Рынок акций РФ может продолжить снижение вслед за мировыми фондовыми площадками

Рынок акций РФ утром в четверг может продолжить снижение вслед за мировыми фондовыми площадками из-за опасений отсрочки торговой сделки США и Китая; коридор движения индекса МосБиржи в течение дня составит 2900-2950 пунктов, индекса РТС - 1420-1460 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Рынок акций РФ накануне просел вместе с мировыми фондовыми площадками из-за сомнений в отношении торговой сделки между США и Китаем на фоне напряженной ситуации в Гонконге, отскок нефти вверх на статистике Минэнерго США сгладил вечером негативные настроения; оборот по бумагам "Газпрома" (без изменений) на новостях достиг максимума с начала июня. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2936,47 пункта (-0,2%, утром индекс опускался к 2915 пунктам), индекс РТС - 1448,4 пункта (-0,2%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,7%. Доллар подрос до 63,86 рубля (+0,04 рубля).

Зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов сообщил журналистам в среду, что концерн не спешит с продажей квазиказначейских бумаг. По его словам, решение задачи о возможности продажи "Газпромом" (MOEX: GAZP) квазиказначейских бумаг состоит в ликвидации давления этого пакета на капитализацию компании.

"Газпром" при продаже оставшихся квазиказначейских акций будет стараться, чтобы действующие инвесторы не пострадали, заявил Садыгов в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовёт!".

Тем временем, группа "Газпром" в лице АО "Газпром газораспределение" в четверг выставила на "Московскую биржу" пакет в 3,59% казначейских акций монополии, сообщил эмитент. Заявки на покупку 850,59 млн акций Газпромбанк (MOEX: GZPR) будет принимать 21 ноября с 10:00 до 17:00 МСК. Без учета возможного дисконта рыночная стоимость выставленного на продажу пакета составляет около 211 млрд рублей.

В США индексы накануне снизились на информации о том, что подписание промежуточного торгового соглашения между США и Китаем может быть отложено до следующего года в связи с усилением напряженности в отношениях двух стран.

Отношения Вашингтона и Пекина осложнил тот факт, что американский Сенат принял законопроект по ситуации в Гонконге, пишет MarketWatch.

Как сообщалось, Сенат во вторник одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". Уже после закрытия американского рынка в среду этот законопроект был одобрен Палатой представителей. В случае, если его подпишет президент США Дональд Трамп, госсекретарь США Майк Помпео должен будет не реже одного раза в год свидетельствовать законодателям, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы претендовать на преференции в торговле со Штатами. Документ также предусматривает введение санкций в отношении должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека в Гонконге.

МИД КНР назвал принятие законопроекта вмешательством во внутренние дела Китая и заявил Вашингтону решительный протест.

В среду Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что завершение промежуточной торговой сделки может быть отложено до следующего года, поскольку Китай и США так и не пришли к соглашению по ключевым вопросам, хотя прошло уже шесть недель с 11 октября, когда Белый дом объявил о согласовании сторонами ее условий. По словам источников, Пекин продолжает требовать от Вашингтона отмены введенных ранее пошлин, а американская сторона предъявляет собственные требования, касающиеся, в том числе и закупок Китаем сельхозтоваров в Штатах.

Протокол октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что руководители Центробанка не видят необходимости в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики. Участники заседания сошлись во мнении о том, что дальнейшего снижения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) не потребуется, если не произойдет существенного ухудшения ситуации в экономике, говорится в документе. ФРС в октябре снизила ставку по итогам третьего заседания подряд - на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых и намекнула на возможную паузу в смягчении политики.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 снизился на 0,5%, китайский Shanghai Composite теряет 0,5%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%) из-за опасений отсрочки промежуточного торгового соглашения между США и Китаем до следующего года.

Глава китайской делегации на переговорах с США по торговле вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ проявляет "острожный оптимизм" по поводу возможного заключения "первой фазы" китайско-американского торгового соглашения, сообщило в среду агентство Bloomberg. По данным агентства, Лю Хэ сделал такое заявление, выступая на обеде в Пекине. Оно ссылается на анонимный источник, присутствовавший на мероприятии.

