Iute Group розмістила євробонди на €140 млн під 12%
Ринки 03.06.2025 15:10
Естонська фінтех-компанія Iute Group розмістила єврооблігації на загальну суму 140 млн євро з погашенням у 2030 році та ставкою купона 12% річних, йдеться в повідомленні компанії.
Максимальний обсяг позики раніше був заявлений на рівні 175 млн євро, діапазон ставки купона - 11-12,5% річних. Емітентом паперів виступила IuteCredit Finance S.a.r.l., дочірня компанія Iute Group AS.
"Збільшення купона за облігаціями 2025/2030 року до 12% відображає нову реальність з 2021 року: euribor зріс більш ніж на 2 процентних пункти, а прибутковість за казначейськими векселями США зросла більш ніж на 3 процентних пункти. (...) У майбутньому ми маємо намір продовжити випуск облігацій", - заявив генеральний директор Iute Group AS Тармо Сілд, коментуючи угоду. Його слова наводяться в повідомленні.
У структурі випуску папери на 87,5 млн євро придбали нові інвестори (інституційні та приватні інвестори з Європи та США). Облігації ще на 52,5 млн євро обміняють на папери попереднього випуску, з погашенням у 2026 році. З урахуванням виплат грошима, загалом рефінансуванню підлягають бонди-2026 на суму 78 млн євро.
Інвестори, які вирішили обміняти папери з погашенням у 2026 році на облігації нового випуску, отримають премію в розмірі 2,5 євро за кожен папір плюс нараховані відсотки. Інвестори, які вирішили продати облігації-2026, отримають 99 євро за кожен папір і також нараховані відсотки.
Спільними лідменеджерами і букраннерами угоди виступили Oppenheimer & Co. Inc і LHV Pank.
Загальний обсяг випуску облігацій-2026 становить 125 млн євро.
В опублікованому в понеділок повідомленні про фінансові підсумки за перший квартал Iute Group підтвердила прогноз виручки на 2025 рік на рівні 130 млн євро і консолідованого чистого прибутку в розмірі 13 млн євро.
Iute Group заснована 2008 року в Естонії. Група спеціалізується на споживчому фінансуванні, платіжних послугах та інших банківських продуктах, а також на страхуванні. Вона обслуговує клієнтів в Албанії, Болгарії, Молдові та Північній Македонії.
Теги: єврооблігація Iute Group Переглядів: 126
