Рынок акций РФ обновил 1,5-месячный максимум по индексу МосБиржи на фоне роста нефти и ослабления рубля

Рынок акций РФ во вторник обновил 1,5-месячный максимум по индексу МосБиржи на фоне роста нефти и ослабления рубля, внешние фондовые площадки также подают позитивные сигналы после недавнего снижения.

К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2517,88 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1232,79 пункта (+0,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) подросли в пределах 2,8%.

Доллар подорожал до 64,33 рубля (+0,25 рубля).

Повысился курс акций ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,8%, до 217,93 руб.; +2% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,7% и +1,6% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,3%), "Мосбиржи" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,9%, до 264,4 руб.), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +0,5% "префы"), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%).

Просели бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,3% и -0,9% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,2%).

Во вторник в Азии преобладал рост индексов, за исключением снижения фондовых индикаторов Китая (японский Nikkei 225 вырос на 2,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 1,5%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4-0,8%) и Америка (индекс S&P 500 растет на 0,9%).

Рынки отыграли часть падения понедельника, которое стало максимальным с начала текущего года для Японии. На этой неделе рынки ждут возобновления американо-китайских переговоров о торговле, делегация представителей США нанесет визит в Китай. Кроме того, во вторник начался Боаоский азиатский форум ("восточный Давос") - основная конференция Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона для обсуждения экономических тем.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс в понедельник назвал терпеливую и выжидательную позицию американского ЦБ полностью обоснованной. В силу высокой неопределенности в мире сейчас невозможно сказать, будет ли следующим шагом Федрезерва снижение или повышение ставок, отметил он.

Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что американскому ЦБ в этом году нужно повышать процентные ставки "самое большее" один раз, учитывая риски для экономики, в том числе со стороны Brexit (выхода Великобритании из Европейского союза).

Тем временем, вышедшая во вторник в США статистика Минторга по рынку недвижимости оказалась негативной: число новостроек в феврале упало самыми быстрыми темпами за 8 месяцев - на 8,7% к уровню января, до 1,162 млн в пересчете на годовые темпы (ожидалось снижение всего на 1,6%).

Нефть во вторник также дорожает на ожиданиях сокращения добычи крупнейшими производителями сырья. Кроме того, усиление напряженности в Венесуэле указывает на вероятность дальнейшего снижения поставок из этой страны, которая обладает крупнейшими в мире запасами нефти.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $67,71 за баррель (+1,4% и +0,3% накануне), майская цена WTI - $60,23 за баррель (+2,4% и -0,4% в понедельник).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС брокер" Анастасия Попова, после нейтрального начала дня рынок акций РФ днем вышел в "плюс". На внешних рынках негативные эмоции, спровоцированные сигналами о грядущей рецессии в США, постепенно сходят на нет. В то же время отсутствие позитивных сигналов вынуждает инвесторов сохранять осторожность и не спешить с покупками. На этой неделе выйдет ряд важных статистических показателей, которые могут задать направление движения мировых индексов. Кроме того, в конце этой - начале следующей недели начнут поступать новости по торговым переговорам между США и КНР: в четверг американские чиновники прибудут в Пекин для проработки соглашения, в начале апреля китайские коллеги нанесут ответный визит. В фокусе остается и вопрос с Brexit: риски выхода Великобритании из ЕС без сделки существенно увеличились.

Депутаты парламента Великобритании проголосовали за предоставление им права взять под контроль парламентскую повестку дня в среду, чтобы проголосовать по различным вариантам действий, связанным с Brexit. На решение вопроса остается не так много времени: если Вестминстер в очередной раз отклонит предложенный Брюсселем вариант, то Британия должна будет покинуть ЕС до 12 апреля.

Поддержку индексу МосБиржи оказывает ослабление рубля, что стимулирует покупки в бумагах экспортеров, также продолжают пользоваться спросом бумаги Сбербанка. Индекс МосБиржи превысил область сопротивления 2505-2510 пунктов, что может спровоцировать закрытие "коротких" позиций после продолжительного боковика, это способно поддержать "бычий" импульс в ближайшее время. При таком раскладе среднесрочные цели сместятся в сторону новых исторических максимумов 2560-2580 пунктов, считает эксперт.

