Утренний комментарий по фондовому рынку 05/06

Итоги дня: UX -3,08% (988,52 п.)

Индекс UX в четверг завершил торги снижением на 3,08%. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 16,98 млн. грн., из них на рынке заявок — 7,79 млн. грн., на рынке РЕПО — 9,19 млн. грн.

По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 29,70 млн. грн. (по фьючерсам — 28,45 млн. грн., по опционам — 1,24 млн. грн.).

Ближний фьючерс UX-6.15 по итогам сессии закрылся в «красной» зоне, завершив торги на уровне в -1,37%. Расчетная цена составила 1015 п. со спрэдом +26,48 пунктов.
Ближний фьючерс на золото GOLDU-6.15 закрылся в «красной» зоне, завершив торги на уровне в -1,11%, расчетная цена составила 1176,9 пунктов.
Ближний фьючерс на курс доллар/гривна DX-6.15 закрылся в «красной» зоне, завершив торги на уровне в -2,25%, расчетная цена составила 21,3 пунктов.
Ближний фьючерс на курс евро/доллар DE-6.15 закрылся в «зеленой» зоне, завершив торги на уровне в +0,41%, расчетная цена составила 1,1272 пунктов.

На местном рынке вчера наблюдались продажи по абсолютному большинству ликвидных бумаг. Местным игрокам не удалось закрепиться выше психологического уровня сопротивления в 1030 пунктов, после чего в борьбу активно стали подключаться продавцы, которые контролировали рынок вплоть до завершения сессии.

По итогам торгов лидерами по ликвидности стали акции Укрнафты (1,00 млн. грн.), Мотор Сичи (0,36 млн. грн.) и Центрэнерго (0,28 млн. грн.). Лидеров роста по наиболее ликвидным бумагам замечено не было. Снижение среди ликвидных бумаг было зафиксировано по акциям Райффайзен Банка Аваль (-3,54%), Мотор Сичи (-2,02%) и Укрнафты (-1,92%).


Ведущие площадки Европы по завершению сессии преимущественно снижались. Большая часть давления сформировалась за счет все еще не разрешенных проблем с государственным долгом Греции, и даже оптимистичное выступление главы ЕЦБ Марио Драги не оказало поддержку крупным покупателям. Также очередные переговоры между представителями Еврокомиссии и греческим премьером Алексисом Ципрасом пока не способствуют преодолению разногласий относительно реформ запланированных в этом году. По заявлениям премьера в ходе переговоров на сегодняшний день удалось немного продвинуться по вопросу о целевом уровне профицита бюджета Греций, но для окончательного соглашения требуется еще некоторое время. Пока что от агрессивных продаж европейских участников сдерживают макроэкономические показатели, которые остаются на уровне прогнозов. По итогам дня индекс FTSE100 снизился на 1,32%, CAC40 – на 0,94%, DAX – на 0,69%.



Ведущие американские индексы на открытии перешли в «красную» зону на фоне отсутствия договоренностей по Греции, а опасения инвесторов относительно дефолта страны сейчас преобладают как никогда раньше. Негатива также привнесли обнародованные статданные, которые оказались лучше прогнозов, но в преддверии заседания ФРС, где будут приняты решения по монетарной политике, эти данные воспринимаются от противного. Если Федрезерв решит ужесточить монетарную политику, тогда это может привести к сильной коррекции на фондовом рынке США. На закрытии индекс DOW снизился на 0,94%, NASDAQ ушел в минус на 0,79%, индекс S&P500 потерял 0,85%.



Внешний фон перед открытием

На открытии для локального рынка складывается нейтральный внешний фон. Американские фьючерсы на основные индексы утром торгуются в «красной» зоне, демонстрируя небольшое снижение около нулевых отметок. Нефть марки Brent теряет в стоимости до одного процента, торгуясь на отметке в 62 долларов за баррель.



Местный рынок просел вчера ниже отметок, с которых начинал торговаться в начале 2015 года, что является серьезным сигналом в выборе дальнейшего направления на ближайшие несколько торговых сессий. Можно сделать скидку на сезон отпусков, когда часть инвесторов выходит из рынка как минимум до середины августа, а остальная часть находит и без того подешевевшие активы привлекательными. Поэтому в ближайшие несколько месяцев нас ждет продолжительное боковое движение при почти полном отсутствии активности на торговых площадках. Сегодня можно рассчитывать на технический отскок после вчерашней коррекции, но по итогам дня динамика, скорее всего, сохранится нейтральной.



Российские площадки на открытии торгуются разнонаправленно: РТС находится на уровне -0,62%, ММВБ торгуется на уровне +0,47%.

Источник: Драгон Капитал