Рынок акций РФ будет корректироваться вверх
Ринки 02.03.2020 12:30 Рынок акций РФ в понедельник будет корректироваться вверх на фоне общемирового отскока после обвального падения прошлой недели на опасениях замедления глобальной экономики из-за эпидемии коронавирусной инфекции из Китая. Коридор колебаний индекса Мосбиржи в течение дня может составить 2800-2830 пунктов, индекса РТС - 1320-1360 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".Рынок акций РФ завершил минувшую пятницу и неделю обвальным падением индексов на фоне общемирового отката, дневной объем торгов акциями из индекса МосБиржи достиг в пятницу исторического максимума. По итогам пятничной торговой сессии индекс МосБиржи упал до 2785,08 пункта (-4,5%, на пике отката индекс падал ниже 2750 пунктов), индекс РТС - до 1299,69 пункта (-6,2%, на пике паники индикатор падал ниже 1280 пунктов - уровень конца августа 2019г); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 9,6%. Доллар вырос до 67,52 рубля (+1,5 рубля). За неделю индексы МосБиржи и РТС упали на 10,3-14,8%, доллар вырос на 3,45 рубля. С начала года индексы потеряли 8,6% и 16,1% соответственно, доллар подорожал на 5,54 рубля.
В США в пятницу снизились индексы Dow Jones (-1,4%) и S&P 500 (-0,8%), завершив "в минусе" седьмую торговую сессию подряд; индекс NASDAQ подрос на 0,01%.
Прошедшая неделя стала для рынка акций США наихудшей с октября 2008 года на фоне опасений относительно распространения COVID-19 за пределами Китая, а также негативного влияния вспышки заболевания на мировую экономику, сообщает MarketWatch. Dow Jones потерял за неделю 12,4% S&P 500 - 11,5%, Nasdaq Composite - 10,5%. По итогам февраля Dow Jones снизился на 10%, S&P 500 - на 8,4%, Nasdaq Composite - на 6,4%.
Падение рынка приостановилось в конце пятничных торгов после того, как глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что ЦБ "внимательно следит" за ситуацией с COVID-19. Это внушило инвесторам определенный оптимизм, что Федрезерв снизит процентные ставки для поддержания экономического роста в стране.
Ранее президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард сказал, что поддержит уменьшение базовой ставки в случае, если ситуация с коронавирусом COVID-19 перерастет в пандемию. При этом он пока не видит необходимости в уменьшении ставки, отмечая, что поддержку экономике в данный момент оказывает предпринятое в прошлом году снижение ставки.
Согласно данным CME Group, трейдеры в пятницу оценивали в 72% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в марте. Неделей ранее шансы на это оценивались в 9%.
В понедельник в Азии наметился коррекционный отскок (японский Nikkei 225 вырос на 1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,8%, китайский Shanghai Composite подскочил на 3,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,4%).
В пятницу биржи АТР завершили торги заметным падением, многие индикаторы вошли в фазу коррекции, под которой подразумевается снижение показателя на 10-20% от максимального уровня.
Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и на утро понедельника превысило 88929 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post. При этом в Китае за истекшие сутки зарегистрировано самое низкое в течение 40 дней количество новых подтвержденных случаев заболевания - 202 человека.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в феврале упал до 40,3 пункта с 51,1 пункта. Это минимальное значение за все время расчета индекса, пишет Trading Economics. Аналитики в среднем ожидали падение показателя до 45,7 пункта.
Между тем, по данным Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, PMI в перерабатывающей промышленности страны в феврале рухнул до 35,7 пункта с 50 пунктов месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал снижение показателя до 46 пунктов.
Нефть утром в понедельник также отскакивает вверх на ожиданиях саммита ОПЕК+, где может быть принято решение о добавочном сокращении добычи сырья; цена Brent находится на $2 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 28 февраля. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 9:44 МСК составила $51,24 за баррель (+3,2% и -3,2% в пятницу), апрельская цена WTI - $45,99 за баррель (+2,8% и -5% в пятницу).
На прошлой неделе цена WTI обвалилась на 16,2%, что стало максимальным падением с декабря 2008 года.
Президент РФ Владимир Путин накануне назвал нынешний уровень цен приемлемым для России. При этом он заявил о готовности Москвы к активному взаимодействию с зарубежными партнерами на мировом рынке нефти.
"На следующей неделе состоится в Вене встреча в формате ОПЕК+. Этот механизм, который мы создали вместе с другими ведущими нефтедобывающими странами, уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент в обеспечении долгосрочной стабильности на глобальных энергетических рынках", - сказал он.
Важные события дня:
Председатель Совета Федерации В.Матвиенко проведет парламентские слушания на тему "Перспективы, темпы и проблемы газификации в субъектах РФ". С основным докладом выступит министр энергетики РФ А.Новак. В дискуссии планируют принять участие главы регионов, представители ФАС России, руководители профильных предприятий и организаций. (14:00)
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рассмотрит в первом чтении поправки в закон о Федеральном бюджете и в бюджете Пенсионного фонда России на 2020-2022 годы. Также депутаты рассмотрят вопрос о перечислении доходов, полученных ЦБ РФ от продажи акций Сбербанка (MOEX: SBER) и поправки в Налоговый Кодекс в части стимулирования добычи в Арктике. В заседании примут участие: министр финансов РФ А.Силуанов, министр экономического развития М.Решетников, председатель Счетной палаты А.Кудрин. (12:30)
Опубликовано значение промышленного индекса менеджеров закупок (PMI) России за февраль (индекс вырос до 48,2 с 47,9 пункта в январе - IHS Markit).
ГП "ЦДУ ТЭК" опубликует оперативную справку по итогам предыдущего месяца о добыче нефти и газа, а также экспорте нефти из РФ и поставках ее на НПЗ.
ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) планирует опубликовать отчетность по РСБУ за 2019 год.
Ритейлер "Детский мир" (MOEX: DSKY) представит финансовые результаты по МСФО за 2019 год.
Вступают в силу итоги февральского пересмотра индексов MSCI. Расчетная база MSCI Russia Index остается без изменения. Между тем изменится топ-4 индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard: "Норильский никель" (MOEX: GMKN) занял место "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK). Таким образом, в список "тяжеловесов" индекса MSCI Russia 10/40 теперь входят "Газпром" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), Сбербанк России и "Норникель".
В Брюсселе откроется двухдневный VI международный конгресс по сжиженному природному газу - International LNG Congress.
В Брюсселе запланирован первый раунд переговоров Европейского союза с Великобританией об отношениях после Brexit.
ОЭСР представит обновленный экономический прогноз. (13:00)
Италия опубликует данные об изменении ВВП в 2019 году. (13:00)
Институт управления поставками опубликует индекс деловой активности в производственном секторе в США в феврале (ISM Manufacturing). (18:00)
| Показатель | Изменения | Значение |
| ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на индекс РТС в FORTS (пятница) | +1.3% | 1313.3 |
| Фьючерс на нефть Brent (понедельник) | +3.2% | $51.24 |
| Фондовые индексы Азии (понедельник) | позитивная динамика | |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (понедельник) | +0.4% | 2963.5 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (пятница) | негативная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (пятница) | -3.2% | $50.52 |