После выступления Лю Хэ сказал в частной беседе с одним из участников обеда, что был "обескуражен" требованиями, которые выдвинул Вашингтон, но, все же, сохраняет надежду на подписание соглашения, отмечается в сообщении.

Ранее министр торговли США Стивен Мнучин, который совместно с торгпредом США Робертом Лайтхайзером возглавляет на переговорах американскую делегацию, сказал, что надеется на совершение сделки, однако напомнил, что если соглашение не будет подписано до 15 декабря, США введут дополнительную 15-процентную пошлину на импорт товаров из Китая на сумму $156 млрд.

Нефть утром в четверг вновь снижается после роста накануне на статистике Минэнерго США; цена Brent находится на $0,35 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ в среду.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 9:39 МСК составила $62,24 за баррель (-0,3% и +2,5% накануне), январская цена WTI - $56,85 за баррель (-0,3% и +3% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 15 ноября, выросли на 1,38 млн баррелей (ожидался рост на 1,5-1,6 млн баррелей), тогда как ранее Американский институт нефти (API) сообщил о более крупном увеличении запасов - на 5,95 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе упали на 2,3 млн баррелей. Добыча нефти в Штатах не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на рекордном уровне 12,8 млн баррелей в сутки.

Важные события дня:

Президент РФ В.Путин проведет переговоры с президентом Швейцарии У.Маурером, который посетит Россию с рабочим визитом. Также В.Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров - новых наземных веток метро, которые свяжут столицу с областью.

Министр энергетики Ирана Р.Ардаканиан посетит Москву, запланирована его встреча с главой Минэнерго РФ А.Новаком. Встреча предусмотрена в рамках заседания российско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Продолжает работу XI ежегодный инвестиционный форум "ВТБ Капитала" "Россия зовёт!". Во второй день мероприятия пройдет панельная сессия "Поддержка инвестиций: от бетона до байтов". Основными темами обсуждения станут цифровая экономика, финансовые технологии и e-commerce, электронные визы, инфраструктурные проекты и безопасные автодороги. В дискуссии примут участие: президент - председатель правления "Ростелекома" (MOEX: RTKM) М.Осеевский, управляющий директор "Яндекса" (MOEX: YNDX) Т.Худавердян, гендиректор интернет-магазина WildBerries Т.Бакальчук. Во время работы форума планируются более 8000 деловых встреч в формате "один на один", также будут подписаны крупные контракты с российскими регионами и бизнесом.

Банк России опубликует обзор "О развитии банковского сектора РФ".

Росстат опубликует данные об объеме производства нефтепродуктов и потребительских ценах на них с 11 по 17 ноября.

ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за III квартал 2019 года.

В Париже пройдет 24-й Международный саммит по газовым и энергетическим вопросам (International Gas & Power Summit 2019).

Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует индекс доверия предпринимателей к экономике страны в ноябре. (10:45)

ОЭСР представит обновленный прогноз мировой экономики. (13:00)

Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. (16:30)

Федеральный резервный банк Филадельфии (США) опубликует значение индекса производственной активности в округе за ноябрь. (16:30)

Национальная ассоциация риелторов США обнародует данные о продажах домов на вторичном рынке в октябре. (18:00)

Исследовательская организация Conference Board опубликует значение индекса опережающих экономических показателей за октябрь. (18:00)

Показатель	Изменения	Значение
НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ
Фьючерс на индекс РТС в FORTS (среда)	-0.2%	1440.7
Фондовые индексы США (среда)	негативная динамика
Фондовые индексы Азии (четверг)	негативная динамика
Фьючерс на индекс S&P 500 (четверг)	-0.1%	3105.0
Фьючерс на нефть Brent (четверг)	-0.3%	$62.24
ПОЗИТИВНЫЙ ФАКТОР
Фьючерс на нефть Brent (среда)	+2.5%	$62.4