Рынок акций РФ начнет неделю со снижения на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти

Рынок акций РФ начнет неделю со снижения на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти из-за опасений отсутствия прогресса в торговых спорах между США и Китаем; коридор движения индекса МосБиржи в течение дня составит 2400-2450 пунктов, индекса РТС - 1130-1170 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В минувшую пятницу рынок акций вырос вслед за раллировавшей нефтью на новостях о решении стран ОПЕК+ сократить добычу с 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), а также на фоне подъема мировых площадок; акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2%) обновили исторический максимум. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2431,29 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1157,94 пункта (+2,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,2%. Доллар упал до 66,16 рубля (-0,71 рубля). По итогам недели индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,6-2,8%, доллар подешевел на 0,79 рубля.

Индексы в США в пятницу упали на 2,2-3%, недельное снижение (на 4,5-4,9%) стало максимальным с марта. Негативом для инвесторов является отсутствие конкретного прогресса в ослаблении торговой напряженности между США и Китаем, что существенно превысило позитив от слабого отчета по американскому рынку труда за ноябрь.

Число рабочих мест в экономике США увеличилось в ноябре на 155 тыс., при прогнозах роста на 200 тыс. Уровень безработицы в ноябре остался на уровне 3,7% (минимум с декабря 1969 года), что совпало с ожиданиями. На эти данные обращает особое внимание Федеральная резервная система при определении размера базовой процентной ставки. Следующее заседание Федрезерва состоится 18-19 декабря.

Ситуация в американской экономике благоприятствует постепенному повышению базовой процентной ставки, заявила в пятницу член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард.

Ранее она говорила, что видит необходимость в постепенном увеличении ставки в ближайшие год или два, и такие изменения в ее высказываниях эксперты интерпретируют как осторожность в прогнозе числа подъемов ставки на 2019 год.

В понедельник снижается фондовая Азия (Япония просела на 2,1%, Китай - на 0,6%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,7%).

Слабость статданных из Японии и Китая подстегивает отрицательную динамику.

Оценка сокращения экономики Японии в III квартале была пересмотрена в сторону ухудшения, причем темпы падения превзошли прогнозы аналитиков. Согласно окончательным данным правительства, в июле-сентябре ВВП страны снизился на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев и на 2,5% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Ранее сообщилось о снижении первого показателя на 0,3% и второго - на 1,2%. Эксперты ожидали пересмотра до 0,5% и 2% соответственно.

Темпы роста китайского импорта и экспорта резко замедлились в ноябре 2018 года по сравнению с октябрем и были заметно слабее прогнозов рынка на фоне непрекращающихся торговых споров с США и торможения роста китайской и мировой экономики. В долларовом выражении экспорт из Китая поднялся на 5,4% в прошлом месяце после скачка на 15,5% в октябре, а рост импорта замедлился с 20,8% до 3%. Аналитики в среднем ожидали повышения экспорта на 9,4%, импорта - на 14%.

На нефтяном рынке динамика цен утром в понедельник смешанная: Brent подросла, но котировка более чем на $1 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 9:45 МСК составила $61,95 за баррель (+0,5% и +2,7% в пятницу), январская цена WTI - $52,46 за баррель (-0,3% и +2,2% в пятницу).

В пятницу рост Brent превышал 5% после новых договоренностей ведущих производителей: страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о снижении добычи нефти на 1,2 млн б/с с начала следующего года. При этом страны картеля сокращают добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК на 400 тыс. б/с. Россия постепенно уменьшит добычу на 228 тыс. б/с, до 11,17 млн б/с.

По итогам прошлой недели цены выросли впервые более чем за два месяца, для Brent подъем составил 3,7%, для WTI - 3,3%.

Важные события дня:

Пройдет заседание "круглого стола" на тему "Финансовые прогнозы на 2019 год". К участию приглашены: член комитета Госдумы по бюджету и налогам Д.Юрков, первый вице-президент Ассоциации российских банков В.Киевский, заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС К.Корищенко. (14:00)

Состоится церемония запуска нового инструмента на российском фондовом рынке. В рамках мероприятия пройдет "круглый стол", на котором представители компаний расскажут о новом инструменте, его перспективах на российском рынке и планах дальнейшего развития. Участвуют: зампредседателя Банка России В.Чистюхин, председатель правления ПАО "Московская биржа" (MOEX: MOEX) А.Афанасьев, управляющий директор по фондовому рынку ПАО "Московская биржа" А.Кузнецова, гендиректор УК "Альфа-Капитал" И.Кривошеева, гендиректор компании "Атон" А.Звездочкин. (12:00)

Пройдет заседание оргкомитета Российского инвестиционного форума, который пройдет 14-15 февраля 2019 года в Сочи. По итогам заседания состоится пресс-подход зампредседателя правительства РФ, председателя организационного комитета форума Д.Козака. (15:00)

АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) опубликует результаты продаж за ноябрь.

ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) планирует опубликовать операционные результаты за ноябрь.

Арбитражный суд Москвы проведет пересмотр дела по заявлению банка "Югра" о признании недействительным приказа ЦБ РФ о банкротстве банка.

Федеральное статистическое управление Германии (Destatis) опубликует данные об импорте и экспорте за октябрь. (10:00)

Европейский суд в Люксембурге примет решение относительно того, может ли Великобритания в одностороннем порядке остановить процесс Brexit. (11:00)

S&P Global Platts, ведущий независимый поставщик информации о котировках на сырьевых и энергетических рынках, завершит консультации относительно будущего марки Brent, которая является одним из эталонов нефтяного рынка. В том числе рассматривалась возможность включить в корзину Brent нефть, которая добывается не в Северном море, а также нефть, которая торгуется за пределами этого региона - на нефтяном хабе в Роттердаме.

Показатель	Изменения	Значение
НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ
Фьючерс на индекс РТС в FORTS (пятница)	-1%	1147.05
Фондовые индексы США (пятница)	негативная динамика
Фондовые индексы Азии (понедельник)	негативная динамика
Фьючерс на индекс S&P500 (понедельник)	-0.7%	2618.0
НЕЙТРАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
Фьючерс на нефть марки Brent (пятница)	+2.7%	$61.67
Фьючерс на нефть марки Brent (понедельник)	+0.5%	$61.95