Рынок акций РФ отыграл часть утренних потерь благодаря росту нефти Brent, которая отскочила выше $80 за баррель

Рынок акций РФ днем в пятницу отыграл часть утренних потерь благодаря росту нефти Brent, которая отскочила выше $80 за баррель; в откате лидируют акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) на фоне зародившихся опасений перехода интернет-компании под контроль государства в лице Сбербанка (MOEX: SBER).

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2372,88 пункта (-0,2%, минимум дня - 2356,26 пункта), индекс РТС - 1139,34 пункта (-0,1%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,6% на фоне укрепления рубля.

Доллар просел до 65,61 руб./$1 (-0,21 рубля).

Акции "Яндекса" упали до 2069 руб. (-7,4%) при объеме торгов 1,772 млрд рублей. Бумаги продолжают начавшееся еще накануне вечером снижение (бумаги в четверг упали на 3,3%), спровоцированное сообщениями ряда СМИ о возможной сделке со Сбербанком - инвесторов испугало, что "Яндекс" может де-факто перейти под контроль государства в лице Сбербанка.

Между тем, пресс-служба Сбербанка сообщила "Интерфаксу", что банк не ведет переговоры о приобретении крупного пакета акций интернет-компании "Яндекс". "Сбербанк не получал предложения о выкупе акций "Яндекса" и не обращался к "Яндексу" с подобным предложением", - сообщили в Сбербанке.

Также подешевели акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,5%), "Мосбиржи" (-1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), Сбербанка (-0,8% и -0,4% "префы"), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%).

Подорожали рублевые акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%).

EBITDA "Северстали" в III квартале упала на 12% по сравнению с предыдущим кварталом - до $768 млн, сообщила компания. Результат совпал с консенсус-прогнозом, подготовленным "Интерфаксом".

Между тем, накануне Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды за III квартал 2018 года в размере 44,39 рубля на акцию (закрытие реестра 4 декабря). Дивиденды "Северстали" за II квартал составили 45,94 руб. на акцию, за I квартал - 38,32 руб. на акцию.

Индексы в США накануне упали после публикации протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), из которого следует, что руководители ЦБ намерены придерживаться плана повышения базовой процентной ставки. Однако многие представители Федрезерва высказали мнение, что придется поднять ставку до уровня, ограничивающего экономическую активность, чтобы сократить риск ускорения инфляции выше целевого показателя в 2%. ФРС в сентябре повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Она была увеличена в третий раз с начала 2018 года.

Тем временем, в Азии в пятницу индексы показали смешанную динамику (Япония просела на 0,6%, Китай подскочил на 3%), в Европе также нет единого вектора (FTSE вырос на 0,3%, DAX, CAC40 просели на 0,2-0,8%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,2%).

Китайский рынок отскочил от минимумов за четыре года, несмотря на слабые данные о китайском ВВП, сообщает CNBC. Агентство Bloomberg объясняет уверенный рост китайского рынка вербальной интервенцией ведущих финансовых регуляторов КНР, заверивших инвесторов в том, что финансовые риски под контролем. Соответствующие заявления опубликовали центральный банк, регулятор рынка ценных бумаг и объединенный регулятор банковского и страхового секторов Китая.

Кроме того, глава Комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности КНР Го Шуцин заявил, что Пекин позволит страховщикам вводить новые продукты, призванные смягчить проблемы с ликвидностью из-за залога акций зарегистрированных на биржах компаний.

Экономика Китая выросла в III квартале на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является минимальным значением за последние почти 10 лет, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление Китая. Во II квартале рост ВВП составлял 6,7%, и аналитики, согласно данным нескольких опросов, в среднем рассчитывали по итогам июля-сентября на показатель 6,6%.

Нефть днем в пятницу возобновила роста после отката накануне, но неделя завершается в "минусе" из-за роста товарных запасов и добычи в США. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $80,09 за баррель (+1% и -1% в четверг), декабрьская цена WTI - $69,21 за баррель (+0,7% и -1,6% накануне).

В четверг в распоряжении The Wall Street Journal оказался внутренний доклад Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в котором говорится, что рост коммерческих запасов и добычи нефти в США в ближайшие недели может обеспечить дальнейшее падение цен.

