"Агротон" просит держателей нот на $50 млн о повторной реструктуризации задолженности

Украинская аграрная группа "Агротон" (Луганская обл.) в связи с невозможностью обслуживать свои обязательства просит держателей нот на $50 млн вновь реструктуризировать уже реструктуризированную в августе текущего года задолженность по ценным бумагам.

"Агротон" заявляет, что в связи со снижением операционных результатов у компании недостаточно средств для выплаты очередного 8-процентного купона по евробондам.

Согласно сообщению, в этом году из-за неблагоприятных погодных условий компания сократила урожай пшеницы более чем на четверть – до 102 тыс. тонн, подсолнечника – почти в 1,9 раза, до 36,9 тыс. тонн. Наряду с этим, отмечает "Агротон", существенно снизились цены на эту продукцию, что привело к сокращению операционной выручки.

В частности, на пшеницу цены снизились с $202/тонна до $162/тонна, подсолнечник – с $432/тонна до $335/тонна.

"Это отобразилось на способности компании финансировать операционную деятельность и обслуживать свой долг", - говорится в сообщении.

В 2013/2014 сельхозгоду компания не выполнила планов по севу озимой пшеницы из-за затяжных дождей в сентябре-октябре. Посевные площади под этой культурой составили 38 тыс. га, ее ожидаемая урожайность – 2,5 тонн/га.

Как сообщалось, в июле 2011 года компания выпустила дебютные трехлетние еврооблигации на $50 млн со ставкой купона 12,5% годовых, а в середине июля 2013 года предложила реструктуризировать долг по ним. Указанные действия эмитент аргументировал невозможностью изъятия денежных средств со своих счетов в одном из кипрских банков и недостаточностью операционного денежного потока для выполнения обязательств. В августе держатели евробондов утвердили программу реструктуризации.

"Агротон" работает на рынке с 1992 года. Специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства. Его земельный банк на конец 2012 года составлял 160 тыс. га, сократившись за год на 11 тыс. га.

В конце октября 2010 года в ходе IPO аграрная группа "Агротон" разместила 5,67 млн акций (26,2% уставного капитала) и привлекла PLN153 млн (около $56 млн). Кроме того, в июле 2011 года она выпустила дебютные трехлетние еврооблигации на $50 млн со ставкой купона 12,5% годовых.

По материалам: Интерфакс-Украина