Рынок акций РФ после утреннего роста залег днем в боковик, индекс МосБиржи стабилизировался

Рынок акций РФ после утреннего роста залег днем в боковик, наблюдая за новостями с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018), индекс МосБиржи стабилизировался чуть выше рубежа 2300 пунктов; бумаги "Газпрома" в целом нейтрально отреагировали на решение Еврокомиссии (ЕК) обязать концерн обеспечить свободный поток газа по конкурентным ценам в Европе.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2302,05 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1182,14 пункта (+0,6%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,9%.

Доллар стоит 61,34 руб./$1 (+0,01 рубля).

К негативным для рынка новостям можно отнести заявление госсекретаря США Майка Помпео в среду, что американская администрация намеревается ввести против России еще больше санкций, чем действует в данный момент. Он также подтвердил, что поддерживает позицию ЦРУ о том, что Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году, и считает, что Россия является вызовом для стратегических интересов США.

В лидерах роста выступают рублевые акции "Магнита" (+2,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%).

Глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин заявил в четверг, что ВТБ, который продал 11,82% акций ритейлера "Магнит" (MOEX: MGNT) Marathon Group Александра Винокурова, сохранив у себя 17,28% капитала, может в перспективе довести долю до 20%, если будет предложение на рынке. Первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ-2018, что ВТБ получил несколько предложений о продаже пакета ритейлера "Магнит" сразу после объявления о его покупке у основателя сети Сергея Галицкого.

Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ-2018, что уход представителей En+ Олега Дерипаски из совета директоров и топ-менеджмента "РусАла" является позитивным сигналом, необходимым для снятия санкций и устойчивой работы предприятий компании.

Акции "Газпрома" стоят 146,04 рубля (-0,01%). ЕК в четверг подтвердила закрытие антимонопольного дела в отношении "Газпрома", которое длилось в течение нескольких лет, следует из соответствующего сообщения на сайте ЕК.

В частности, ЕК приняла решение наложить на "Газпром" (MOEX: GAZP) набор обязательств, которые касаются проблем конкуренции и направлены на обеспечение свободного потока газа по конкурентоспособным ценам в Центральной и Восточной Европе в интересах европейских потребителей и предприятий. Если "Газпром" нарушит эти обязательства, Еврокомиссия может наложить штраф в размере до 10% глобальной выручки компании без необходимости доказывать, что компания нарушила антимонопольные правила.

Просели акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%).

Индексы в США в среду отыграли дневное падение и завершили сессию в "зеленой зоне", поскольку протокол майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) содержал сигналы о постепенном повышении процентных ставок. Протокол ФРС подтвердил ожидания рынка, что ЦБ повысит ставки в июне. Вместе с тем очередные заверения в спокойной и постепенной нормализации денежно-кредитной политики снизили вероятность еще трех повышений ставки до конца года, включая июньское.

В четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов (Япония просела на 1,1%, Китай - на 0,7%), в Европе отмечается консолидация (FTSE, DAX изменились в пределах 0,1%, французский CAC 40 подрос на 0,4%) и стагнируют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,02%).

Цены на нефть снижаются из-за опасений, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может уже в июне увеличить добычу из-за рисков, связанных с Венесуэлой и Ираном.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 13:30 МСК в четверг составила $79,12 за баррель (-0,9% и +0,3% в среду), июльская цена WTI - $71,37 за баррель (-0,7% и -0,5% накануне).

Вышедшая в среду статистика Минэнерго США оказала локальное давление на нефтяные цены: запасы нефти в стране выросли за неделю на 5,78 млн баррелей при прогнозах сокращения на 2 млн баррелей, также увеличились резервы бензина при ожидавшемся снижении. На этой статистике нефть Brent локально падала к $78,2 за баррель, однако затем произошел резкий отскок на прежние уровни.

На ПМЭФ-2018 министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и его и коллега из ОАЭ Сухейль аль-Мазруи намерены провести переговоры с министром энергетики РФ Александром Новаком, в том числе обсудить волатильность нефтяного рынка и поставки нефти после выхода США из ядерного соглашения с Ираном. Также в сессиях ПМЭФ примет участие генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

По словам аналитика "БКС Глобал Маркетс" Марка Брэдфорда, нефть Brent торгуется выше $79 за баррель в свете опасений относительно перебоев в поставках из Ирана и Венесуэлы, а также довольного мягких формулировок ФРС. Протокол заседания FOMC указывает на планы повышения ставки в июне, однако в целом тон документа предполагает реализацию сценария трех, а не четырех повышений в 2018 году.

