Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже"; рубль растет к бивалютной корзине на фоне роста стоимости валют и дорожающей нефти

Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) во вторник днем; рубль растет к бивалютной корзине на фоне роста стоимости большинства валют emerging markets и дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 67,69 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 37,75 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 79,23 руб./EUR1, опустившись на 26,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 32,58 копейки - до 72,88 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 19 сентября на 44,39 копейки, до 67,7519 руб./$1, и уменьшил курс евро на 18,46 копейки, до 79,1749 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро благодаря ряду позитивных факторов, в частности, улучшению ситуации на рынках EM, росту цен на нефть и позитивной динамике на рынке ОФЗ (к середине дня индекс "чистых" цен ОФЗ вырос на 0,3%, до 133,1 пункта).

Минфин РФ не будет проводить 19 сентября аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в целях содействия процессу стабилизации ситуации на долговом рынке, сообщается в информации министерства. Неделей ранее, 12 сентября, Минфин также не проводил аукционы по размещению ОФЗ в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой.

Последний раз Минфин проводил аукцион по размещению ОФЗ три недели назад - 29 августа, когда ведомству удалось разместить бумаги объемом 13 млрд 219 млн рублей при спросе 24 млрд 955 млн рублей и объеме предложения 15 млрд рублей.

В свою очередь, первичный аукцион, намеченный на 5 сентября, был признан несостоявшимся в связи с резко возросшей волатильностью на финансовом рынке. До этого, 22 августа, Минфин также отказался проводить аукцион по размещению ОФЗ из-за резко возросшей волатильности на финансовых рынков.

Нетто-продажи облигаций федерального займа (ОФЗ) нерезидентами в августе на фоне усиления санкционных рисков в отношении России составили 71 млрд рублей, говорится в комментарии ЦБ РФ по ликвидности. "В целом за месяц их нетто-продажи ОФЗ составили около 71 млрд рублей", - отмечается в документе.

К переоценке рисков на Россию иностранными инвесторами и ослаблению рубля привела публикация в США в начале августа нового законопроекта, направленного на ужесточение антироссийских санкций. "По биржевым данным, иностранные инвесторы начали активно продавать ОФЗ со 2 августа, когда появились первые новости о санкционном законопроекте, и нарастили продажи 8 августа, когда был опубликован полный текст документа", - отмечает Банк России.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 14 сентября сообщила, что нерезиденты с апреля, когда усилилось санкционное давление и возросла волатильность, вывели около 480 млрд рублей с рынка ОФЗ. На начало сентября их доля на рынке составляла 26,6%.

Большинство валют-аналогов растет во вторник днем, исключение составляет турецкая лира, дешевеющая на фоне сообщений СМИ о том, что власти Турции планируют создать банк проблемных активов, чтобы защитить банковский сектор. По оценкам аналитиков, доля проблемных кредитов в ближайшее время может вырасти с 3% до 4% от общего объема портфеля. С конца мая сумма таких кредитов увеличилась почти на 20%, превысив $13 млрд к началу сентября.

Цены на нефть растут во вторник на фоне сигналов того, что Саудовская Аравия не будет принимать меры для сдерживания подъема рынка в ближайшее время.

Саудовская Аравия готова допустить подъем цен на нефть, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, пока рынок приспосабливается к последствиям американских санкций в отношении Ирана, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Иран сократил экспорт примерно на 35% с апреля текущего года. Экспорт нефти из этой страны в первые недели сентября составлял в среднем 1,6 млн баррелей в сутки (б/с), тогда как в апреле он достигал 2,5 млн б/с, свидетельствуют отраслевые данные.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК выросла на 1,18%, до $78,97 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 1,27% - до $69,55 за баррель.

По данным источников, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих и ряд других саудовских чиновников провели встречи с инвесторами, трейдерами и другими участниками рынка в Лондоне, Хьюстоне и Вашингтоне для обсуждения ситуации на нефтяном рынке. В ходе обмена мнениями представители Саудовской Аравии дали понять, что не намерены способствовать подъему цен на нефть выше уровня в $80 за баррель, однако считают, что избежать их повышения на какое-то время, возможно, не удастся, отметили источники.

Тем временем эскалация торгового спора между США и Китаем ухудшает перспективы спроса на нефть. В ночь на вторник президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импортируемые в страну китайские товары стоимостью $200 млрд в год. Ввозные пошлины вступают в силу с 24 сентября на уровне 10%, но в 2019 году они могут быть повышены до 25%, если Пекин не пойдет на уступки Вашингтону.

"В целом, ситуация на российском валютном рынке остается сбалансированной: внешние факторы (отсутствие интереса к активам развивающихся стран, сдержанный откат нефтяных котировок) нивелируются итогами заседания Банка России и сохраняющейся перепроданностью долгового рынка. Ожидаем, что курс рубля к доллару продолжит проторговывать уровень 67,5-68,5 руб./$1. В начале недели сохраняется инерция к тесту его нижней границы. Как и ранее, риски ослабления рубля в основном формируются возможной эскалацией санкционных угроз", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

"Российская валюта демонстрирует попытки укрепления на торгах вторника. Основной риск, который мы видели на текущую неделю - эскалация торговой войны - значимо не сказался на динамике валютного рынка. На этом фоне в ближайшие дни рубль может получить некоторое пространство для укрепления, поскольку приближается пик налоговых платежей (25 сентября), а по теме санкций ближайшие дни не обещают появления конкретных новостей. Приостановка покупок валюты Банком России до конца текущего года также формирует более спокойные условия для торгов", - полагает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Банк России провел во вторник, 18 сентября, традиционный недельный депозитный аукцион, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 189,7 млрд рублей (при лимите 2,7 трлн рублей) в среднем по ставке 7,48% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 11 сентября, банки разместили в ЦБ 2 трлн 192,2 млрд рублей (при лимите 2,85 трлн рублей) в среднем по ставке 7,23% годовых.

В целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности Банк России также провел размещения 13-го, 12-го и 11-го выпусков купонных облигаций (КОБР). Ему удалось разместить бумаги 13-го выпуска на 20 млрд 379,9 млн рублей по цене отсечения 99,944% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ составлял 706 млрд 359,7 млн рублей. Объем размещения облигаций 12-го выпуска составил 35 млрд 450 млн рублей по цене отсечения 99,962% от номинала. Объем предложения со стороны ЦБ РФ равнялся 333 млрд 295,9 млн рублей.

Результаты размещения облигаций 11-го выпуска на момент написания обзора опубликованы не были.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу немного повысились во вторник, за исключением ставки на срок 1 месяц, которая понизилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,85% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 1 б.п. - до 7,64% годовых, ставка по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,74% годовых. В свою очередь, ставки на сроки 3 и 6 месяцев повысились на 2 б.п. - до 8,07% и 8,12% годовых соответственно.

По материалам: Интерфакс