Рынок акций РФ утром в четверг подрос вслед за нефтью и мировыми площадками

Рынок акций РФ утром в четверг подрос вслед за нефтью и мировыми площадками, после чего залег к боковик в ожидании "Прямой линии" президента РФ Владимира Путина (12:00 МСК) раллируют бумаги банка "Возрождение" на ожиданиях его покупки группой ВТБ (MOEX: VTBR).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2318,98 пунктов (+0,2%), индекс РТС - 1181,75 пункта (+0,3%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2%.

Доллар стоит 61,83 руб./$1 (+0,06 рубля).

Подорожали акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,9% и +1% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%).

Подешевели бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,2%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%).

Индексы в США в среду выросли, внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на вопросах внешней торговли и взаимоотношений США с основными партнерами. По данным американских СМИ, министр финансов США Стивен Мнучин на совещании во вторник призывал президента страны Дональда Трампа освободить Канаду от пошлин на сталь и алюминий. При этом Китай якобы предложил Вашингтону увеличить покупки товаров в США на $70 млрд в год, чтобы снизить дефицит США в их торговых отношениях.

Китай хотел бы избежать эскалации напряженности в торгово-экономических отношениях с Соединенными Штатами, и готов увеличить импорт американских товаров, заявил представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Вместе с тем Мексика и Евросоюз объявили об ответных мерах в отношении американских товаров, в том числе пошлинами будут обложены различные сельхозпродукты, алкогольные напитки.

Участники рынка ожидают, что обсуждение торговых споров продолжится на саммите G7 в Канаде, который пройдет 8-9 июня.

Следом за США выросли в четверг индексы в Азии (Япония выросла на 0,9%, Китай просел на 0,2%), плюсуют Европа (FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,1-0,6%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Кроме того, в четверг корректируется вверх нефть после отката накануне из-за неожиданного увеличения запасов топлива в США. Так, резервы нефти в стране выросли на 2,078 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,1 млн баррелей, запасы бензина увеличились на 4,6 млн баррелей при прогнозах роста на 0,5 млн баррелей; добыча нефти обновила исторический максимум и составила 10,8 млн б/с.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК составила $75,87 за баррель (+0,7% и -0,03% в среду), июльская цена WTI - $65,02 за баррель (+0,5% и -1,2% накануне).

Сигналы о возможности постепенной отмены ограничений ОПЕК+ на нефтедобычу остаются смешанными, при этом производство нефти на сланцевых месторождениях США продолжает расти.

Увеличение нефтедобычи не стоит на повестке встречи ОПЕК в Вене, поскольку рынок стабилен, а цены хороши, заявил министр нефти Ирака Джаббар Али Хусейн аль-Луэйби агентству Reuters.

Между тем в конце мая Россия и Саудовская Аравия говорили, что допускают возможность корректировки соглашения ОПЕК+, поскольку излишки нефти практически выведены с рынка, а цены поднялись до максимума за 3,5 года.

По оценке аналитика "БКС Глобал Маркетс" Марка Брэдфорда, новых серьезных драйверов роста на рынке по-прежнему нет, в отсутствие четких катализаторов торговая сессия, вероятно, пройдет в спокойном режиме. Восстановлению оптимизма не способствуют геополитическая неопределенность и протекционистские действия разных стран.

По мнению главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, на рынке есть повод сыграть против рубля, поскольку покупки валюты ЦБ РФ для Минфина продолжаются. Притока иностранной ликвидности на российский рынок акций пока нет, что косвенно подтверждает невыбранный лимит на аукционе размещения ОФЗ в среду.

Из интересных событий можно отметить "Прямую линию" с президентом РФ в четверг, что временами влияет на рынок. Однако у большинства инвесторов на повестке дня остаются следующие темы для внимания: торговые уступки между США и Китаем, историческая встреча лидеров КНДР и США, саммит G7, а также заседания ФРС США, ЕЦБ, ЦБ РФ на следующей неделе.

Первые два вопроса повестки влияют положительно на рынки, и инвесторы это уже отыгрывают. Третий вопрос вызывает неопределенность, что заставляет инвесторов искать те компании, которые выиграют от заградительных пошлин США. Четвертый вопрос заставляет российских инвесторов ждать реакции иностранных игроков, которые держат ОФЗ, поскольку сужение спреда между ключевыми ставками ФРС и ЦБ делает привлекательнее активы в долларах. К тому же центральные банки развивающихся стран вынуждены поднимать ставки (например, Турция, Индия и др.).

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, основным поводом для роста индексов в США стали данные о сокращении дефицита торгового баланса США до минимального уровня с октября 2017 года. Кроме чисто макроэкономического позитива, эта новость может способствовать большей гибкости США при переговорах по торговым проблемам с Китаем.

Поэтому вечерний рост нефти и рынка США нашел отражение в динамике российских индексов утром в четверг, а в дальнейшем осторожные покупки могут продолжиться, если нефть Brent уйдет выше $76 за баррель.

Однако совсем не очевидно, что позитивные настроения на рынке "черного золота" продолжатся. Похоже, что нефть нашла свое локальное равновесие - диапазон $75-76 за баррель, и для выхода из него нужны новые драйверы.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступают акции банка "Возрождение" (+6% и +13% "префы"), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+12,7%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+3,5%), бумаги ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+2,2%).

Акции банка "Возрождение" раллируют на слухах, что банк ВТБ в ближайшее время объявит о покупке банка. В третьей декаде мая глава ВТБ Андрей Костин сообщил журналистам, что ВТБ готов приобрести банк "Возрождение" (MOEX: VZRZ) по цене ниже капитала (price to book value - ИФ). В ходе годового собрания акционеров ВТБ А.Костин заявил, что группа возобновила интерес к покупке банка "Возрождение", собственники которого - братья Дмитрий и Алексей Ананьевы - выставили банк на продажу по предписанию ЦБ, которое предполагает снижение их доли в "Возрождении" до 10% из-за неудовлетворительной деловой репутации. По словам А.Костина, в случае покупки "Возрождения" банк может быть присоединен к ВТБ.

Подешевели акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-1,4%), АДР Qiwi plc (-1,3%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-1,1%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 3,509 млрд рублей (из них 1,411 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).