Kulczyk Oil Ventures покупает Winstar с активами в Тунисе за $109,4 млн и пройдет листинг в Торонто

Нефтегазовая компания Kulczyk Oil Ventures (KOV) c основными активами в Украине, и ее мажоритарий Kulczyk Investments S.A. подписали соглашение (Arrangement Agreement) с нефтегазовой компанией Winstar Resources Ltd с активами в Тунисе и Румынии о покупке последней с ее оценкой в CAD112 млн ($109,4 млн по текущему курсу).

Как говорится в сообщениях компаний, собственникам Winstar предложено либо обменять их акции на акции KOV в соотношении 1:7,555 или получить за них CAD2,5, при этом сумма денежного предложения ограничена CAD35 млн.

С учетом котировок KOV на Варшавской фондовой бирже (WSE) на 24 апреля (PLN1,28), такой коэффициент обмена соответствует курсу акций Winstar в CAD3,11, что означает 73%-ю премию к курсу акций Winstar на Торонтской фондовой бирже (TSX).

Предполагается, что в случае 100% использования денежного предложения KOV выпустит 272 млн акций, в результате чего акционеры Winstar получат около 21% в KOV.

В случае одобрения сделки двумя третями акционеров Winstar на собрании в середине июня этого года, ее акции будут выведены из листинга TSX, тогда как KOV пройдет листинг на этой бирже и сохранит его на WSE.

В настоящее время сделка уже получила одобрение владельцев 54,2% акций Winstar, из которых 27,9% выбрали предложение об обмене акций, а 26,3% - денежное предложение.

Winstar имеет доказанные и вероятные нефтегазовые запасы (2P) 11,2 млн баррелей нефтяного эквивалента (MMboe) и добычу около 1,66 баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boe/d), и в случае покупки эти показатели объединенной компании составят соответственно 20,6 MMboe и 4,76 boe/d.

Winstar имеет лицензии на четыре нефтегазовых месторождения в Тунисе, а также до 60% долю в разведочном блоке Satu Mare в Румынии.

Как сообщалось, Kulczyk Oil в Украине принадлежит 70% ООО "КУБ-Газ", которое разрабатывает Ольговское, Макеевское, Северо-Макеевское, Вергунское и Крутогоривское месторождения в Луганской области.

Чистый убыток компании KOV в 2012 году возрос в 4,7 раза – до $78,98 млн из-за увеличения списаний разведочных и оценочных активов более чем в 10 раз – до $87,74 млн. Одновременно ее выручка от добычи газа и нефти в Украине увеличилась в прошлом году в 2,8 раза – до $99,59 млн.

Объявление о соглашении привело к росту курса акций KOV на WSE на 7,8% к 11:15 CET – до PLN1,38 за акцию.

По материалам: Интерфакс-Украина