Рынок акций РФ днем сохраняет позитивный импульс во главе с бумагами металлургов и "Газпрома"

Рынок акций РФ днем во вторник сохраняет позитивный импульс во главе с бумагами металлургов и "Газпрома" (MOEX: GAZP) на фоне выросших мировых площадок после заключения торгового соглашения США с Мексикой.

К 13:40 МСК индекс МосБиржи составил 2321,48 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1084,41 пункта (+0,03%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 2,4% на фоне укрепления рубля.

Доллар просел до 67,44 руб./$1 (-0,08 рубля).

Выросли рублевые акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,4%), "Газпрома" (+1,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,3%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3% и +1,2% "префы").

Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО во втором квартале 2018 года выросла в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 63,164 млрд рублей, говорится в отчете компании. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали, что чистая прибыль составит 58,3 млрд рублей. Чистая прибыль компании в первом полугодии выросла в 1,7 раза - до 105,174 млрд рублей.

Просели бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Мосбиржи" (-0,3%).

Индексы в США накануне выросли, S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы, а Dow Jones оказался в шаге от рекорда. Nasdaq впервые превысил отметку 8000 пунктов, причем ранее в этом году он взял высоту 7000 пунктов. Участники рынка с оптимизмом восприняли новость о том, что США и Мексика достигли соглашения о будущем североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА).

При этом, по словам президента США Дональда Трампа, после заключения новой сделки стороны откажутся от названия НАФТА, заменив его на "Соглашение Соединенных Штатов и Мексики" (United States-Mexico Agreement).

Главный советник президента по вопросам экономики Лоуренс Кадлоу в интервью телеканалу Fox заявил, что Д.Трамп хочет заключить "хорошее соглашение" с Канадой, и США также "готовят кое-что" для ЕС.

В Азии во вторник также преобладал рост индексов (Япония выросла на 0,2%, Китай просел на 0,2%), плюсуют Европа (DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,2-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%) - площадки отыгрывают новости, что США подписали новое торговое соглашение с Мексикой.

Нефть во вторник торгуется на максимумах с июля на ожиданиях сокращении запасов углеводородов в США. Новость о подписании нового торгового соглашения между США и Мексикой повысила оптимизм рынка в целом и увеличила спрос на рисковые активы, включая сырье.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 13:40 МСК во вторник составила $76,88 за баррель (+0,5% и +0,5% в понедельник), октябрьская цена WTI - $69,03 за баррель (+0,2% и +0,2% накануне).

Официальный отчет министерства энергетики США о запасах топлива в стране будет обнародован в среду, а в ночь со вторника на среду свои данные представит Американский институт нефти (API), собирающий информацию на добровольной основе. Эксперты в среднем прогнозируют, что на минувшей неделе запасы нефти в Штатах сократились на 1,5 млн баррелей.

Как отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд, поддержку рынкам оказывает восстановление котировок Brent, которые превысили уровень $76 за баррель и нацелились на $77 за баррель в свете перебоев поставок в Иране. Заключение торгового соглашения между США и Мексикой также поддерживает позитивные настроения. Нельзя игнорировать и возможность более длительного сохранения мягкой политики ФРС, хотя по большей части этот фактор уже был отыгран. Из негативных моментов можно отметить то, что успех в переговорах США с Мексикой, возможно, уменьшает шансы на быстрое заключение соглашения с Китаем, а рынки не любят неопределенность.

По оценке руководителя департамента аналитики Global FX Натана Ламберта, китайский рынок акций просел, поскольку инвесторам не понравились комментарии Д.Трампа о том, что сейчас не время для новых торговых переговоров с КНР. Но главным событием является заключение торгового соглашения между США и Мексикой, которое было воспринято участниками рынков с большим оптимизмом.

На благоприятном внешнем фоне вырос индекс МосБиржи, а долларовый индекс РТС отстает в динамике, поскольку рубль пока не находит сил для продолжения восстановления. Российской валюте нужно протолкнуть доллар под отметку 67 руб./$1, чтобы почувствовать некоторое облегчение.

Для нефти Brent отметка $77 за баррель преграждает дорогу к следующему барьеру на пути к $80 за баррель. Надежных и значимых внутренних факторов поддержки котировок на данный момент в сырьевом сегменте не наблюдается. Разве что сохраняющиеся опасения относительно возникновения дефицита предложения из-за грядущих санкций в отношении Ирана. Непосредственным драйвером покупок сейчас служит вернувшийся интерес к рисковым активам, к которым относится и нефть. В ближайшие два дня внимание трейдеров привлекут очередные еженедельные данные из США по запасам и добыче "черного золота". Дальнейшие сигналы о сокращении активности сланцевых компаний поддержат позиции Brent.

