Доля KM Management в KDM Shipping Public в результате допэмиссии сократилась на 15%

Доля KM Management Limited в уставном капитале KDM Shipping Public Ltd. (Кипр), холдинговой компании украинской "Столичной судоходной компании" (Киев), в результате частного размещения 2 млн акций дополнительной эмиссии сократилась на 15,04% - до 54,86% уставного капитала.

Согласно сообщению KDM Shipping на Варшавской фондовой бирже, в результате частного размещения общее количество акций и голосов, принадлежащих KM Management Limited, осталось на том же уровне, но в процентах от уставного капитала и общего количества голосов снизилось с 69,9% до 54,86%.

Согласно сообщению, на сегодняшний день указанные 2 млн акций не дематериализованы и не проходили листинг на Варшавской фондовой бирже, однако такое решение может быть принято в будущем.

Как сообщалось, KDM Shipping Public Ltd. закрыла сделку по частному размещению 2 млн акций дополнительной эмиссии, продав их по PLN30 за штуку и получив PLN60 млн ($18,74 млн по текущему курсу.

Глобальным координатором сделки выступил UniCredit CAIB Poland S.A., совместным менеджером - Jaspen Capital, финансовым консультантом – Укрсоцбанк, юридическим советником глобального координатора - Baker&McKenzie.

Для ускорения сделки продавцом акций выступил крупнейший акционер компании KDM Management Limited Константин Молодковец, чей пакет составляет 5,1 млн акций, или 69,9%.

После этого KDM Shipping Public выпустило 2 млн акций, которые передало в обмен на PLN60 млн KM Management Limited.

К.Молодковец и Денис Молодковец, которому принадлежит 749,999 тыс. акций, не будут отчуждать акции в течение 18 месяцев после частного размещения, и сама KDM Shipping Public не будет выпускать новые акции в течение 12 месяцев без письменного согласия глобального координатора.

KDM Shipping планировал дополнительную эмиссию акций в размере 2,7 млн шт. и осуществить их частное размещение среди ограниченного круга институциональных инвесторов. Увеличение капитала одобрило внеочередное собрание акционеров 17 мая.

Планировалось, что компания выпустит 2,7 млн новых акций, из которых К.Молодковец выкупит 2 млн за счет полученных от частного размещения такого же количества акций средств, восстановив абсолютный размер своего пакета, еще 700 тыс. будут предложены инвесторам.

KDM Shipping в ходе первичного публичного предложения акций (IPO) на WSE в 2012 году разместила 796 тыс. акций дополнительной эмиссии по цене PLN32,4. В результате компания привлекла финансирование на сумму PLN25,8 млн ($7,4 млн). При этом институциональным инвесторам было продано 729,475 тыс. акций, частным - 66,525 тыс. акций.

KDM Shipping осуществляет перевозки навалочных грузов судами типа "река-море" в районах Черного, Азовского и Средиземного морей. Грузовой флот компании состоит из восьми сухогрузов общим дедвейтом 25,206 тыс. тонн, которые в силу малой осадки получают доступ к основным речным и морским портам Черноморского и Азовского регионов.

Компания также предоставляет услуги пассажирских перевозок речным транспортом в Киевской области (в эксплуатации - флот из восьми пассажирских речных судов), а также услуги по судоремонту на собственной верфи в Херсоне.

KDM Shipping в 2012 году сократила чистую прибыль на 4,4% – до $13,57 млн, ее выручка уменьшилась на 1,5% - до $28,73 млн. В первом квартале 2013 года чистая прибыль возросла в 2,6 раза – до $1,96 млн, выручка - почти в 2,1 раза, до $5,74 млн.

По материалам: Интерфакс-Украина