Российский рынок акций может просесть на фоне негативной динамики китайских индексов

Российский рынок акций в пятницу может просесть на фоне негативной динамики китайских индексов, вызванной опасениями переноса торгового соглашения США-КНР на следующий год, а также итогов размещения пакета казначейских акций "Газпрома", прошедшего с существенным дисконтом к рынку, что может вызвать негативную реакцию инвесторов; коридор движения индекса МосБиржи в течение дня составит 2900-2950 пунктов, индекса РТС - 1420-1460 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Цена размещения в рамках продажи группой "Газпром" (MOEX: GAZP) квазиказначейского пакета в размере 3,59% капитала составила 220,72 рубля за акцию (сумма сделки - 187,7 млрд рублей), то есть дисконт к закрытию среды составил 11% (о сделке "Газпром" объявил в четверг до открытия рынка). В июле, когда "Газпром" продал через "Московскую биржу" первую часть квазиказначейского пакета в 2,93% капитала, дисконт составил 5,4%. Тогда акции с баланса "дочек" компании были проданы по 200,5 руб. за штуку при рыночной цене 212 руб. Выручка от размещения составила 139 млрд рублей. Объем выручки "Газпрома" от двух сделок в сумме составит 326,7 млрд рублей.

Рынок акций РФ накануне вырос благодаря раллирующим бумагам "Газпрома" (+2,6%) на новостях и продаже пакета казначейских акций, а также подключившейся к росту нефти; индекс МосБиржи превысил 2940 пунктов, хотя внешние фондовые площадки подавали негативные сигналы из-за опасений переноса торговой сделки США и Китая на следующий год. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2942,6 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1454,74 пункта (+0,4%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3%. Доллар просел до 63,72 рубля (-0,17 рубля).

Индексы в США в четверг снизились на фоне неоднозначных сигналов о ходе торговых переговоров США и Китая.

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что завершение промежуточной торговой сделки между Вашингтоном и Пекином может быть отложено до следующего года, поскольку стороны так и не пришли к согласию по ключевым вопросам.

В четверг вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил об "осторожном оптимизме" по поводу возможного заключения промежуточного торгового соглашения США и Китая. При этом он также отметил, что обескуражен требованиями Вашингтона, сообщило агентство Bloomberg.

Отношения Вашингтона и Пекина осложнились в связи с одобрением обеими палатами Конгресса США законопроекта по ситуации в Гонконге. Законопроект теперь направляется на подпись президенту США Дональду Трампу, и, по данным СМИ, американский лидер планирует его подписать, несмотря на то, что это может поставить под угрозу торговую сделку с Китаем.

В Азии в пятницу динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,8%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Опубликованные в пятницу статданные указали, что инфляция в Японии немного усилилась в октябре после повышения налога на потребление.

Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания в Японии (ключевой показатель инфляции, отслеживаемый центробанком страны) в октябре 2019 года ускорился до 0,4% в годовом выражении по сравнению с 0,3% в сентябре, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Небольшое усиление роста цен произошло после повышения налога на потребление с 8% до 10% в октябре. Темпы роста потребительских цен совпали со средним прогнозом экспертов, свидетельствуют данные Trading Economics. Общий показатель инфляции в Японии в прошлом месяце остался на уровне 0,2% в годовом выражении, тогда как аналитики ждали подъема цен на 0,3%.

Накануне Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) оставила прогноз роста ВВП Японии на этот и следующий год на уровне 1% и 0,6% соответственно. Ожидания роста экономики Китая на текущий год были повышены до 6,2%, на следующий - оставлены на уровне 5,7%.

Нефть утром в пятницу корректируется вниз после скачка накануне; цена Brent находится на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:42 МСК составила $63,57 за баррель (-0,6% и +2,5% накануне), январская цена WTI - $58,18 за баррель (-0,7% и +2,8% в четверг).

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе упали на 2,3 млн баррелей. Добыча нефти в Штатах не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на рекордном уровне 12,8 млн баррелей в сутки.

Важные события дня:

Президент РФ В.Путин проведет совещание по экономическим вопросам с участием ряда министров.

Состоится заседание наблюдательного совета ассоциации "НП Совет рынка".

Росстат опубликует данные о внешней торговле товарами в январе-сентябре.

Совет директоров ПАО "ФосАгро" (MOEX: PHOR) рассмотрит финансовые результаты за 9 месяцев.

Акционеры НК "Русснефть" (MOEX: RNFT) на внеочередном собрании в заочной форме планируют внести изменения в устав компании, а также утвердить новый выпуск привилегированных акций в связи с изменениями дивидендной политики.

Акционеры ПАО "Северсталь" (MOEX: CHMF) на внеочередном собрании рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за третий квартал 2019 года.

Акционеры АО "Новорослесэкспорт" (MOEX: NOLE) (входит в группу НМТП) на внеочередном заочном собрании рассмотрят вопрос о выплате дивидендов по итогам девяти месяцев 2019 года.

Федеральное статистическое управление Германии опубликует окончательные данные об изменении ВВП в третьем квартале. (10:00)

Состоится выступление главы ЕЦБ К.Лагард. (11:00)

Исследовательская организация Markit Economics опубликует предварительное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне за ноябрь. (12:00)

Мичиганский университет опубликует окончательное значение рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за ноябрь. (18:00)

В Анкаре представители Турции и США обсудят вопрос о закупке Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. (00:00)

Как ожидается, Naspers и ее подразделение Prosus опубликуют финансовую отчетность за прошлый квартал.

Показатель	Изменения	Значение
НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ
Фондовые индексы США (четверг)	негативная динамика
Фондовые индексы Азии (пятница)	смешанная динамика
Фьючерс на нефть Brent (пятница)	-0.6%	$63.57
СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ
Фьючерс на нефть Brent (четверг)	+2.5%	$63.97
Фьючерс на индекс РТС в FORTS (четверг)	+0.1%	1451.3
Фьючерс на индекс S&P 500 (пятница)	+0.1%	3107.25