискальных стимулов в борьбе за ускорение экономического роста являются для рубля и рублевых активов куда более важными факторами в настоящий момент. Рынки могут получить поддержку, если коронавирус будет локализован. Это приведет к улучшению рисковых настроений на внешних площадках и подтолкнет нефть Brent к росту выше $60 за баррель, считает эксперт.

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Альберта Короева, рынок акций в среду подрос на фоне восстановления цен на нефть, улучшения общей динамики на мировых рынках акций, подъема цен на металлы, в частности, палладия.

Акции "Норникеля" обновили исторический максимум на фоне рекордных уровней цен на добываемый компанией палладий. Нефть Brent превысила $58 за баррель на фоне известий, что США ввели санкции против "дочки" крупнейшего российского нефтедобытчика - "Роснефти". Однако негативная реакция акций "Роснефти" накануне оказалась короткой, в среду бумаги растут на фоне неплохого квартального отчета.

В аутсайдерах выступают акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB), в которых еще накануне стартовала фиксация прибыли после необъяснимого роста в 4 раза за несколько дней. Также дешевеют акции "Системы" после сообщения о том, что она профинансирует покупку немецкой сети гипермаркетов Real.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста днем выступили акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+21,1%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+8,4%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+8,2%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+7,3%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+5,1%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (+4,5%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+4,2%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+3,5%).

Подешевели бумаги "ТГК-2" (-13,9% и -14,2% "префы"), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-9,1%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-9%), "МРСК Северо-запада" (MOEX: MRKZ) (-4,5%).

Акции "Энел Россия" упали после презентации компанией своих прогнозов по прибыли в ближайшие годы, бумаги откатились к уровням недельной давности. "Энел Россия" ожидает снижения прибыли в 2019 году до 7,4 млрд руб., а к 2022 году ожидает снижения прибыли до 4,5 млрд руб. Чистый долг "Энел Россия" к 2022 году может вырасти в 3,5 раза, до 33,5 млрд руб., сообщается в презентации.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 27,015 млрд рублей (из них 4,147 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля").

По материалам: Bloomberg