Тем не менее, из негативных факторов можно выделить новую порцию протекционистских мер в США и ответную реакцию Китая: Вашингтон начал новое расследование в отношении импорта автомобилей, что может привести к новым пошлинам. Д.Трамп также выразил неудовольствие ходом торговых переговоров с Китаем, который, в свою очередь, опроверг сообщения об обещании снизить профицит торгового баланса с США на $200 млрд.

Как отмечает аналитик ГК "Инстафорекc" Игорь Ковалев, на мировых рынках по-прежнему присутствует осторожное поведение инвесторов, а значит, потенциал роста отечественных площадок будет ограниченным в краткосрочной перспективе.

ВТБ продал почти половину своего пакета в "Магните" - 11,82% акций, при том что несколько месяцев назад банк приобрел 29% бумаг ритейлера. Покупателем стала "Марафон Групп". Сумма сделки не раскрывается, но исходя из рыночных котировок "Магнита" по состоянию на 23 мая, пакет оценивается в размере 62,5 млрд рублей.

Бумаги "РусАла" растут, отыгрывая возобновление поставок алюминия ряду клиентов, при этом сообщение о том, что генеральный директор компании Александра Бурико ушла в отставку, осталось незамеченным.

Нефть может перейти к более выраженной коррекции вниз перед выходными, ситуация на мировых площадках не располагает к проявлению оптимизма, поэтому на данном этапе потенциал существенного укрепления российских индексов представляется ограниченным. Однако есть шанс на закрытие дня в "плюсе", если Уолл-стрит воздержится от просадки.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, протоколы заседания ФРС сигнализировали, что центральный банк не будет спешить с повышением процентных ставок и сокращением баланса активов. Следующий этап ужесточения денежно-кредитной политики намечен на июнь.

На рынке акций РФ в четверг отмечаются небольшие покупки, которые вызваны улучшением настроений в США накануне и восстановлением нефтяных цен от локальных минимумов. Напряженность на рынках, однако, сохраняется, в связи с чем индексы могут остаться под давлением.

Рублевый индекс МосБиржи находится ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (2310 пунктов), что говорит об опасности движения к 2260 пунктам. Ближайшей важной поддержкой для индекса РТС выступает отметка 1165 пунктов.

По словам аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, нефть Brent остается под отметкой $80 за баррель на фоне нерешительности покупателей. Данные Минэнерго США не вселили в игроков оптимизма, а спекуляции на тему пересмотра условий сделки ОПЕК сдержали попытки роста.

Трейдеры также сосредоточены на истории с санкциями в отношении Ирана и Венесуэлы. Ранее этот фактор протолкнул Brent к свежим максимумам в области $80,5 за баррель, но теперь в сырьевом сегменте начинают разрастаться опасения по поводу того, что этот же фактор может подтолкнуть страны ОПЕК к смягчению условий текущего соглашения на саммите в июне.

На данном этапе новые комментарии на тему возможного ослабления квот в целях компенсации баррелей, которые будут утрачены из-за падения предложения со стороны Ирана и Венесуэлы, могут усилить давление на Brent и повлечь более активную фиксацию прибыли по "длинным" позициям. Однако в более широком контексте общая картина нефтяного рынка остается благоприятной, Brent продолжает торговаться в русле "бычьего" тренда, которому пока ничего не угрожает.

По словам начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Георгия Ващенко, геополитическая обстановка на фоне санкций к РФ оставляет желать лучшего, а негатив добавляют недавние прогнозы американских инвестбанков. Однако число гостей и спикеров на стартовавшем ПМЭФ, а также их статус, свидетельствуют об интересе к проектам в России. Заметного влияния на ход торгов форум не окажет, но будет способствовать потеплению инвестиционного климата на региональном уровне. Ожидания по индексу МосБиржи - 2290-2320 пунктов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста днем стали акции банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (+11,8% и +10,6% "префы"), "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (+6,4%), "префы" "Центра международной торговли" (+5,1%), акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (+3,4%).

Подешевели акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-9,2%), ПАО "Бест эффортс банк" (MOEX: ALBK) (-7,8%), ГДР X5 Retail Group (-3,4%), акции ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 12,957 млрд рублей (из них 3,491 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).