Рынок акций РФ залег в боковик после утреннего роста по индексу РТС за счет укрепления рубля и выросшей с прошлого года нефти

Рынок акций РФ днем в четверг залег в боковик после утреннего роста по индексу РТС за счет укрепления рубля и выросшей с прошлого года нефти, лидируют в подъеме бумаги энергетиков и Сбербанк.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2369,59 пункта (+0,01%), индекс РТС - 1079,79 пункта (+1%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 2,3%.

Доллар упал до 69,14 рубля (-0,68 рубля).

Подорожали рублевые акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,3%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2%), Сбербанка (+1,7% и +0,8% "префы"), "Мосбиржи" (+1,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%).

Подешевели бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,1%, до 169,15 тыс. руб.), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-14,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,8%).

Индексы в США выросли 31 декабря и 2 января, однако в Азии в четверг преобладало умеренное снижение индексов (Япония не работает, Китай просел на 0,04%), снижаются Европа (FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,5-1,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 упал на 1,7%) на фоне слабой статистики из Китая, ухудшения прогноза выручки Apple на прошедший квартал, а также в свете опасений за бюджетный кризис в США, из-за которого работа правительства страны частично приостановлена уже тринадцатый день подряд.

Индекс производственной активности в КНР, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в декабре опустился до 49,7 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее. Значение индикатора ниже 50 пунктов указывает на спад активности в производственном секторе.

На нефтяном рынке цены в четверг умеренно просели, но стоимость Brent на $1,8 выше, чем при закрытии рынка 28 декабря. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $54,62 за баррель (-0,5% и +2,1% в среду), февральская цена WTI - $45,93 за баррель (-1,3% и +2,5% накануне).

Накануне нефть выросла до максимумов за две недели (с 19 декабря) на сигналах сокращения экспорта из Саудовской Аравии.

Согласно данным Bloomberg, Саудовская Аравия сократила экспорт нефти в декабре до 7,253 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,717 млн б/с месяцем ранее благодаря уменьшению поставок в США и Китай.

В декабре WTI подешевела на 10,8%, по итогам четвертого квартала - на 38%, по итогам всего 2018 года - на 24,8%. Brent снизилась в цене более чем на 8% в прошлом месяце и потеряла соответственно 35% и 19,5% за квартал и за год.

Как сообщалось, страны ОПЕК+ в декабре договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей с уровней октября 2018 года, государства начнут уменьшать производство нефти с января 2019 года.

Как отмечает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена, поводом для пессимизма рынков в четверг стали слабые данные по экономике Китая, показавшие снижение деловой активности в стране. Вместе с тем, президент США Дональд Трамп ожидает, что американские биржи будут вновь расти после завершения переговоров о торговле с Китаем.

В Европе биржи накануне просели, индекс деловой активности в области промышленного производства в еврозоне в декабре снизился до минимума с февраля 2016 года, составив 51,4 пункта. Основные фондовые индексы Азии в четверг продолжили небольшое снижение после падения почти на 3% накануне. Нефть дешевеет на фоне опасений относительно замедления роста мировой экономики и вероятного переизбытка предложения сырья. По последним данным американского Минэнерго, добыча нефти в стране в октябре составила 11,5 млн б/с, что выше показателей России и Саудовской Аравии, отмечает аналитик.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, фьючерсы на нефть сорта Brent торгуются почти на 3% дороже предновогоднего уровня - этот фактор в некоторой степени смягчает утренний внешний негатив, а именно просевший Китай и фьючерсы на фондовые индексы США.

Вернулись к снижению "префы" "Транснефти", которые с конце декабря смогли подняться в среднюю часть своего 3-месячного диапазона 160-178 тыс. руб., улучшив среднесрочную техническую картину до нейтральной. Вероятно, интерес к этим акциям подогрела новость о планах создания цифрового моста между Японией и Европой через РФ. Этот проект может быть реализован на базе дочерней копании эмитента "Транснефть-телеком", которая уже предоставляет услуги в области передачи данных с использованием ресурса магистральной сети связи. Общая протяженность указанной сети по основному маршруту составляет около 16 тыс. км. Кроме того, с 1 января 2019 года действующие тарифы на услуги ПАО "Транснефть" на транспортировку нефти по системе магистральных трубопроводов увеличены на 3,9%.

Аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова также отмечает, что на рынках все еще наблюдается обеспокоенность слабостью экономики КНР, поскольку последняя статистика по промпроизводству Китая разочаровала инвесторов.

С другой стороны, заявления о прогрессе на пути к официальной сделке между США и КНР поддерживают оптимистично настроенных участников рынков. В результате динамика мировых фондовых индексов носит разнонаправленный характер. Нефть Brent восстановилась до отметок чуть выше $54 за баррель на фоне новостей о начавшемся сокращении добычи нефти странами ОПЕК. В связи с восстановлением нефтяных котировок пока нет оснований предполагать, что курс доллара выйдет из диапазона 69-70 руб./$1 в ближайшие дни, считает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+24,5%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+3,9%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+3,3%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+2,1%).

Подешевели бумаги "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (-7,9%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-3%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,6%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 13:30 МСК составил 10,522 млрд рублей (из них 4,324 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).