Premarket 03/09: Европа снова в центре внимания

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX +0,86% (994,58)

31 августа Индекс UX закрылся на отметке 994,58 п., прибавив за день 0,86%. Объем торгов на фондовом рынке составил 66,67 млн. грн., из них на рынке заявок — 8,3 млн. грн., на рынке котировок — 1,19 млн. грн., и на рынке РЕПО — 26,09 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 29,48 млн. грн. Значение сентябрьского фьючерса UX-09.12 составило 978,90 п., повысившись за день на 0,55% (бэквордация -15,68 п.).

В тройку лидеров по оборотам вошли акции Центрэнерго (2,91 млн. грн.), Мотор Сичи (0,99 млн. грн.) и Донбассэнерго (0,74 млн. грн.). Среди бумаг индексной корзины, которые завершили день с наибольшими потерями, снова оказались энергогенерирующие компании — Донбассэнерго (-2,78%) и Центрэнерго (-0,17%). Наибольший рост был зафиксирован в акциях Укрнафты (+4,70%), Мотор Сичи (+2,05%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,81%).

В последний день лета торги проходили в ожидании выступления главы ФРС США. В течение дня наблюдалась повышенная внутридневная волатильность, диапазон колебаний достигал более 30 п. Как мы уже отмечали ранее, позитивные ожидания участников рынка в большей степени были необоснованными, и глава ФРС Бен Бернанке как обычно не сказал ничего нового. «Федрезерв готов, в случае необходимости, приступить к новому стимулированию экономики», — эту фразу регулятора мы слышим уже на протяжении года. Состояние американской экономики было охарактеризовано как «далекое от удовлетворительного». Во время выступления Бернанке в Джексон Холе на всех мировых рынках наблюдались сильные колебания котировок, особенно это прослеживалось на американском рынке, где индекс S&P500 в течение часа опустился на 0,6% и вышел обратно в плюс.

Общая же реакция американских инвесторов на это выступление оказалась положительной, и все индексы США завершили день ростом в пределах 0,5%-0,7%. По всей видимости, именно то, что Бернанке негативно отозвался о состоянии экономики, позволило воспринять старые слова с новым позитивом. В готовность американского регулятора поверили и цены на золото, в моменте выстрелившие вверх на 1,8%.

После того, как ситуация в очередной раз несколько прояснилась и вновь стало ясно, что ФРС в ближайшее время пока не готова к новой программе QE (однако готова в обозримом будущем), внимание спекулянтов по эстафете перейдет на Европу, где продолжаются «баталии» противников и сторонников местной программы выкупа активов. Один из ее противников, президент Бундесбанка Йенс Вайдманн, по появившимся в пятницу слухам собрался в отставку, потому как не желает быть причастным к этому делу в качестве представителя Управляющего Совета ЕЦБ. Напомним, что 6 сентября состоится заседание вышеупомянутого Управляющего Совета, от которого ожидают конкретики, а 12 сентября конституционный суд Германии вынесет решение о законности ESM.

Таким образом, в ближайшее время движения на фондовом рынке будут описываться во всевозможных источниках информации в свете предстоящих событий. Также 12 - 13 сентября состоится очередное заседание комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США.

Пятничная статистика в целом оказалась позитивной: индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана оказался лучше ожиданий на уровне 74,3, объем промышленных заказов за июль также превзошел прогнозы экспертов, повысившись на 2,8%, при этом уровень безработицы в Еврозоне совпал с ожиданиями, оставшись на уровне 11,3%.

Торги на азиатских фондовых площадках сегодня проходят довольно позитивно, растут все основные фондовые индексы, хотя день начался в «красной» зоне. По ходу торгов настроения инвесторов заметно улучшаются, и вместе с азиатскими индексами весь утренний негатив отыграли фьючерсы на американские индексы.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием локальных торгов складывается нейтральный внешний фон. После закрытия украинских торгов в пятницу американские индексы практически не изменились, сегодня фьючерс на индекс S&P500 снижается на 0,3%. Азиатские площадки торгуются в плюсе. На момент написания комментария российские площадки торгуются разнонаправленно: РТС снижается на незначительные 0,07%, индекс ММВБ прибавляет 0,32%. Все это дает основание предположить, что при сохранении текущего фона, открытие торгов пройдет на уровнях закрытия пятницы.

Важная статистика сегодня

США — Выходной, "День труда" (закрыты NYSE, NASDAQ, на CME фьючерсы на индексы торгуются до 18:30, на NYMEX сырьевые фьючерсы торгуются до 20:15)
Министр финансов Вольфганг Шойбле выступит с речью на конференции на тему сохранения евро (Германия)
05:30 — Производственный индекс PMI от банка HSBC (Китай)
10:00 — Индекс цен на жилье Halifax, м/м (Великобритания)
10:45 — Индекс деловой активности в производственном секторе (Италия)
10:45 — Индекс деловой активности в производственном секторе (Франция)
11:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе (Германия)
11:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе (еврозона)
11:30 — Индекс деловой активности в производственном секторе (Великобритания)
15:30 — Выступление главы ЕЦБ Марио Драги (еврозона)

Источник: Драгон Капитал