Рынок акций РФ обновил исторический максимум индекса МосБиржи на закрытие торгов на фоне ралли нефти и подъема мировых фондовых площадок

Рынок акций РФ в понедельник обновил исторический максимум индекса МосБиржи на закрытие торгов на фоне ралли нефти и подъема мировых фондовых площадок; обновили свои максимумы также акции "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти" (обыкновенные и привилегированные).

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2357,62 пункта (+0,5%, предыдущий максимум на закрытие сессии был зафиксирован 26 февраля - 2353,16 пункта), индекс РТС поднялся до 1202,56 пункта (+0,7%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,4%.

Доллар просел до 61,77 руб./$1 (-0,17 рубля).

В лидерах роста выступили акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+3,4%), "Татнефти" (+1,1%, до 685,25 рубля и +2,8% "префы", до 500,1 рубля), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,9% и +1,2% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%).

Акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%) поддержал вышедший утром отчет за первый квартал по МСФО: чистая прибыль компании выросла более чем в 7 раз - до 81 млрд рублей, тогда как аналитики 10 инвесткомпаний и банков, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали этот показатель на уровне 73,4 млрд рублей.

Лидерами отката выступили рублевые акции "Мосбиржи" (-3,2%, до 119,15 рубля) из-за отсечки дивидендной составляющей с учетом расчетов "Т+2" (финальный дивиденд за 2017 год - 5,47 рубля), также просели бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%).

В Азии в понедельник преобладал рост фондовых индексов (Япония прибавила 0,6%, Китай вырос на 0,9%), плюсует Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,3%), однако корректируется вниз Европа (FTSE, DAX, CAC 40 просели в пределах 0,2%). Рост в Азии поддержали сигналы о смягчении торговой напряженности в отношениях азиатских стран (в первую очередь, Китая) и США, пишет агентство Bloomberg.

Пекин планирует направить вице-премьера Госсовета КНР по экономике Лю Хэ на торговые переговоры в Вашингтон.

Нефть утром в понедельник снижалась на статистике нефтесервисной компании Baker Hughes о том, что число действующих нефтедобывающих установок в США выросло шестую неделю подряд - на 10 единиц (до 844 штук), обновив максимум за три года.

Однако к вечеру цены перешли к росту после того, как Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в ежемесячном отчете заявила о готовности поддержать стабильность нефтяного рынка.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $78,13 за баррель (+1,3% и -0,5% в пятницу), июньская цена WTI - $71,1 за баррель (+0,6% и -0,9% в пятницу).

Как отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров, поддержку рынку и рублю оказал рост цен на нефть на фоне публикации ежемесячного отчета ОПЕК, в котором картель указал на готовность и впредь поддерживать ценовую стабильность на нефтяном рынке. Тем временем, влияние новостей с нефтяного рынка будет постепенно снижаться, и внимание участников торгов будет переключаться на высказывания представителей ФРС, которые ожидаются в течение недели.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, нефть остается дорогой, Европа подает негативные сигналы, российский рынок акций в понедельник снимал краткосрочную перекупленность. "Роснефть" смогла увеличить прибыль в первом квартале в семь раз, но ухудшение результата по сравнению с предыдущим кварталом связано с признанием значительной единовременной прибыли в четвертом квартале 2017 года. "Газпром" (MOEX: GAZP) (+0,2%) прогнозирует, что сможет превысить прогноз по добыче в текущем году, который составляет 475 млрд кубометров. "Русагро" получила прибыль в первом квартале в размере 209 млн рублей против убытка годом ранее. "Башнефть" увеличила относящуюся к акционерам прибыль по МСФО в первом квартале на 64% (до 14,4 млрд рублей).

Назначение Алексея Кудрина на должность главы Счетной палаты РФ обещает наведение более строгого порядка в государственных финансах. Пока цена на нефть остается столь высокой, у рубля сохраняются шансы на дальнейшее укрепление в область 58-60 руб./$1.

В долгосрочном плане на нефть все же оказывается давление. Прежде всего, участники ядерного соглашения с Ираном активно выступили против американских односторонних действий, что повышает вероятность сохранения прежних условий взаимодействия с исламской республикой, даже на фоне угроз США применить карательные меры против любой страны.

Тем временем в США продолжает расти буровая активность. В ежемесячном обзоре нефтяного рынка от ОПЕК произошли некоторые изменения: прогноз роста мирового спроса на текущий год повышен на 25 тыс. б/с - до 1,65 млн б/с. Таким образом, мировой спрос составит 98,85 млн б/с. В ОПЕК также утверждают, что дисбаланс на рынке почти исчерпан.

Одной из надежд в США может служить возобновление переговорного процесса между США и КНР по торговым вопросам. В России рынок акций продолжит консолидацию - за предыдущие две недели индексы показали неплохой рост, что создало условия краткосрочной перекупленности. Рубль также может продолжить укрепление на фоне весьма дорогой нефти и снижения давления со стороны покупок валюты для Минфина.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, поддержку настроениям на биржах США оказывали надежды на ослабление торговой напряженности между США и Китаем. Во вторник стартует второй этап переговоров, а президент США Дональд Трамп в своем твиттере в воскресенье сообщил об усилиях, которые прилагает американская сторона для быстрого возобновления сотрудничества с телекоммуникационной компанией ZTE.

Нефть вернулась к росту после публикации ежемесячного отчета ОПЕК, где сказано, что коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в марте лишь на 9 млн баррелей превышали среднее 5-летнее значение. Это, по сути, означает выполнение цели по сокращению избыточных запасов нефти. Кроме того, в картеле повысили прогноз по мировому спросу на нефть в 2018 году.

В случае сохранения благоприятного внешнего фона покупки на фондовых рынках во вторник могут продолжиться. Из макроэкономических данных стоит обратить внимание на промышленное производство и розничные продажи Китая в апреле, предварительный ВВП Германии и еврозоны в первом квартале, уровень безработицы в Великобритании в марте, промышленное производство в еврозоне в марте, индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в Германии за май, розничные продажи в США в апреле и производственные запасы в США в марте.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста стали акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4,6%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+4,6%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+4,1%), "Русгрэйн холдинга" (MOEX: RUGR) (+3,3%), "префы" "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,2%), ГДР X5 Retail Group (+3%), акции "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+3%).

Лидерами отката из-за отсечки дивидендов выступили акции "Таттелекома" (MOEX: TTLK) (-9,8%, до 0,1935 рубля, дивиденд - 0,0192 рубля), просели также акции "МРСК Юга" (MOEX: MRKY) (-3,5%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-2,6%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-2,2%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 31,887 млрд рублей (из них 8,203 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).