Рынок акций РФ корректируется вниз вслед за дешевеющей нефтью, индексы МосБиржи и РТС растеряли половину роста

Рынок акций РФ днем в пятницу продолжает корректироваться вниз вслед за дешевеющей нефтью, индексы МосБиржи и РТС растеряли половину роста четверга, при этом лидерами отката выступают бумаги "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) и "Башнефти" (MOEX: BANE) после отсечки на бирже их дивидендов.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2322,99 пункта (-1%), индекс РТС - 1157,02 пункта (-1,3%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,3%.

Доллар стоит 63,25 руб./$1 (+0,14 рубля).

В пятницу на бирже лишились дивидендной составляющей с учетом расчетов "Т+2" акции "Мобильных телесистем" (-5,2%, до 273,15 рубля; дивиденд за второе полугодие 2017 года - 23,4 рубля), "Башнефти" (-5,8% и -8% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1% и -2% "префы"), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+1,3%, до 6090 руб., "префы" - без изменений, дивиденд на "префы" - 8,71 руб.).

Также просели бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%).

Подросли бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,2%), "префы" "Татнефти" (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7%), "Мечела" (+0,3%).

Индексы в США в четверг выросли на 0,8-1,1%, инвесторов вдохновили данные о деловой активности в сфере услуг и протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Кроме того, участники рынка рассчитывали, что будет найдено решение для автопрома, позволяющее избежать новых пошлин.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне повысился до 59,1 пункта (максимум с февраля) при прогнозах снижения до 58,3 пункта с майских 58,6 пункта.

Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) дали позитивную оценку экономике США, отметив, однако, растущие риски, связанные с внешней торговлей, свидетельствует протокол июньского заседания ЦБ.

В частности, в пятницу вступают в силу пошлины на импорт в США китайских товаров на сумму $34 млрд в год, а ранее американский президент США Дональд Трамп заявил о намерении сделать то же самое с товарами на $200 млрд. Китай пообещал принять ответные меры, но пока воздерживается от каких-либо действий.

Вместе с тем, по данным немецкой газеты Handelsblatt, США могут отказаться от новых пошлин на импорт автомобилей и автокомпонентов из стран Евросоюза, если ЕС снизит уже существующие ввозные пошлины на продукцию американского автопрома до нуля. Перспективы так называемого "нулевого решения" поддерживают рост автопроизводителей в Европе и США.

В пятницу выйдут данные Минтруда США о безработице за июнь (15:30 МСК), ожидается рост рабочих мест на 195 тыс. и неизменность безработицы на уровне 3,8%.

В Азии в четверг преобладал рост индексов (Япония выросла на 1,2%, Китай - на 0,7%), консолидируется Европа (FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,1%), просели американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,2%), поскольку ожидаемое вступление в силу пошлин на импорт китайских товаров в США уже отражено в текущих котировках.

Нефть днем в пятницу продолжила падение, подогретое накануне данными Минэнерго США о запасах сырья. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $76,64 за баррель (-1% и -1,1% в четверг), августовская цена WTI - $72,43 за баррель (-0,7% и -1,6% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти за неделю выросли на 1,245 млн баррелей при прогнозах снижения на 5 млн баррелей, при этом резервы бензина сократились на 1,5 млн баррелей при ожидавшемся снижении на 0,75 млн баррелей.

Снижение нефти накануне также подстегнули сообщения The Wall Street Journal об усиливающихся сомнениях в том, что IPO Saudi Aramco когда-либо состоится.

Как отмечает аналитик ГК "Инстафорекc" Игорь Ковалев, на рынке акций в пятницу возобладали негативные настроения, усиленные снижением нефти и фактическим началом торговой войны между США и Китаем.

Снижаются вместе с рынком бумаги Сбербанка (MOEX: SBER), хотя откат сдерживается хорошим отчетом банка: чистая прибыль кредитора по РСБУ в первом полугодии 2018 года выросла на 25,5% в годовом выражении, чистый процентный доход банка увеличился на 7%. За отчетный период кредитование населения Сбербанком увеличилось на 11,5%, а корпоративного сектора - на 7,1%.

Ситуация в мире остается напряженной после вступления тарифов США на импорт китайских товаров и ожиданий ответных действий Пекина. Инвесторы продолжат следить за риторикой двух стран, что будет сдерживать потенциал роста рисковых активов, в том числе российских индексов и рубля. Нефть корректируется вниз, но может привлечь покупателей на падении, поскольку на рынке по-прежнему превалируют опасения по поводу возникновения дефицита предложения, о чем накануне предупредило и Минэнерго США.

Как отмечают аналитики "Международного финансового центра", позитивной новостью для рынков стало известие, что Д.Трамп пересмотрит вопрос о пошлинах для европейский автомобилей при условии, что ЕС также исключит соответствующие пошлины. На нефтяном рынке инвесторы опасаются, что может возникнуть ситуация, когда будет наблюдаться некий дефицит поставок сырья во втором полугодии, что оказывает поддержку ценам. Позитивная динамика российского рынка акций может продолжиться на следующей неделе, а сейчас наблюдается коррекция из-за фиксации прибыли игроками.

Главной темой пятницы станет вечерняя публикация данных о количестве новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США. Здесь Д.Трамп тоже успел отметиться, написав в своем твиттере, что собирается пристально следить за данной новостью. Таким образом, данные non-farm payrolls, помимо одного из наиболее почитаемых "факторов влияния" на решения ФРС США, теперь становятся еще и политической игрушкой в руках Д.Трампа. Согласно консенсус-прогнозу, рынок ждет цифры не хуже 190 тыс. новых рабочих мест, и судя по всему, все, что выйдет выше отметки 200 тыс., даст неплохой стимул американскому доллару для укрепления, которое может продлиться всю следующую неделю. И наоборот.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, официальных ответных мер со стороны Китая на пошлины США пока не последовало, но их объявление является высоковероятным и неблагоприятным для рынка сценарием. Во второй половине дня в США ожидается выход данных по рынку труда (non-farm payrolls), которые могут дать повод для повышения волатильности на фондовых рынках в целом.

Как отмечает аналитик "БКС Глобал Маркетс" Марк Брэдфорд, протокол заседания FOMC оправдал ожидания инвесторов: базовым сценарием на 2018 год остается 4 повышения ставки. Сама по себе такая стратегия не оказывает большого влияния на настроения рынка, однако в сочетании с ростом вероятности более скорого сворачивания программы выкупа активов ЕЦБ и эскалацией торговых войн США и Китая инвесторы отреагировали распродажами.

По оценкам аналитиков Нордеа банка, нефтяной рынок поддерживается "иранским вопросом" и сохраняющимися перебоями в поставках из Ливии и Канады. Накануне иранская сторона заявила о готовности заблокировать Ормузский пролив для транспортировки нефти в том случае, если США ограничат экспорт нефти из Ирана. Как известно, около 20% мировых поставок нефти транспортируется через Ормузский пролив из Персидского залива. В пятницу в фокусе рынков остается тема торговых войн и возможные сигналы о следующих шагах КНР и США. В 20:00 МСК выйдут данные Baker Hughes о числе активных буровых установок в США по итогам отчетной недели.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-18,5%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-4,3%), ГДР X5 Retail Group (-2,2%), акции "Белона" (MOEX: BLNG) (-2,1%).

Подорожали бумаги "Фармсинтеза" (MOEX: LIFE) (+4,7%), "префы" банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (+3,8%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,7%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+2,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 17,504 млрд рублей (из них 7,556 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).