Как отмечает начальник отдела экспертов фондового рынка "БКС Брокер" Василий Карпунин, акции "Яндекса" на внешнем рынке накануне рухнули на 18% после сообщений газеты "Ведомости" о том, что Сбербанк хочет стать крупным акционером "Яндекса", приобретя от 30% компании. В статье также было отмечено, что "власти недовольны излишней независимостью компании". Позже в Сбербанке опровергли слухи о покупке, однако бумагам это не помогло - участники рынка негативно относятся к вхождению в капитал компании государственного банка и теперь должны учитывать эту вероятность, даже несмотря на опубликованное опровержение.

Акции "Северстали" растут, отыгрывая сообщение о дивидендах: компания планирует выплатить 44,39 руб. на акцию за III квартал, что на 22% выше, чем за тот же период годом ранее. То есть за первые 9 месяцев 2018г дивдоходность получается уже около 12,2%, а еще будут дивиденды и по итогам IV квартала.

Аналитик ГК Forex Club Иван Марчена также отмечает, что падение акций "Яндекса" вызвано сообщениями, что Сбербанк может приобрести долю до 30% в компании. Позднее Сбербанк заявил, что он не получал подобного предложения от "Яндекса" и сам не обращался к компании с таким предложением. Тем не менее, можно ожидать, что на фоне спекуляций по поводу возможной сделки акции "Яндекса" могут потерять еще 2-3%.

По словам руководителя управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгении Абрамович, большинство европейских индексов акций в пятницу снижается, что связано с публикацией слабой макроэкономической статистики в Китае, а также с усилением политических рисков в регионе. Давление на отечественный рынок оказывает не только внешний фон, но и корпоративные новости. Так, существенное давление на индекс Московской биржи оказывает падение акций Сбербанка и Yandex на сообщениях СМИ о вероятной покупке госбанком 30% поисковой системы. Несмотря на стабильность курса рубля, индекс РТС также снижается.

Во второй половине торгов возможна консолидация индекса МосБиржи в районе 2360 пунктов, а по итогам недели индикатор потеряет порядка 1,5%, считает эксперт.

По оценкам аналитиков "Нордеа банка", рынки вновь демонстрируют снижение спроса на рисковые активы после публикации протокола заседания ФРС, подтвердившего намерения американского регулятора продолжить ужесточение денежно-кредитной политики. Также не способствует оптимизму на площадках ситуация в Европе, где сохраняются сложности по теме Brexit и итальянскому бюджету. В пятницу ситуация для рисковых активов осложнилась публикацией данных о замедлении китайской экономики в третьем квартале.

Нефтяные цены демонстрируют сдержанный коррекционный рост после снижения более чем на 2,5% в ходе двух предыдущих торговых сессий на статданных о росте запасов сырья в США. Накануне ОПЕК дала негативную оценку краткосрочным перспективам рынка: увеличение запасов и рост добычи нефти в США могут привести к снижению цен на нефть в ближайшие недели. В то же время на рынке сохраняется неопределенность по "иранскому вопросу", что продолжит оказывать поддержку нефтяным ценам. Краткосрочными ориентирами по Brent выступает коридор $79-81 за баррель, полагают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, давление на рынки оказывают опасения замедления роста мировой экономики, увеличение доходности государственных облигаций США и ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Китайский рынок акций в пятницу вырос после заявлений властей о намерении поддержать частные компании и компании, испытывающие проблемы с ликвидностью.

Ситуация на нефтяном рынке складывается скорее в пользу стабилизации отношений США и Саудовской Аравии, несмотря на последние геополитические события. В связи с этим риски перебоев в поставках снижаются.

Для индекса МосБиржи пробитие поддержки 2370 пунктов будет означать дальнейшее снижение к 2350 пунктам. Для индекса РТС поддержками выступают отметки 1140 и 1130 пунктов. Ближайшими сопротивлениями для индикаторов выступают уровни 2400 и 1150 пунктов соответственно.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Астраханьэнерго" (-3,9%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-3,3%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-2,4%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (-2,1%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-1,8%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-1,7%), ГДР "Лента" (-1,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+4,1%), "Русгрэйн Холдинга" (MOEX: RUGR) (+3,3%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 19,379 млрд рублей (из них 9,002 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

По материалам: Интерфакс