"Укрлэндфарминг" предлагает капитализировать 77% процентного дохода по евробондам-2018 за 2016 г.

Крупнейший по размеру земельного банка украинский агрохолдинг "Укрлэндфарминг" в рамках предложения о реструктуризации еврооблигаций на $500 млн со ставкой 10,875% и погашением 26 марта 2018 года предлагает держателям ценных бумаг одобрить капитализацию 77% процентного дохода за 2016 год.

Соответствующее предложение компании обнародовано на веб-сайте Ирландской фондовой биржи.

Собственникам евробондов, в частности, предлагается согласиться на изменение структуры выплаты двух ближайших купонов – вместо двух купонов по 5,4375% номинала им предлагается получить по 1,25% номинала наличными, а оставшаяся сумма будет прибавлена к номиналу бумаг (pay in kind, PIK).

Держателям также предлагается простить события дефолта, которые уже наступили или могут наступить в связи с неплатежами по банковским кредитам, а так же одобрить смену доверителя (трасти) по выпуску.

В качестве компенсации за согласие держателям предложена комиссия в размере 1,25% номинала бумаг.

Собрание держателей еврооблигациям запланировано 21 апреля.

"Укрлэндфарминг" также сообщил, что получил предварительное согласие на указанное предложение от владельцев 40% выпуска.

Вместе с тем, для того, чтобы изменения вступили в силу, необходимо согласие не менее 75% участников собрания, при кворуме собрания – не менее 75% держателей ценных бумаг.

Как сообщалось, крупнейший по размеру земельного банка украинский агрохолдинг "Укрлэндфарминг" 30 марта объявил о намерении провести реструктуризацию еврооблигаций-2018 года в связи с отказом от выплаты процентного дохода от 26 марта 2016 года.

Это, в свою очередь, повлекло возникновение кросс-дефолта по еврооблигациям агрохолдинга "Аванград", выступающего поручителем по еврооблигациям "Укрлэндфарминга".

"Авангард" рассчитывает, что возникшая ситуация вскоре будет решена и кросс-дефолт будет не более чем техническим.

Агрохолдингу "Укрлэндфарминг" принадлежит 77,5% "Авангарда", О.Бахматюку – 95% в "Укрлэндфарминге", а владельцем еще 5% является Cargill.

"Укрлэндфарминг" по итогам девяти месяцев 2015 года получил получил $164,5 млн чистого убытка против чистой прибыли в $17,6 млн за аналогичный период 2014 года. Выручка холдинга снизилась до $716,13 млн, операционная прибыль – до $66,21 млн, валовая – до $273,34 млн.

В структуру холдинга входят 15 современных элеваторов, 216 горизонтальных зернохранилищ, пять семенных заводов, 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз", три склада длительного хранения яиц, шесть сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и два завода по производству кожи.

Земельный банк "Укрлэндфарминга" составляет 654 тыс. га.

По материалам: Интерфакс-Украина