Аналитики Нордеа банка также отмечают оптимизм на развивающихся рынках, связанный с успешными переговорами между США и Мексикой. Тем не менее, пока еще рано ставить точку в теме торговых войн - в торговых переговорах между США и Китаем сохраняется напряженность, а президент Д.Трамп считает, что для данных переговоров сейчас не лучшее время. Некоторую поддержку рублю оказывает последняя порция августовских налоговых платежей (во вторник выплачивается налог на прибыль в общем размере 250 млрд рублей). По совокупности перечисленных факторов возможен сценарий умеренного укрепления позиций рубля на текущей неделе. Текущее затишье на российском рынке акций следует воспринимать, скорее, как временную передышку, поскольку санкционная риторика вполне может возобновиться уже осенью.

С середины августа нефть Brent прибавила 8%, поддержку оказывают отраслевые данные из США, где запасы нефти близки к минимальным отметкам с начала 2015 года. Кроме того, добыча нефти в США, которая демонстрировала устойчиво восходящую динамику с середины 2016 года, в последние недели стабилизировалась в районе 11 млн б/с.

Дополнительную поддержку нефтяному рынку оказали итоги встречи мониторингового комитета ОПЕК+. В июле страны ОПЕК+ выполнили условия ограничения добычи на 109%. До июня уровень исполнения сделки находился вблизи отметки 130%, что создавало риски возникновения дефицита и привело цены на нефть к отметке $80 за баррель. В этой связи в июне страны ОПЕК+ решили постепенно привести уровень исполнения сделки к 100%, чтобы избежать излишнего роста цен на нефть. Затем на рынке возникли опасения слишком быстрого наращивания предложения нефти на фоне смягчения требований к исполнению, и нефть приблизилась к отметкам $70 за баррель. Сейчас рынок видит, что наращивание добычи происходит весьма постепенно. Как следствие, на рынке формируются позитивные настроения, которые, вероятно, будут подкреплены данными от Американского института нефти.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, на рынке акций РФ ситуация постепенно стабилизируется, на прошлой неделе был зафиксирован приток средств нерезидентов в фонды акций. Появилась ясность относительно дополнительного налогообложения металлургических компаний - налоговый пресс усиливаться не будет. Дополнительный позитив после встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель получили акции "Газпрома". Появилась также уверенность, что проект "Северный поток" будет реализован в срок. Цены на нефть остаются на высоком уровне, но здесь пора закрывать длинные позиции и фиксировать прибыль.

Немощный отскок индекса РТС от апрельских минимумов не внушает оптимизма, тогда как индекс МосБиржи может расти за счет ослабления рубля. Вероятно, пробитие апрельских минимумов по индексу РТС "медведи" приберегли на осень, пока же покупка возможна исключительно со спекулятивными целями отскока до уровня 1110 пунктов. В сентябре ожидается ухудшение ситуации на мировых рынках, также осень будет непростым временем для рубля - курс доллара повысится как минимум до 71 руб./$1, поэтому рекомендуется покупать доллары в районе 67,2 руб./$1.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста стали акции "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+7,6%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (+6%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+4,1%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+2,6%).

Чистая прибыль ПАО "ТГК-14" по итогам первого полугодия 2018 года по МСФО выросла в 13,2 раза - до 112,69 млн рублей. Выручка ТГК-14 при этом увеличилась на 1,8% - до 6,745 млрд рублей. Резкое улучшение финансового результата, как следует из отчета, произошло в первую очередь за счет сокращения резерва по дебиторской задолженности - со 170 млн рублей до 49 млн рублей. Кроме того, заметное влияние оказало сокращение финансовых расходов с 203 млн до 129 млн рублей.

Подросли акции "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+0,7%) после выхода полугодового отчета по МСФО: чистая прибыль выросла в 1,4 раза относительно показателя аналогичного периода прошлого года, до 1,4 млрд рублей. Выручка выросла вдвое, достигнув 5,006 млрд рублей.

Подешевели бумаги "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-2,8%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,5%), ГДР Lenta (-2%), ГДР X5 Retail Group (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:40 МСК составил 14,899 млрд рублей (из них 5,198 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).