Казахстан готує новий п’ятирічний випуск єврооблігацій у євро

Ринки 24.09.2026    12:14

Казахстан провів глобальну телеконференцію з інвесторами в рамках підготовки нового п’ятирічного випуску єврооблігацій, йдеться в повідомленні Teniz Capital Investment Banking (провідний менеджер розміщення) на KASE.

"За сприятливих ринкових умов планується розміщення старших незабезпечених єврооблігацій еталонного обсягу, номінованих у євро, зі строком обігу 5 років", – йдеться в повідомленні.

Спільними провідними менеджерами та букраннерами випуску призначено Citi, J.P. Morgan і Societe Generale, провідним менеджером у Казахстані – Teniz Capital Investment Banking.

Випуск планується здійснити з лістингом на Лондонській фондовій біржі, Astana International Exchange (AIX) та Казахстанській фондовій біржі (KASE).

Казахстан має кредитні рейтинги "Baa1" від Moody’s, "BBB" від S&P та "BBB" від Fitch, усі – зі стабільним прогнозом.

У червні міністр фінансів республіки Маді Такієв повідомляв, що Казахстан до кінця 2026 року планує розмістити єврооблігації обсягом до $1,5 млрд та самурай-бонди на суму до $500 млн.

Також повідомлялося, що наприкінці травня Казахстан розмістив дебютний випуск панда-облігацій на китайському фондовому ринку обсягом 3,4 млрд юанів ($500 млн) зі строком обігу три роки та купонною ставкою 1,9% річних. У червні Казахстан розмістив два випуски євробондів обсягом $2,5 млрд: $1,35 млрд на 7 років під 5% річних та $1,15 млрд на 12 років під 5,5% річних.

Теги:   Казахстан борг фінанси єврооблігація інвестиція Переглядів:   109