Рынок акций РФ начал день с коррекции вниз после роста, индекс МосБиржи просел в район 2360 пунктов

Рынок акций РФ начал день с коррекции вниз после роста, индекс МосБиржи просел в район 2360 пунктов на фоне укрепления рубля и упавших бумаг "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) из-за отсечки на бирже их дивидендов; тем временем внешние площадки продолжают подавать позитивные сигналы, что может заставить "быков" вернуться к покупкам.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2365,2 пункта (-0,3%, минимум дня - 2359,37 пункта), индекс РТС - 1193,39 пункта (+0,02%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,2%.

Доллар просел до 62,43 руб./$1 (-0,06 рубля).

Просели из-за отсечки на бирже дивидендов за 2017 год акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1%, до 170,65 тыс. рублей; дивиденд - 7578,27 рубля), "ЛУКОЙЛа" (-2,2%, до 4355,5 рубля, дивиденд - 130 рублей).

Также подешевели бумаги "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,6% и -0,7% "префы"), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Газпрома" (-0,4%).

Выросли бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3% и +1,7% "префы").

Индексы в США накануне выросли, поскольку опасения по поводу мировой торговли отошли на второй план. США и Китай в прошлую пятницу ввели взаимные пошлины на ввоз товаров на сумму $34 млрд в год с каждой стороны. Однако в понедельник рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, как и индексы Европы, что свидетельствует о том, что инвесторы уже учли эти меры в текущих котировках.

Во вторник в Азии преобладал рост индексов (Япония выросла на 0,8%, Китай прибавил 0,2%), в Европе отмечается стабилизация (FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%) и нефть.

Темпы роста потребительских цен в Китае в июне ожидаемо усилились до максимума с марта, при этом рост цен производителей ускорился второй месяц подряд из-за дорожающего сырья.

Потребительские цены (индекс CPI) увеличились в прошлом месяце на 1,9% в годовом выражении после роста на 1,8% в апреле и мае. Эксперты в среднем прогнозировали июньскую инфляцию в КНР на уровне 1,9%

Рост цен производителей (индекс PPI) в Китае ускорился с 4,1% в годовом выражении в мае до 4,7% в июне. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 4,5%.

Также инвесторы ждут сезона корпоративной отчетности за второй квартал 2018 года.

Нефть во вторник дорожает, инвесторы реагируют на незапланированное сокращение поставок из Ливии и Венесуэлы и ожидают масштабного сокращения экспорта топлива из Ирана, пишет Dow Jones.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК выросла до $78,73 за баррель (+0,9% и +1,2% в понедельник), августовская цена WTI - до $74,26 за баррель (+0,6% и +0,1% накануне).

Вместе с тем рынок рассчитывает на дальнейшее сокращение коммерческих запасов нефти в США: по оценкам аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, они упали на 3,88 млн баррелей.

Как отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд, рисковые активы могут получить поддержку за счет того, что цена Brent снова превысила отметку $78 за баррель, в США вышли сильные данные по рынку труда США, а также за счет возросших надежд, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа положит начало оттепели в отношениях между Россией и Западом. Кроме того, западные рынки поддерживают ожидания, что корпоративные отчеты в США за второй квартал в целом превысят прогнозы.

Как отмечает аналитик ИК "Фридом финанс" Анастасия Соснова, торговый конфликт между США и КНР и отсутствие новостей об эскалации увели опасения на второй план. Инвесторы сфокусировались на отчетностях, макростатистике, ожидая положительной динамики показателей. Также участники рынков готовятся к новым заявлениям президента США Д.Трампа, который едет в Европу. На 16 июля запланирована встреча Д.Трампа и президента РФ В.Путина в Хельсинки, что говорит о снижении геополитической напряженности между странами. Таким образом, российский рынок акций остается при дополнительной поддержке. Следующая цель по индексу МосБиржи - 2400 пунктов.

Аналитик отдела анализа рынков компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин полагает, что драйвером роста, несмотря на идущие полным ходом торговые войны между крупнейшими экономиками мира, выступает предстоящий уже в ближайшее время на Западе сезон корпоративных отчетов. Высокие темпы глобального экономического роста и налоговые реформы позволяют ожидать позитивных отчетов крупнейших компаний. По всей видимости, это позволит перегретому рынку, в первую очередь США, сделать еще один шаг наверх.

Игроки нефтяного рынка ожидают выхода ежемесячной статистики от ключевых институтов: EIA представит свой Short-Term Energy Outlook уже во вторник, ОПЕК опубликует отчет в среду. Скорее всего, в них будут прогнозы роста дефицита нефти из-за проблем в Ливии, Венесуэле и, возможно, США и Иране.

МГТС (MOEX: MGTS) во вторник последний день торгуется с дивидендом (по обыкновенным и привилегированным акциям прогнозная доходность составляет около 11% годовых) - это одна из "топовых" дивидендных бумаг на российском рынке.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов отметил рост доходности американских 10-летних гособлигаций на 4 базисных пункта (до 2,86% годовых) в ожидании начала периода отчетности за второй квартал в США, что по мере приближения публикаций будет увеличивать аппетит к рисковым активам.

Российский рынок акций уже получает приток иностранной ликвидности из-за активной фазы дивидендного периода. На текущей неделе отсечки пройдут по "ЛУКОЙЛу", "АЛРОСА", на следующей неделе - ГМК "НорНикель", "Газпром" (MOEX: GAZP) и другие. Благодаря этому, и еще подросшим ценам на нефть (выше $78 за баррель), последует слабое укрепление рубля. Но ближе к четвергу, когда будет опубликована инфляция в США, доллар начнет укрепление к мировым валютам. Поскольку рост инфляции даст косвенный сигнал к дальнейшему увеличению процентной ставки ФРС.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения стали "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-8,2%), ПАО "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" (MOEX: KRKN) (-7,2%), акции ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (-2,2%).

Подорожали бумаги ПАО "ЕТС" (MOEX: UTSY) (+9,1%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+7,9%), МГТС (+4,8% и +3,4% "префы"), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+3,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,34 млрд рублей (из них 2,148 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).