В нефтяном секторе локомотивом подъема выступают бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "ЛУКОЙЛа", причем последние обновили свои максимумы. Поддержку акциям "ЛУКОЙЛа" продолжает оказывать программа выкупа активов, отмечает А.Попова.

По словам эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, рынок акций РФ растет, ситуация на зарубежных площадках выправляется. В целом опасения по поводу рецессии в США отступили, но сохраняются, заставляя инвесторов действовать осторожно.

Рубль попытался продолжить укрепление в начале сессии, но был вынужден откатиться, несмотря на боевой настрой нефти. Роль сыграло сразу несколько факторов. Во-первых, налоговый период подошел к концу и уже не оказывает поддержки национальной валюте. Во-вторых, интерес к риску проявляется не в полную силу, ограничивая привлекательность рубля.

Также сказывается геополитический фактор. В частности, Конгресс США одобрил законопроект о борьбе с российским влиянием в Венесуэле. Теперь в течение 120 дней Штаты представят доклад о возможной угрозе от сотрудничества между Россией и Венесуэлой. Что касается рынка нефти, здесь котировки Brent пытаются развить восходящий импульс выше $67 за баррель. Несмотря на "бычий" уклон, потенциал более уверенного роста Brent на данный момент ограничен из-за сохраняющихся опасений за состояние мировой экономики и неопределенности в отношении торговых переговоров между США и Китаем, считает эксперт.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что индекс МосБиржи имеет хорошие шансы закрепиться выше 2500 пунктов. Притоку средств нерезидентов на рынок способствует "успешность" для России расследования спецпрокурора США о связях Д.Трампа с Россией во время последних американских выборов.

Акции Сбербанка превысили сопротивление 216 рублей, если они уйдут выше 218 рублей, то им откроется дорога на 226 рублей. Нефть Brent отыграла пятничную просадку и приближается к $68 за баррель. Целью дальнейшего роста остается отметка $70 за баррель, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон во вторник вполне позитивен, несмотря на слабую статистику в США и Европе; нефть растет в ожидании вечерних данных Американского института нефти по запасам. Отчет может свидетельствовать об очередном сокращении резервов сырья в США. Фондовые фьючерсы в США также подорожали, несмотря на сохранение инверсии доходности 10-летних казначейских облигаций США с 3-месячными бумагами.

Фондовые индексы РФ выросли, несмотря на утреннюю просадку нефтегазовых компаний из-за ужесточения риторики США по российским проектам в Европе. Рубль, однако, отступил от локальных максимумов, но может отвоевать часть потерь при сохранении благоприятного внешнего фона. На мировых площадках восстанавливается склонность к риску.

Бумаги МТС находятся в достаточно выгодной позиции для "быков". Акции после достижения максимума текущего года скорректировались вниз, где можно нарастить среднесрочные "длинные" позиции со "стоп-лоссом" чуть ниже 258 руб. В краткосрочном периоде для "лонгов" менее опасно было бы дождаться закрепления выше сопротивления 268 руб. - в этом случае вырастут шансы движения в район 275 руб. без нисходящей коррекции. Завершение одного-двух дней ниже 258 руб. будет говорить о смене тренда и рисках падения к 250 руб., считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+24,2%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+15%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+9,6%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+4,7%), GDR Rus Agro (+3,5%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+3,4%), ПАО "ТНС Энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+3,5% и +19,1% "префы"), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+3%).

Подешевели бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-9,5%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-5,4%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-4,5%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-3,8%), ПАО "Владимирэнергосбыт" (MOEX: VDSB) (-3,3%).

Акции "Акрона" (MOEX: AKRN) просели на 0,8%, до 4516 рублей. Согласно вышедшему во вторник отчету за 2018 год по МСФО, EBITDA выросла на 24%, до 37,1 млрд рублей. В четвертом квартале, по расчетам, этот показатель составил 11,6 млрд рублей, увеличившись на 41% год к году и на 18% по сравнению с предыдущим кварталом.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 27,513 млрд рублей (из них 12,598 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).