IPO Facebook может принести Mail.ru до $850 млн, DST - почти $2 млрд

Mail.ru Group, контролируемая Алишером Усмановым, и фонды DST, созданные А.Усмановым, Юрием Мильнером и их партнерами, согласно новым параметрам IPO Facebook Inc могут совокупно заработать на продаже акций социальной сети до $2,8 млрд.

В проспекте к IPO, опубликованном Facebook две недели назад, говорилось, что DST намерена реализовать 26 млн 255 тыс. 972 акции компании (плюс 3 млн 938 тыс. 399 акций в случае реализации опциона андеррайтеров на переподписку), Mail.ru Group - 11 млн 270 тыс. 402 акции (плюс 1 млн 690 тыс. 560). Тогда ценовой коридор был установлен в размере $28-35 за акцию, что соответствовало $735,2 - 919 млн за пакет DST (при условии реализации опциона - $845,5 млн - $1,06 млрд) и $316-394 млн ($363-453 млн) за пакет Mail.ru.

В среду Facebook объявила об увеличении объема IPO на четверть, а также подтвердила новый ценовой коридор - $34-38 за акцию.

И DST, и Mail.ru продадут больше акций, чем планировалось изначально. Теперь фонды DST намерены реализовать 45 млн 662 тыс. 565 акций (и еще 6 млн 849 тыс. 388 в рамках опциона), Mail.ru - 19 млн 600 тыс. 699 (плюс 2 млн 940 тыс. 105), говорится в обновленном проспекте Facebook.

По нижней границе коридора пакет, продаваемый DST, стоит $1,55 млрд, по верхней - $1,7 млрд (при условии реализации опциона - от $1,78 млрд до $1,96 млрд). Пакет, с которым расстается Mail.ru, стоит от $666 до $745 млн ($766 - 856 млн).

Mail.ru Group и DST заключили с Facebook соглашение о периоде lock-up, по которому часть их пакетов не может быть продана в течение 3 месяцев после IPO, часть - в течение года.

Facebook намерена провести прайсинг в четверг, листинг - в пятницу. Бумаги будут зарегистрированы на бирже Nasdaq, компания получит тикер FB.

При максимальной цене оценка компании в целом составит $104,2 млрд, что вдвое выше, чем у Google при размещении в 2004 году. При этом Facebook будет оценена в 26 раз выше своей выручки (для Google этот показатель равнялся 5) и может стать самой дорогой корпорацией, проведшей IPO в США.

Прибыль Facebook составила в прошлом году $1 млрд, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 65%, при выручке в $3,71 млрд. В 2012 году аналитики ожидают роста выручки Facebook до $6,1 млрд.

По материалам: Интерфакс-Украина