SoftBank Group установила предварительную цену первичного публичного размещения акций подразделения SoftBank

Японская корпорация SoftBank Group Corp. в пятницу установила предварительную цену первичного публичного размещения акций телекоммуникационного подразделения SoftBank Corp. на уровне 1500 иен за акцию, говорится в материалах, направленных регуляторам.

Этот уровень соответствуют ожиданиям рынка. Компания не стала публиковать ценовой диапазон размещения, что говорит о высоком спросе на размещаемые бумаги.

Таким образом, сумма IPO, вероятно, составит 2,4 трлн иен ($21,2 млрд) до учета опционов на доразмещение и превзойдет предыдущий рекорд в этой отрасли в Японии - листинг Nippon Telegraph and Telephone (сейчас - NTT DoCoMo) в 1987 году, в рамках которого компания привлекла 2,2 трлн иен.

Само размещение запланировано на 19 декабря, говорится в сообщении компании. Итоговый прайсинг пройдет 10 декабря.

SoftBank планирует продать 1,6 млрд акций по указанной цене, free float составит 33%. Таким образом, мобильный бизнес в целом будет оценен в 7,18 трлн иен.

Глава SoftBank Масаёси Сон выводит на открытый рынок наиболее прибыльное подразделение, чтобы привлечь капитал для инвестиций в технологические стартапы. Вместе с тем ситуация на японском рынке мобильных услуг сейчас не слишком благоприятна: с одной стороны, компании вынуждены снижать тарифы под давлением правительства, с другой стороны, усиливается конкуренция со стороны новых игроков, включая ритейлера Rakuten.

Для того чтобы привлечь инвесторов, SoftBank в числе прочих преимуществ обещает направлять 85% прибыли на выплату дивидендов.

SoftBank выбрала для организации размещения банки и инвесткомпании Nomura Holdings, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Mizuho Financial, JPMorgan Securities и Sumitomo Mitsui Financial.

SoftBank расширяла свой основной телекоммуникационный бизнес в Японии за счет приобретений: в 2004 году компания купила Japan Telecom, а в 2006 году - местное подразделение британской Vodafone Group.

SoftBank Corp., управляющая телекоммуникационными операциями SoftBank, является одним из трех крупнейших в Японии операторов мобильной связи наряду с NTT Docomo и KDDI.

В последние годы группа SoftBank стала в большей степени инвестиционной компанией: в 2013 году она приобрела американского оператора связи Sprint, а в 2016 году - британского чип-мейкера Arm.

В прошлом году компания привлекла порядка $93 млрд в фонд инвестиций в технологический сектор. Среди инвесторов фонда - госинвестфонды Саудовской Аравии и Абу-Даби, а также Apple Inc., Qualcomm Inc. и другие компании.

Выделение SoftBank Corp. в отдельную компанию даст этому бизнесу больше независимости, отмечают эксперты.

С учетом ряда крупных приобретений у SoftBank образовался крупный долг, который на конец сентября текущего года составлял почти 18 трлн иен. Тем не менее, компания не планирует тратить средства, которые может привлечь от IPO SoftBank Corp., на выплату долга, а намерена направить их на дальнейший рост, в частности, за счет покупки зарубежных активов в сфере информационных технологий, пишет Nikkei.

Акции SoftBank Group Corp. на торгах в Токио в пятницу подорожали на 0,1%. Объявление было сделано после завершения сессии.

С начала года капитализация компании увеличилась почти на 7%, до более чем 10 трлн иен.