Рынок акций РФ начал с умеренного снижения blue chips; индексы РТС и МосБиржи потеряли по 0,2%

Рынок акций РФ начал торги во вторник с умеренного снижения blue chips фоне общемировой коррекции после роста в преддверии решения США по заградительным пошлинам для Китая; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,2%.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 2938,31 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1454,56 пункта (-0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 0,8%.

Доллар стоит 63,61 рубля (+0,02 рубля).

Снизились рублевые акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), "Мосбиржи" (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%).

Подросли бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,1%).

Индексы в США в понедельник снизились после трехдневного роста. В центре внимания участников рынка остаются торговые переговоры Вашингтона и Пекина с учетом приближающейся даты вступления в силу нового раунда пошлин на китайские товары в Штатах.

США могут поднять пошлины на товары китайского экспорта 15 декабря, если стороны не придут к соглашению, которое отменит эти планы.

На прошлой неделе экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил в интервью CNBC, что две крупнейшие экономики мира близки к заключению промежуточного торгового соглашения, однако администрация президента США Дональда Трампа может передумать, если ее условия не будут выполнены. Он отметил, что США и Китай ведут "напряженные" торговые переговоры.

Как сообщают западные СМИ со ссылкой на помощника министра торговли КНР, Китай рассчитывает на то, что сможет достичь соглашения по торговле с США в кратчайшие сроки. Помощник министра Жэнь Хунбинь отметил, что это соглашение должно устраивать обе стороны.

Инвесторы также находятся в ожидании ключевых событий этой недели, включая заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США (10-11 декабря) и заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится 12 декабря.

От двух регуляторов участники рынка в базовом сценарии не ждут изменений текущего курса, однако заседание ФРС будет интересно публикацией обновленных прогнозов по дальнейшей динамике ставок, а заседание ЕЦБ станет первым под руководством Кристин Лагард.

Во вторник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Статданные, обнародованные во вторник, указали на ускорение инфляция в Китае в ноябре до максимума с января 2012 года на фоне продолжающегося стремительного повышения цен на свинину.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 4,5% в годовом выражении после подъема на 3,8% в октябре, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Рост цен в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,4%, замедлившись с 0,9% в октябре. Эксперты в среднем ожидали повышения потребительских цен в Китае на 4,2% в годовом и на 0,1% в помесячном выражении, свидетельствуют данные Trading Economics. Стоимость продуктов питания в КНР в прошлом месяце подскочила на 19,1% - это самый значительный скачок более чем за 11 лет.

Нефть утром во вторник делает попытки стабилизации после коррекции накануне; цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $64,2 за баррель (-0,1% и -0,2% накануне), январская цена WTI - $58,96 за баррель (-0,1% и -0,3% в понедельник).

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в понедельник, что не ожидает значительных колебаний цен на нефть в следующем году, если не произойдет усиления геополитической напряженности. "На рынках много нефти, и без крупных и неожиданных геополитических потрясений я не ожидаю сильного изменения котировок", - сказал он. При этом Бироль отметил, что действия ОПЕК+ не меняют прогноз МЭА относительно нефтяных цен.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром во вторник не исключена приостановка наметившегося ранее повышения по индексу РТС. Глобальные инвесторы немного сократили "спрос на риск" (что выражается, в том числе, в повышении по индикаторам волатильности) в преддверии заседания Комитета по отрытым рынкам ФРС США (итоги будут объявлены в среду вечером), парламентских выборов в Великобритании (12 декабря) и срока ввода новых пошлин на китайский импорт в США (15 декабря). На валютном рынке возможен некоторый период консолидации доллара немногим выше отметки 63,5 руб./$1, оснований для сильных движений пока не наблюдается.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, начало недели на глобальных рынках проходит в относительно спокойном ключе. Основные события недели приходятся на ее вторую половину (заседание Федрезерва и ЕЦБ, выборы в парламент Британии, наступление срока возможного введения пошлин со стороны США в отношении китайского импорта).

Пока в центре внимания остается вопрос торговых отношений США и Китая. На конференции в Индианаполисе министр сельского хозяйства США Сонни Пердью высказался, что не ожидает введения со стороны США новых пошлин в отношении китайского импорта на сумму $160 млрд с 15 декабря. Накануне КНР сделала еще один жест "доброй воли", смягчив ряд тарифов на поставку соевых и свинины из США. На этом фоне базовым сценарием является отсутствие введения новых пошлин и продолжение процесса торговых переговоров, что, вероятно, сопоставимо с рыночным консенсусом, считает аналитик.

Торговые споры США с Китаем в некоторой степени оказывают давление на темпы экономического роста, но не являются основной причиной его замедления. Итоги переговоров в "нормандском формате" могут способствовать локальному улучшению настроений на российском рынке, однако влияние внешнего фона в краткосрочной перспективе более значимо. Для российских активов сохраняется еще один фактор риска - голосование в среду в комитете по международным делам Сената Конгресса США по законопроекту, предусматривающему ужесточение санкций к РФ. В этих условиях дальнейший рост индекса МосБиржи будет затруднительным, скорее следует ориентироваться на проторговку верхней половины диапазона 2900-2950 пунктов, полагает Поддубский.