Доллар США и евро растут на "Московской бирже", рубль снижается к бивалютной корзине

Доллар США и евро растут на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в среду днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне выхода спекулятивно настроенных игроков из рублевых активов.

Курс доллара США составил 63,13 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 53,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 73,29 руб./EUR1, поднявшись на 32,5 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 43,91 копейки - до 67,7 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 июля на 46,54 копейки, до 62,9006 руб./$1, и уменьшил курс евро на 10,82 копейки, до 73,1345 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на фоне продолжающейся второй день подряд фиксации прибыли по рублевым активам со стороны спекулятивно настроенных участников рынка. Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершился нейтрально, по итогам встречи американский глава государства отдельно заявил об отсутствии планов отмены санкций в отношении России. Дополнительное давление на рубль оказывают дешевеющая нефть, возобновление продаж на рынке ОФЗ, рост доллара на глобальном рынке, а также покупки валюты Минфином РФ в объеме 15,8 млрд рублей в день в рамках бюджетного правила. Поддержку нацвалюта получает от подготовки компаний к дивидендным выплатам и пику налогового периода, приходящегося на последнюю неделю июня.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, увеличился на 0,44% и впервые с 28 июня достиг отметки 95,18 пункта. Индекс "чистых" цен государственных российских облигаций - RGBI - упал к середине дня на 0,21%, до 140,09 пунктов.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл накануне подтвердил хорошее состояние американской экономики. В рамках полугодового отчета в банковском комитете Сената он отметил, что экономический подъем в США является устойчивым, безработица близка к 18-летнему минимуму, а инфляция находится около 2%-ного целевого показателя Федрезерва.

Американский ЦБ намерен продолжать постепенное повышение базовой процентной ставки, чтобы удерживать инфляцию около целевого уровня при сохранении сильного рынка труда. Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС уверен, что "на сегодняшний день наилучшим вариантом действий является постепенное увеличение процентной ставки по федеральным кредитным средствам", заявил Дж.Пауэлл.

Выступление Дж.Пауэлла перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США начнется в среду в 17:00 МСК.

Нефтяной рынок негативно отреагировал на данные Американского института нефти (API) об увеличении запасов "черного золота" в США, цена Brent снизилась до минимальной отметки за три месяца. Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка выступает дорожающий доллар, снижающий привлекательность инвестиций в сырьевые активы.

Цена сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК уменьшилась на 0,65% - до $71,69 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,66% - до $67,61 за баррель.

Накануне API, собирающий данные о запасах на добровольной основе, неожиданно сообщил, что объем нефти в нефтехранилищах США по итогам прошлой недели увеличился на 629 тыс. баррелей.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду, и рынок в среднем ожидает, что они укажут на падение запасов на 4,1 млн баррелей.

"Некоторое давление на позиции рубля оказывает нефть, однако считаем, что текущая коррекция котировок "черного золота" оказывает лишь сдерживающий эффект на курс рубля, но не приводит к сопоставимому по масштабам его ослаблению. Считаем, что влияние нефтяных котировок на валютный курс останется в ближайшее время на примерно таком же уровне. Напомним, что постепенно приближается пик налоговых выплат. 25-30 июля российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль, а суммарный объем выплат в этот период мы оцениваем в 1,03 трлн рублей. В целом в преддверии выплат объем рублевой ликвидности в системе находится на комфортном уровне", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) М.Поддубский.

"Рубль слабеет на фоне сохранения котировок нефти Brent ниже отметки $72. Дополнительным фактором давления на рубль выступает возобновление укрепления доллара на глобальных площадках. С точки зрения геополитических факторов заявления спикера Палаты представителей США о готовности рассмотреть новые санкции в отношении России посылают для рубля очередной негативный сигнал. Ситуация рискует развиваться по сценарию лета 2017 года, когда Трамп был поставлен американскими законодателями перед выбором: ввести новые санкции в отношении России или признать причастность российской стороны к исходу президентских выборов 2016 года. Текущие попытки сближения двух стран могут обернуться аналогичной реакций. В этой связи риски для российской валюты остаются смещенными в сторону ослабления к отметке 63,5 руб./$1 к концу июля", - прогнозирует аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"Рубль выглядит нейтрально в общем ряду с высокодоходными валютами, которые также фактически проигнорировали коррекцию нефтяного рынка. Призрачное улучшение геополитических условий после встречи президентов РФ и США пока едва ли будет оказывать поддержку рублю, однако повышенный спрос на рублевую ликвидность может и далее позволять российской валюте менее болезненно реагировать на давление со стороны нефтяного рынка", - подчеркивает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов практически не изменились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на прежнем уровне - 7,43% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - также до 7,43% годовых. Ставка на срок 1 месяц не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметке 7,43% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 1 б.п. - до 7,46% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне предыдущего дня - 7,41% годовых.

"Условия российского денежно-кредитного рынка остаются напряженными. Спрос на рублевую ликвидность формируют преимущественно два фактора: стартовавший в понедельник налоговый период и компании, которым предстоит в ближайший месяц аккумулировать рубли для уплаты дивидендов. Спрос на рублевую ликвидность в перспективе ближайших двух недель будет высоким, что обусловит повышенный уровень краткосрочных процентных ставок. До конца июля пройдут наиболее крупные дивидендные выплаты. Остаток основных налоговых платежей, оставшихся к уплате в июле, мы оцениваем в 1,16 трлн рублей", - говорит В.Евстифеев.